شعار شركة أمريكانا للمطاعم العالمية "بي إل سي"
أعلنت شركة أمريكانا للمطاعم العالمية "بي إل سي"، اليوم، نشرة الإصدار الخاصة بطرح أسهمها للاكتتاب العام المزدوج والمتزامن في سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق المالية "تداول".
ووفقا لنشرة الإصدار الخاصة لدولة الإمارات، تعتزم الشركة طرح 2527.09 مليون سهم من أسهمها، والتي تُشكّل 30% من إجمالي رأسمالها من خلال طرح عام أولي مزدوج.
وخصصت الشركة 126.35 مليون سهم للمكتتبين الأفراد بدولة الإمارات العربية، وفيما يلي إجمالي الأسهم المطروحة لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين في الطرح:
|
إجمالي الأسهم المطروحة لكل فئة |
|
|
شريحة المؤسسات المؤهلة |
2148.03 مليون سهم تمثل 85% من إجمالي أسهم الطرح وتشمل الجهات المشاركة في السعودية والإمارات. |
|
للمكتتبين الأفراد في السعودية |
252.71 مليون سهم وتمثل 10% من إجمالي أسهم الطرح. |
|
للمستثمرين الأفراد في الإمارات |
126.35 مليون سهم وتمثل 5% من إجمالي أسهم الطرح. |
من المتوقع أن يبدأ تداول الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 6 ديسمبر 2022 برمز تداول "AMR".
|
معلومات الشركة |
|
|
الشركة |
أمريكانا للمطاعم العالمية "بي إل سي" |
|
السوق |
إدراج مزدوج (سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق السعودي تداول) |
|
مجال عمل الشركة |
شركة منطقة حرة عامة محدودة بالأسهم مؤسسة في سوق أبوظبي العالمي . نشاطها: إدرة المطاعم والاستثمارات التملكية وإتمام أنشطة المركز الرئيسي للشركة |
|
رأس مال الشركة |
618.71 مليون درهم |
|
عدد أسهم الشركة |
8423.63 مليون سهم |
|
القيمة الاسمية للسهم |
0.073 درهم |
|
المساهم البائع |
أدبتيو إيه دي إنفستمنتس: يملك 96.03% من أسهم أمريكانا |
|
معلومات الاكتتاب |
|
|
نسبة الطرح |
30% |
|
عدد الأسهم المطروحة |
2527.09 مليون سهم |
|
المؤهلون للاكتتاب |
المستثمرين الأفراد في الإمارات: سيُخصص لهذه الشريحة 5% من أسهم الطرح، وتمثّل 126.35 مليون سهم، وسيتم تخصيص لهذه الشريحة عدد مضمون من الأسهم لا يقل عن 1000 سهم لكل مكتتب. شريحة المؤسسات المؤهلة: سيتم تخصيص 85 % لها من أسهم الطرح لهذه الشريحة، وتبلغ 2148.03 مليون سهم، وتقتصر على المؤسسات المؤهلة في الإمارات والسعودية. |
|
الحد الأدنى للاكتتاب في الشريحة الأولى |
5000 درهم مع أي طلبات إضافية بزيادات قدرها 1000 درهم |
|
الحد الأدنى للاكتتاب في الشريحة الثانية |
5 ملايين درهم |
|
الحد الأعلى لجميع الشرائح |
لا يوجد حد أقصى لحجم طلبات الاكتتاب |
|
نطاق سعر الطرح |
14 نوفمبر 2022 |
|
التخصيص |
سيتم تخصيص عدد مضمون من الأسهم لا يقل عن 1000 سهم لكل مكتتب في شريحة المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات |
|
فترة الاكتتاب |
تبدأ فترة الطرح لكل الشرائح في 14 نوفمبر 2022 وتنتهي في 21 نوفمبر 2022 لشريحة الأفراد، بينما تنتهي في 22 نوفمبر لشريحة المؤسسات المؤهلة. |
|
تاريخ إعلان سعر الطرح النهائي |
23 نوفمبر 2022 |
|
تاريخ الإعداد لتخصيص الأسهم للشريحة الاولى |
24 نوفمبر 2022 |
|
تاريخ الإشعار للمكتتبين الذين تمت الموافقة على طلبات الاكتتاب الخاصة بهم لشريحة المستثمرين الأفراد |
30 نوفمبر 2022 |
|
أسباب الطرح واستخدام حصيلة عوائد الطرح |
يحصل المساهم البائع على إجمالي متحصلات الطرح، أي لن تحصل الشركة على أي متحصلات من الطرح العام. يتم إجراء الاكتتاب لعدة أسباب من بينها السماح للمساهم البائع ببيع جزء من مساهماته من أجل الإدارة الفعالة وتعظيم محفظته من الأصول، مع توفير سيولة التداول الزائدة في أسهم الطرح وزيادة وضعية الشركة في مجتمع الاستثمار المحلي والدولي. |
|
بداية رد فائض للمكتتبين |
30 نوفمبر 2022 |
|
تاريخ الإدراج المتوقع بسوق أبوظبي للأوراق الماية |
6 ديسمبر 2022 |
|
فترة الحظر |
تخضع الأسهم التي بحوزة المساهم البائع لفترة حظر مدتها 6 أشهر تبدأ من تاريخ الإدراج |
|
معلومات إضافية |
|
|
بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي |
بنك أبوظبي الأول |
|
بنوك تلقي الاكتتاب |
بنك أبوظبي الأول، بنك أبوظبي الإسلامي، بنك المارية المحلي، |
|
مديري الاكتتاب المشتركين |
إي اف جي هيرميس، بنك أبوظبي الأول، بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود |
|
مستشار الإدراج |
بنك أبوظبي الأول |
|
المستشارون القانونيون لعملية الطرح |
إبراهيم ومشاركوه، كليفورد تشانس ال ال بي |
|
المساهمون في الشركة |
||||
|
المساهمون |
قبل الطرح |
بعد الطرح |
||
|
عدد الأسهم (مليون سهم) |
نسبة الملكية |
عدد الأسهم (مليون سهم) |
نسبة الملكية |
|
|
أدبتيو إيه إنفستمنتس المحدودة |
8089.47 |
96.03 % |
5592.38 |
66.03 % |
|
المساهمون الأقلية |
334.16 |
3.97 % |
334.16 |
3.97 % |
|
الجمهور |
-- |
-- |
2527.09 |
30.00 % |
|
الإجمالي |
8423.63 |
100 % |
8423.63 |
100 % |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}