16 مايو.. عمومية "سبكيم" تصوت على زيادة رأس مال الشركة لغرض الاستحواذ على جميع أسهم "الصحراء"

تصوت الجمعية العامة غير العادية للشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" يوم 16 مايو 2019 ، على زيادة رأس مال الشركة لغرض الاستحواذ على جميع أسهم مساهمي شركة الصحراء للبتروكيماويات وفقاً لعرض مبادلة أوراق مالية.

وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول"، أن ذلك يتضمن الموافقة على ما يلي:

‌1- زيادة رأس مال شركة سبكيم من 3.66 مليار ريال لـ 7.33 مليار ريال ("زيادة رأس المال") عن طريق إصدار 366.66 مليون سهم عادي جديد بقيمة اسمية تبلغ 10 ريالات للسهم الواحد ("أسهم شركة سبكيم الجديدة") لغرض الاستحواذ على جميع أسهم مساهمي شركة الصحراء وفقاً للمادة الثامنة والخمسين من القواعد، والتي تبلغ438.78 مليون  سهم في شركة الصحراء مقابل أسهم شركة سبكيم الجديدة ("الصفقة") وذلك وفقاً للمادة السادسة والعشرين من لائحة الاندماج والاستحواذ وإتمام الصفقة. حيث سيرتفع عدد أسهم شركة سبكيم بعد إصدار الأسهم الجديدة من 366.66 مليون سهم لـ 733.33 مليون سهم، أي أنه سيزيد رأس المال بنسبة 100%.

وسيتم إيداع أسهم شركة سبكيم الجديدة في محافظ مساهمي شركة الصحراء المعنيين خلال مدة لا تقل عن ثالث يوم تداول ولا تزيد عن سادس يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية لكل من شركتي سبكيم والصحراء.

‌2- اتفاقية التنفيذ المبرمة بين شركة سبكيم وشركة الصحراء فيما يتعلق بالصفقة وذلك بتاريخ 6 ديسمبر 2018م والتي تم تعديلها وفقاً لاتفاقية تعديل اتفاقية التنفيذ المبرمة بتاريخ 3 أبريل 2019م ("اتفاقية التنفيذ").

‌3- تعديل النظام الأساس لشركة سبكيم وفقاً لنتائج التصويت على البند (1) من جدول الأعمال وتعديل ما يلزم منه وفقاً لما تمت المفاهمة عليه بين شركة سبكيم وشركة الصحراء فيما يخص الصفقة وزيادة رأس المال وتعديل بعض المواد الأخرى التي ترغب شركة سبكيم بتعديلها وفقاً للمسودة المرفقة بهذه الدعوة ("مسودة النظام الأساس المعدّل").

‌4- تفويض مجلس إدارة شركة سبكيم ورئيسها التنفيذي ومن يفوضوهم بالقيام بما يلزم من أجل تنفيذ وإتمام قرارات الجمعية العامة غير العادية الصادرة في هذا الاجتماع والقيام والتوقيع على ما يلزم في هذا الشأن.

وحسب البيانات المتاحة على "أرقام"، أعلنت شركتا "سبكيم" و"الصحراء" دخول الأطراف في اتفاقية ملزمة بتاريخ 06 ديسمبر 2018 "اتفاقية التنفيذ" والتي بموجبها يقترحان تنفيذ اندماج تجاري متكافئ عن طريق العرض المقترح من سبكيم بالاستحواذ على جميع الأسهم المصدرة في الصحراء مقابل إصدار أسهم جديدة في سبكيم توافقاً مع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة الصادرة عن هيئة السوق المالي وعند إتمام الصفقة، سيلغى إدراج جميع أسهم شركة الصحراء من تداول وستصبح الصحراء شركة تابعة مملوكة بالكامل لسبكيم.

وسيتم تنفيذ الصفقة باستحواذ "سبكيم" على جميع أسهم "الصحراء" بناء على معامل مبادلة الأسهم (مقابل كل سهم واحد من أسهم الصحراء: 0.8356 سهم من أسهم مجموعة سبكيم الجديدة).