شعار "أرامكو السعودية"
أعلنت شركة أرامكو السعودية، اليوم، الانتهاء من إصدار صكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بالدولار، مباشرة وغير مضمونة بقيمة 6 مليارات دولار.
وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول"، تفاصيل الإصدار كما يلي:
|
تفاصيل الإصدار |
|
|
نوع الإصدار |
صكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بالدولار الأمريكي، وستكون مباشرة وغير مضمونة ودون حق الرجوع على الأصول |
|
قيمة الطرح |
6 مليارات دولار |
|
العدد الإجمالي (للصكوك/ للسندات) |
30 ألفا |
|
القيمة الاسمية (للصك/ للسند) |
200 ألف دولار |
|
مدة استحقاق (الصك/ السند) |
3 و5 و10 سنوات |
|
عائد (الصك/ السند) |
%0.946 للصكوك المستحقة خلال ثلاث (3) سنوات و1.602% للصكوك المستحقة خلال خمس (5) سنوات و2.694% للصكوك المستحقة خلال عشر (10) سنوات. |
وقالت الشركة، إنها قد تقوم بالاسترداد (التصفية) عند تاريخ الاستحقاق (التاريخ المحدد للتصفية)، وقد تقوم بالاسترداد المبكر بعد وقوع حدث تصفية Dissolution Event، وقد تقوم بالتصفية المبكرة -بحسب تقديرها- في حال وقوع حدث ضريبي Tax Event))، وقد تقوم -بحسب تقديرها- بالتصفية التنظيمية Clean-Up Dissolution Right، وقد تقوم بالتصفية في حال وقوع هلاك كلي Total Loss Event)، كما يكون خيار الاسترداد متاحاً لحملة الصكوك في حال وقوع حدث لبيع أصل ملموس Tangibility Event Put Right))، وقد تقوم بالتصفية -بحسب تقديرها- في حال حدوث حق اختياري للتصفية (Optional Dissolution Right)، وقد يكون خيار التصفية متاحاً لحملة الصكوك في حال وقوع حدث ينتج عنه أحقية البيع لحملة الصكوك Certificateholder Put Right))، وقد يكون خيار التصفية متاحاً لحملة الصكوك في حال وقوع حدث تغيير في السيطرة Change of Control Put Right))، وسوف يتم تحديدها بحسب ظروف السوق.
وأضافت أنها ستطرح الصكوك وفقاً لأحكام القاعدة 144-أ و(اللائحة إس) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1933 حسب تعديلاته، كما ستنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانيةFCA) ) ومؤسسة السوق المالية الدوليةICMA) ) على الطرح، وسيتم تقديم طلب لقبول الصكوك في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية وسوق الأوراق المالية بلندن، ولقبول هذه الصكوك للتداول في السوق المالية الرئيسية في لندن.
وقال النائب الأعلى للرئيس للمالية والإستراتيجية والتطوير في أرامكو السعودية، الأستاذ خالد الدباغ إن الإقبال القوي على الطرح الدولي الأول للصكوك أدّى إلى تحقيق أكبر سجل طلبات على الإطلاق على مستوى العالم لصفقة صكوك مقوّمة بالدولار، مبينا أن الطلبات تجاوزت 60 مليار دولار.
وأشار حسب بيان تحصلت "أرقام" على نسخة منه، إلى أن هذا الإصدار استقطب أكثر من 100 مستثمر جديد ومن دول مختلفة، منهم من لم يسبق له الاستثمار في الصكوك.
وقالت الشركة إنه تمت تسوية الصفقة في 17 يونيو 2021، مع إدراج الصكوك في القائمة الرسمية بهيئة السلوك المالي بالمملكة المتحدة، للتداول في السوق الرئيسة لبورصة لندن .
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}