-
ترتيب البنوك
مؤشرات البنوك
إحصائيات الأسمنت
شركات الأسمنت
مؤشرات الأسمنت
إحصاءات النقد والإقتصاد
النفط والغاز والوقود
بيانات الاقتصاد الكلي
إنفاق المستهلكين
التضخم
الصادرات والواردات
السلع الغذائية
السلع غير الغذائية
السلع الانشائية
ترتيب البتروكيماويات
مؤشرات البتروكيماويات
ترتيب التجزئة
مؤشرات التجزئة
ترتيب المواد الغذائية
مؤشرات المواد الغذائية
الأعلى نمواً
التوزيعات النقدية التاريخية
انخفاض أرباح "مجموعة تداول" إلى 367.4 مليون ريال (- 23%) بنهاية التسعة أشهر الأولى 2022.. وأرباح الربع الثالث 89.1 مليون ريال (- 23%)
انخفضت أرباح شركة مجموعة تداول السعودية القابضة والتي تعمل بمجال توفير وتهيئة وإدارة آليات تداول الأوراق المالية إلى 367.4 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى 2022 بنسبة قدرها 23% ، مقارنة بأرباح 477.2 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2021.
ملخص النتائج المالية (مليون )
| البند | 9 أشهر 2021 | 9 أشهر 2022 | التغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 908.54 | 857.33 | (5.6 %) |
| اجمالي الدخل | 649.77 | 568.66 | (12.5 %) |
| دخل العمليات | 503.01 | 392.12 | (22.0 %) |
| صافي الدخل | 477.23 | 367.42 | (23.0 %) |
| متوسط عدد الأسهم | 120.00 | 120.00 | - |
| ربح السهم قبل البنود الاستثنائية | 3.98 | 3.06 | (23.0 %) |
| ربح السهم (ريال) | 3.98 | 3.06 | (23.0 %) |
قالت الشركة إن سبب انخفاض الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:
- انخفاض الإيرادات التشغيلية بنسبة 6.5% على أساس سنوي لتصل إلى 849.2 مليون ريال سعودي في التسعة أشهر الأولى من عام 2022م مقارنةً بـ 908.5 مليون ريال سعودي في الفترة المماثلة من العام السابق، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى الانخفاض في إيرادات التداول وإيرادات خدمات ما بعد التداول بسبب انخفاض أنشطة التداول بنسبة 21.1%
- ارتفاع المصاريف التشغيلية بنسبة 14.7% على أساس سنوي لتصل إلى 465.2 مليون ريال سعودي في التسعة أشهر الأولى من عام 2022م مقارنةً بـ 405.5 مليون ريال سعودي في الفترة المماثلة من العام السابق ويعود ذلك إلى الارتفاع في تكاليف الرواتب والمنافع المتعلقة، بسبب الزيادة في أعداد الموظفين وذلك حسب خطة المجموعة.
- انخفاض الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) بنسبة 21.6% على أساس سنوي لتصل إلى 428.7 مليون ريال سعودي في التسعة أشهر الأولى من عام 2022م مقارنةً بـ 546.8 مليون ريال سعودي في الفترة المماثلة من العام السابق، ويعود ذلك إلى انخفاض في الإيرادات التشغيلية مقابل النمو في المصاريف التشغيلية للمجموعة.
- انخفاض إجمالي الربح للمجموعة بنسبة 15.5% على أساس سنوي ليصل إلى 548.9 مليون ريال سعودي في التسعة أشهر الأولى من عام 2022م مقارنةً بـ 649.8 مليون ريال سعودي في الفترة المماثلة من العام السابق، ويعود ذلك إلى انخفاض في الإيرادات التشغيلية مقابل النمو في المصاريف التشغيلية للمجموعة.
المقارنة الربعية (مليون)
| البند | الربع الثالث 2021 | الربع الثالث 2022 | التغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 262.64 | 263.72 | 0.4 % |
| اجمالي الدخل | 178.48 | 160.53 | (10.1 %) |
| دخل العمليات | 130.30 | 98.27 | (24.6 %) |
| صافي الدخل | 115.19 | 89.12 | (22.6 %) |
| متوسط عدد الأسهم | 120.00 | 120.00 | - |
| ربح السهم قبل البنود الاستثنائية | 0.96 | 0.74 | (22.6 %) |
| ربح السهم (ريال) | 0.96 | 0.74 | (22.6 %) |
كما أرجعت الشركة سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:
- انخفاض الإيرادات التشغيلية بنسبة 2.1% على أساس سنوي لتصل إلى 257.2 مليون ريال سعودي في الربع الثالث من العام 2022م مقارنةً بـ 262.6 مليون ريال سعودي في الربع المماثل من العام السابق، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى الانخفاض في إيرادات التداول بسبب انخفاض أنشطة التداول بنسبة 18.7%.
- ارتفاع المصاريف التشغيلية بنسبة 25.0% على أساس سنوي لتصل إلى 165.5 مليون ريال سعودي في الربع الثالث من العام 2022م مقارنةً بـ 132.3 مليون ريال سعودي في الربع المماثل من العام السابق، ويعود ذلك إلى الارتفاع في تكاليف الرواتب والمنافع المتعلقة بها، مدفوعةً بسبب الزيادة في أعداد الموظفين وذلك حسب خطة المجموعة.
- انخفاض الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) بنسبة 27.1% على أساس سنوي لتصل إلى 106.0 مليون ريال سعودي في الربع الثالث من العام 2022م مقارنةً بـ 145.5 مليون ريال سعودي في الربع المماثل من العام السابق، ويعود ذلك إلى انخفاض الإيرادات التشغيلية للمجموعة مقابل النمو في المصاريف التشغيلية للمجموعة.
- انخفاض إجمالي الربح للمجموعة بنسبة 18.3% على أساس سنوي ليصل إلى 145.9 مليون ريال سعودي في الربع الثالث من العام 2022م مقارنةً بـ 178.5 مليون ريال سعودي في الربع المماثل من العام السابق، ويعود ذلك إلى الانخفاض في الإيرادات التشغيلية مقابل النمو في المصاريف التشغيلية للمجموعة.
و قد عزت الشركة سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى:
- انخفاض الإيرادات التشغيلية بنسبة 13.7% على أساس ربع سنوي لتصل إلى 257.2 مليون ريال سعودي في الربع الثالث من العام 2022م مقارنةً بـ 298.1 مليون ريال سعودي في الربع السابق، ويعود ذلك إلى بشكل أساسي إلى الانخفاض في إيرادات التداول بسبب انخفاض أنشطة التداول بنسبة 26.6%.
- ارتفاع المصاريف التشغيلية بنسبة 3.1% على أساس ربع سنوي لتصل إلى 165.5 مليون ريال سعودي في الربع الثالث من العام 2022م مقارنةً بـ 160.6 مليون ريال سعودي في الربع السابق.
- انخفاض الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) بنسبة 31.7% على أساس ربع سنوي لتصل إلى 106.0 مليون ريال سعودي في الربع الثالث من العام 2022م مقارنةً بـ 155.3 مليون ريال سعودي في الربع السابق، ويعود ذلك إلى انخفاض في الإيرادات التشغيلية للمجموعة مقابل النمو المعتدل في المصاريف التشغيلية للمجموعة.
- انخفاض إجمالي الربح للمجموعة بنسبة 25.9% على أساس ربع سنوي ليصل إلى 145.9 مليون ريال سعودي في الربع الثالث من العام 2022م مقارنةً بـ 196.8 مليون ريال سعودي في الربع السابق، ويعود ذلك إلى الانخفاض في الإيرادات التشغيلية للمجموعة مقابل النمو المعتدل في المصاريف التشغيلية للمجموعة.
معلومات إضافية:
كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 3099.9 مليون ريال، مقابل 2991.9 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.
تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع عرض الفترة الحالية.
تم تنظيم قطاعات أعمال المجموعة على أساس الخدمات المقدمة، وفيما يلي تفاصيل لإيرادات القطاعات:
• قطاع أسواق رأس المال: انخفضت إيرادات قطاع أسواق رأس المال، والتي تتضمن إيرادات خدمات التداول وإيرادات رسوم الإدراج، بنسبة 11.5% على أساس سنوي لتصل إلى 91.4 مليون ريال سعودي في الربع الثالث من العام 2022م.
حيث انخفضت إيرادات خدمات التداول بنسبة 18.1% على أساس سنوي لتبلغ 67.1 مليون ريال سعودي في الربع الثالث من العام 2022م، مقارنةً بـ 81.9 مليون ريال سعودي في الربع المماثل من العام السابق، ويعود ذلك إلى الانخفاض في أنشطة التداول بنسبة 18.7%.
كما زادت إيرادات رسوم الإدراج بنسبة 13.9% لتصل إلى 24.3 مليون ريال سعودي في الربع الثالث من العام 2022م، مقارنةً بـ 21.3 مليون ريال سعودي في الربع المماثل من العام السابق، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في عدد وحجم الإدراجات.
• قطاع خدمات المعلومات والتكنولوجيا: شهد قطاع خدمات المعلومات والتكنولوجيا ارتفاعاً في الإيرادات بنسبة 18.7% على أساس سنوي ليبلغ 27.6 مليون ريال سعودي في الربع الثالث من العام 2022م، مقارنةً بـ 23.2 مليون ريال سعودي في الربع المماثل من العام السابق، ويعود ذلك إلى الارتفاع في إيرادات خدمات معلومات السوق وخدمة الاستضافة في مراكز البيانات المقدمة من شركة وامض والتي تم تفعيلها في الربع الأول من العام 2022.
• قطاع خدمات ما بعد التداول: ارتفعت إيرادات خدمات ما بعد التداول بنسبة 1.5% على أساس سنوي لتبلغ 138.1 مليون ريال سعودي في الربع الثالث من العام 2022م، مقارنةً بـ 136.1 مليون ريال سعودي في الربع المماثل من العام السابق، ويعود ذلك إلى إعادة هيكلة رسوم خدمات ما بعد التداول (التسوية والمقاصة والحفظ) مخففة بانخفاض في أنشطة التداول بنسبة 18.7%
الملفات الملحقة 
عرض تقارير أخرى
سعر السهم
شركة مجموعة تداول السعودية القابضة (مجموعة تداول)
المؤشرات المالية
| الحالي | |
| القيمة السوقية (مليون ريال) | 23,544.00 |
| قيمة المنشاة (مليون) | 20,947.18 |
| عدد الأسهم ((مليون)) | 120.00 |
| ربح السهم ( ريال) (أخر 12 شهر) | 5.18 |
| القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) | 29.10 |
| القيمة الاسمية ( ريال) | 10.00 |
| مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) | 37.86 |
| مكرر الارباح (أخر 12 شهر) | 37.86 |
| مضاعف القيمة الدفترية | 6.74 |
| العائد على متوسط الأصول (%) (أخر 12 شهر) | 7.4 |
| العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | 18.7 |
تطور النتائج المالية (مليون)
| الفترة | الإيرادات | التغير | اجمالي الدخل | التغير | دخل العمليات | التغير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الربع الأول 2021 | 332.37 | 97.5 % | 240.10 | 174.2 % | 194.62 | 313.9 % |
| الربع الثاني 2021 | 313.54 | 17.4 % | 231.19 | 18.1 % | 175.87 | 23.2 % |
| الربع الثالث 2021 | 262.64 | 0.2 % | 178.48 | 6.0 % | 130.30 | 2.3 % |
| الربع الرابع 2021 | 257.54 | (32.6 %) | 184.53 | (39.0 %) | 110.57 | (51.1 %) |
| 2021 | 1,166.08 | 8.0 % | 834.29 | 10.6 % | 613.57 | 13.0 % |
| الربع الأول 2022 | 293.99 | (11.5 %) | 208.88 | (13.0 %) | 154.25 | (20.7 %) |
| الربع الثاني 2022 | 299.66 | (4.4 %) | 199.29 | (13.8 %) | 139.83 | (20.5 %) |
| الربع الثالث 2022 | 263.72 | 0.4 % | 160.53 | (10.1 %) | 98.27 | (24.6 %) |
تطور الأرباح (مليون)
| الفترة | صافي الدخل | التغير | ربح السهم (ريال) | بنود استثنائية | صافي الدخل قبل البنود الاستثنائية | ربح السهم قبل البنود الاستثنائية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الربع الأول 2021 | 179.64 | 181.3 % | 1.50 | - | 179.64 | 1.50 |
| الربع الثاني 2021 | 181.07 | 20.6 % | 1.51 | - | 181.07 | 1.51 |
| الربع الثالث 2021 | 115.19 | (13.4 %) | 0.96 | - | 115.19 | 0.96 |
| الربع الرابع 2021 | 110.46 | (28.1 %) | 0.92 | - | 110.46 | 0.92 |
| 2021 | 587.69 | 17.4 % | 4.90 | - | 587.69 | 4.90 |
| الربع الأول 2022 | 140.64 | (21.7 %) | 1.17 | - | 140.64 | 1.17 |
| الربع الثاني 2022 | 137.67 | (24.0 %) | 1.15 | - | 137.67 | 1.15 |
| الربع الثالث 2022 | 89.12 | (22.6 %) | 0.74 | - | 89.12 | 0.74 |
نسب الربحية
| الفترة | هامش الربح الإجمالي | هامش دخل العمليات قبل الاستهلاك | هامش الربح الصافي قبل الاستثناءات |
|---|---|---|---|
| الربع الأول 2022 | 71.21 % | 55.54 % | 48.54 % |
| الربع الثاني 2022 | 69.24 % | 53.31 % | 45.25 % |
| الربع الثالث 2022 | 67.56 % | 50.30 % | 42.86 % |
بيانات السهم (ريال)
| الفترة | متوسط عدد الاسهم (مليون) | ربح السهم (ريال) | ربح السهم قبل البنود الاستثنائية (ريال) | القيمة الدفترية |
|---|---|---|---|---|
| الربع الأول 2022 | 120.00 | 4.56 | 4.56 | 26.94 |
| الربع الثاني 2022 | 120.00 | 4.20 | 4.20 | 25.09 |
| الربع الثالث 2022 | 120.00 | 3.98 | 3.98 | 25.83 |
مضاعفات التقييم (حسب سعر السهم في نهاية الفترة)
| الفترة | مكرر الارباح | مكرر الارباح التشغيلي | مضاعف القيمة الدفترية |
|---|---|---|---|
| الربع الأول 2022 | 41.87 | 41.87 | 7.09 |
| الربع الثاني 2022 | 45.00 | 45.00 | 7.53 |
| الربع الثالث 2022 | 50.57 | 50.57 | 7.80 |
التحليل القطاعي ( الايرادات - مليون)
الربع الثالث 2022
| الفترة | خدمات ما بعد التداول | أسواق رأس المال | خدمات التكنولوجيا و البيانات |
|---|---|---|---|
| الربع الأول 2022 | 148.06 | 121.28 | 24.61 |
| الربع الثاني 2022 | 160.00 | 115.86 | 22.26 |
| الربع الثالث 2022 | 138.14 | 91.44 | 27.60 |
متوسط توقعات المحللين(مليون)
| البند | الربع الثالث 2022 (متوقع) | الربع الثالث 2022 (صافي الدخل) | الفرق | الربع الثالث 2022 (قبل البنود الإستثنائية) | الفرق |
|---|---|---|---|---|---|
| متوسط | 102.00 | 89.12 | (12.6 %) | 89.12 | (12.6 %) |
مقارنة توقعات المحللين بالنتائج الفعلية(مليون)
| البند | الربع الثالث 2022 (متوقع) | الربع الثالث 2022 (صافي الدخل) | الفرق | الربع الثالث 2022 (قبل البنود الإستثنائية) | الفرق |
|---|---|---|---|---|---|
| الأهلي المالية | 102.00 | 89.12 | (12.6) % | 89.12 | (12.6) % |
تعليقات 21
كن أول من يعلق على الخبر
riyadh8807
منذ 1 سنهدماااااااار السراحه
aboanod
منذ 1 سنهكما ذكرت لكم سابقا الاسمنتات ومواد البناء والبنوك الى الطريق المنحدره كلها مرتبطه بالعقار نتيجة ارتفاع اسعار الفائده تسبب في عزوف الافراد عن الاقتراض ؟ الله المعين
Saudi Unique
منذ 1 سنهالله يعوض ملاك الاسمنتات
فهد | FaHaD
منذ 1 سنهوله عين يخطب إم القرى
TASI Investor
منذ 1 سنهالحال من بعضه و لكن لازالت الاسمنتات فيها فرصة مستقبلية و ليست حالية
ٍِSA
منذ 1 سنهحسب مانسمع هناك حرب اسعار في السوق وانخفاض كبير في سعر الكيس والطن .
هذا حاليا من مصلحة المستهلك ومن يعمر او لديه مشروع .
لكن اكيد بيضر ارباح شركات الاسمنت .
وممكن يكون هناك شبه اتفاق غير معلن مستقبلا وتعود الامور لمجاريها
سبق وصارت اكثر من مره هذه الامور عند وجود فائض وضعف الطلب
TASI Investor
منذ 1 سنهالمستهلك النهائي ما استفاد و لكن المستفيد الاول و الاخير هم الوسطاء و تجار التجزئة و مصانع الخرسانة
|( الفيصل )|
منذ 1 سنهكلامك غير صحيح فالمستهلك النهائي إستفاد من تراجع أسعار البلك على نحو حاااااد حيث أن تراجع أسعار البلك تجاوز 620 ريال في كل ألف حبة بلك عطفاً على تراجع نفس سعر كيس الأسمنت و لا أعلم سبباً لعدم مقدرتك على متابعة أسعار الأسمنت و البلك إلا أن تكون مقعداً بعيد الشر أو أنك حبيس المكان و قد تكون متواجدًا خارج المملكة و في كل الحالات نحن في خدمتك و ممكن تزويدك بأسعار الأسمنت أولاً بأول للمستهلك النهائي و كذلك أسعار البلك حتى لا تكذب و تقول بأن المستهلك النهائي لا يستفيد من تراجع أسعار الأسمنت ،،،، حتى لا ،،،، حتى لا ،،،،، حتى لا ،،،،، هههههههه و العذر و السموحة من شخصك الكريم على أي تجاوز لفظي غير مقصود و تقبل فائق تحياتي 💐 💐 💐
Abu uday
منذ 1 سنهاتوقع الشماليه نجران حائل الجوف ستجل خسائر من هذا الربع
Azoz1986
منذ 1 سنهلا مستحيل اذا اردى شركة فيهم ام القرى حقق ربح ضئيل على قده استثني من اللي ذكرت فقط نجران و الشماليه بإذن الله يحققو ارباح
ٍِSA
منذ 1 سنهممكن يختلف سعر بيع كل شركة وحسب المنطقة
لكن عموما ام القرى الربع الاخير خسران تشغيليا 2.7 مليون مقارنه بربح الربع السابق 7 مليون.. لكن الشركة قالت السبب : مكاسب تعديل التزامات مالية نتيجة إبرام اتفاقية إعادة جدولة قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي خلال الفترة الحالية.
(أبوفيصل)
منذ 1 سنهأم القرى تعتبر مسجلة خسائر لهذا الربع وذلك عندما نستثني اتفاقهم فيما يخص جدولة قرضهم مع الصندوق الصناعي قبل شهرين تقريباً
TASI Investor
منذ 1 سنهضيف معاهم اسمنت تبوك
drh104
منذ 1 سنهحرب اسعار.
انخفاض بسيط بالايرادات يصحبه انهيار في ربحية السهم
الحساااااام
منذ 1 سنهضعف اداء الشركة هو سبب اصرار الاستحواذ على اسمنت ام القرى بشتى الطرق واضح الايام القادمة صعبة على الشركة ان شاء الله اسمنت ام القرى معاه طوق النجاة بس لا تبخسون الشركة وملاكها في التقييم بطرق غريبة ومبهمة لا ترضي الله والله اعلم،،،،
الأكاديمي ١١
منذ 1 سنهنتائج القطاع كانت واضحه منذ أكثر من سنه...
Adelalsawi
منذ 1 سنههذي نتائج قبل الركود
ايش السواه والطريقة .
جويعد البراي
منذ 1 سنهمهما كان هناك من انخفاض الطلب اَو نزول الأسعار الاسمنت
والله اللي حاصل محاولة من الراس الكبير في المدينة وام القرى وهم معروفين العائلة اللي على راس الهرم لتركيع الشركتين ووضعهم في وضعية إن الحل هو الاندماج وهذا عار وفساد واستبداد وعنجهية ومخالفة للانظمة وتجاوز
اين المساهمين مايتحركون ويعزلونهم
Struggler
منذ 1 سنهغير مبرر هذا الربح ، لو بقالة كان ممكن نقبلها أما اسمنت بحجم ١٤٠ مليون سهم ، لا يصدق ... هناك مشكلة تحتاج إلى محاسبة ، قارنوا نتائجها مع أسمنت اليمامة ؟!!!! ⁉️❓⁉️‼️⚠️⁉️
عن قناعة
منذ 1 سنهبالعكس اعتقد سياسة الشركة رشيدة للحفاظ على منتجاتها وعدم بيعها بسعر بخص او اغراق الاسواق لانها في النهاية حقوق للمساهمين.
واضح جدا في انخفاض كمية المبيعات للمحافظة على الاسعار، وبالمقارنة مع اليمامة اعتقد لو نظرنا للارباح التشغيلية فقط اليمامة محقق 11 مليون فقط وباع اكثر من اربع اضعاف كمية المدينة ولديه وقود مدعم مخصص لكامل الخطوط
|( الفيصل )|
منذ 1 سنهلغة الأرقام تؤكد بأن كلامك عبر صحيح بارك الله فيك و عذراً على التصحيح حيث أن مبيعات أسمنت المدينة خلال الربع الثالث 2023 أقل من 71 مليون ريال و كميات المبيعات أقل من 500 ألف طن و تحديداً 484 ألف طن مما يعني بأن الشركة تبيع الطن بأقل 147 ربال فأين الشركة عن إتباع نهج السياسة الرشيدة ؟!! إذا كان الشركة تبيع الكيس بأقل من 7,40 ربال فهذا يؤكد على أن الشركة تعاني من حرب الأسعار و أنت تعاني من عدم متابعة ما يجري في القطاع ،،، سوف كم وصلت أسعار البلك بسبب تراجع أسعار الأسمنت و الأمثلة كثيرة و أرجو العذر و السموحة من شخصك الكريم على أي تجاوز غير مقصود و دمت بكل ود 🌹