علمت «الراي» من مصادر ذات صلة ان بنك الكويت الدولي اشترى اخيرا صكوكاً من بنك البركة، ضمن الاصدار الذي طرحه الاخير في إطار تطلعاته لتدبير تمويل طويل الأجل لخطته التوسعية والاستثمار، من دون ان تبين قيمة الاصدار المرتقب الاعلان عنه قريبا، أو حصة البنك الدولي منه.
وكان الرئيس التنفيذي لـ «البركة» عدنان يوسف قال في تصريحات اعلامية سابقة إن البنك يتوقع بيع صكوك بقيمة 300 مليون دولار بحلول سبتمبر، علما بان «البركة» أرجأ في وقت سابق من العام الحالي اصدار صكوك بقيمة تتراوح بين 200 و500 مليون دولار الى الربع الثالث من 2011، كما اعلن البنك في السابق خطة لإطلاق برنامج صكوك بقيمة 500 مليون دولار لكنه ألغاها لاحقا بسبب اندلاع الأزمة المالية العالمية والاضطرابات الإقليمية التي أحبطت خططا سابقة للبنك لإصدار صكوك.
واوضحت المصادر ان مديري الاصدار يسعون إلى توقيع العقود مع المستثمرين وتوزيع نسبب الاكتتاب عليهم دون ان تكشف عن اسمائهم، مضيفة ان نسبة التغطية المحققة للطرح قاربت ضعف المعدل المطلوب، بفضل التصنيفات العالية لـ «البركة» التي جعلته لا يواجه صعوبات في تجميع اموال اصداره.
واشارت المصادر إلى ان بنكي ستاندر تشارتر ونومورا كانا المستشار المالي لهذا الغرض»، وان «الدولي» البنك الكويتي الوحيد الذي شارك في اصدار «البركة» من السندات الاسلامية، مواكبة لخطط البنك التوسعية بشأن الاستثمار في سوق الصكوك الخارجية طويلة الآجل التي يمكن ان تطرحها جهات على وزن «البركة»، ولا تجعله عرضة لمخاطر إعادة التمويل، مرجحة ان يكون «الدولي» جزءا من إدارة الطرح بالاضافة إلى مساهمته من دون ان تأكد على ذلك.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}