شعارا "ساب تكافل" و"ولاء للتأمين"
وافقت هيئة السوق المالية على طلب شركة ولاء للتأمين التعاوني زيادة رأس مالها من 646.39 مليون ريال إلى 850.58 مليون ريال وذلك عن طريق إصدار 20.42 مليون سهم عادي، لغرض دمج شركة ساب للتكافل في شركة ولاء للتأمين التعاوني ونقل جميع أصول شركة ساب للتكافل والتزاماتها إلى شركة ولاء للتأمين التعاوني من خلال عرض مبادلة أوراق مالية.
وذكرت الهيئة أنه سوف ينشر تعميم المساهمين الخاص بزيادة رأس مال شركة ولاء للتأمين التعاوني قبل وقت كاف من موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة ولاء للتأمين التعاوني، مؤكدة أنه يجب أن يحتوي تعميم المساهمين على المعلومات والبيانات التي يحتاج مساهمو شركة ولاء للتأمين التعاوني إلى الاطلاع عليها، لا سيما المعلومات المتعلقة بزيادة رأس المال وعوامل المخاطرة، قبل اتخاذ قرارهم في التصويت على قرار زيادة رأس المال للغرض المذكور.
وتضمَّن قرار الهيئة الموافقة على نشر الجدول الزمني للعرض بالإضافة إلى الموافقة على نشر مستند العرض المقدم من شركة ولاء للتأمين التعاوني إلى مساهمي شركة ساب للتكافل بشأن عملية دمج شركة ساب للتكافل في شركة ولاء للتأمين التعاوني ونقل جميع أصول شركة ساب للتكافل والتزاماتها إلى شركة ولاء للتأمين التعاوني من خلال عرض مبادلة أوراق مالية.
وأضافت أنه سيتم نشر مستند العرض المقدم من شركة ولاء للتأمين التعاوني إلى مساهمي شركة ساب للتكافل لدمج شركة ساب للتكافل في شركة ولاء للتأمين التعاوني قبل وقت كاف من موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة ساب للتكافل، مؤكدة أنه يجب أن يحتوي مستند العرض على المعلومات والبيانات التي يحتاج مساهمو شركة ساب للتكافل إلى الاطلاع عليها، ولا سيما المعلومات المتعلقة بالعرض وعوامل المخاطرة، وذلك قبل اتخاذ قرارهم في التصويت على العرض المقدم لهم.
وأشارت إلى أنه في حال موافقة مساهمي شركة ولاء للتأمين التعاوني على قرار زيادة رأس المال، وموافقة مساهمي شركة ساب للتكافل على العرض المقدم في الجمعية العامة غير العادية لكل منهما، سيتم إصدار أسهم العوض لصالح مساهمي شركة ساب للتكافل المستحقين وفقاً لسجل المساهمين لشركة ساب للتكافل لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية، وإلغاء إدراج أسهم شركة ساب للتكافل في السوق المالية السعودية بعد نفاذ قرار الاندماج.
وبحسب البيانات المتوفرة في "أرقام"، وقعت ولاء للتأمين، في فبراير الماضي، اتفاقية اندماج ملزمة مع شركة ساب للتكافل، حيث تم الاتفاق على اندماج الشركتين من خلال تبادل الأوراق المالية، بحيث تقوم شركة ولاء بإصدار 0.6 سهم مقابل كل سهم مصدر في ساب للتكافل "معامل المبادلة" لصالح المساهمين المستحقين في ساب للتكافل.
وفيما يلي تفاصيل عملية الاندماج:
|
تفاصيل عملية الاندماج |
|
|
طريقة الاندماج |
ستتم الصفقة عن طريق دمج شركة "ساب للتكافل" في شركة "ولاء للتأمين" ونقل جميع أصول والتزامات شركة "ساب للتكافل" إلى شركة "ولاء للتأمين". |
|
قيمة الاستحواذ |
في حال إقرار صفقة الاندماج سوف تقوم شركة ولاء بزيادة رأس مالها من خلال إصدار 20.42 مليون سهم جديد قيمتها الاسمية 10 ريالات للسهم الواحد لصالح مساهمي شركة ساب للتكافل المستحقين بناءً على معامل المبادلة، ليبلغ بذلك رأس مال شركة ولاء مبلغاً إجمالياً وقدره 850.58 مليون ريال مقسماً على 85.06 مليون سهم. |
|
القيمة الاسمية للسهم |
10 ريالات للسهم |
|
معامل المبادلة |
إصدار 0.6 سهم في شركة ولاء للتأمين مقابل كل سهم واحد في شركة ساب للتكافل |
|
رأس مال الكيان الجديد |
850.58 مليون ريال |
|
ملكية مساهمي ولاء للتأمين عند إتمام الصفقة |
75.99 % |
|
ملكية مساهمي ساب للتكافل بعد إتمام الصفقة |
24.01 % |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}