ملخص بالذكاء الاصطناعي
تلقي "أرقام" في هذا التقرير الضوء على نتائج " مجموعة سامبا المالية" المتوقعة للربع الرابع 2020 والتي ينتظر أن يقوم البنك بالإعلان عنها خلال الأيام القادمة، ويوضح الجدول أدناه تطور أرباح البنك الفصلية بداية من الربع الثالث 2019 حيث ارتفعت الأرباح الصافية خلال الربع الثالث 2020، نتيجة لارتفاع دخل العمليات مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
| البند | الربع الثالث 2019 |
الربع الرابع 2019 |
الربع الاول 2020 |
الربع الثاني 2020 |
الربع الثالث 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| الربح قبل المخصصات و البنود غير ا لمتكررة | 1315.42 | 991.28 | 1455.70 | 1416.34 | 1484.23 |
| ربح السهم قبل المخصصات و البنود غير ا لمتكررة (ريال / سهم) | 0.66 | 0.50 | 0.73 | 0.71 | 0.74 |
| مخصص القروض والاستثمار | (90.17) | (231.14) | (182.64) | (462.89) | (254.33) |
| الربح الصافي | 1,225.24 | 760.14 | 1,273.06 | 953.45 | 1,229.90 |
| بند استثنائي | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| صافي الدخل قبل البنود الاستثنائية و غير المتكررة | 1,225.24 | 760.14 | 1,273.06 | 953.45 | 1,229.90 |
| ربح السهم باستثناء البنود الغير المتكررة (ريال / سهم) | 0.61 | 0.38 | 0.64 | 0.48 | 0.61 |
أهم الأحداث خلال الربع الرابع 2020:
- أعلن البنك الأهلي توقيعه اتفاقية اندماج ملزمة مع مجموعة سامبا بتاريخ 11 أكتوبر 2020 والتي اتفق البنكان بموجبها على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ صفقة الاندماج بينهما، وسيتم عن طريق دمج مجموعة سامبا في البنك الأهلي ونقل جميع أصولها والتزاماتها إلى البنك الأهلي، وسيحصل مساهمو مجموعة سامبا على عدد (0.739 سهم) في البنك الأهلي مقابل كل سهم يملكونه في مجموعة سامبا، كما يتوقع إتمام عملية الدمج في الربع الثاني 2021، وذلك وفقا للمسار الزمني المتوقع لعملية الاندماج.
أهم البيانات لقطاع البنوك
أشارت أحدث بيانات لمؤسسة النقد -والتي تغطي الفترة حتى نهاية شهر نوفمبر 2020- إلى تراجع صافي الأرباح المجمعة للبنوك العاملة بالسعودية قبل الزكاة والضرائب بنسبة 21 % لتصل إلى 36.5 مليار ريال خلال 11 شهرا من عام 2020، مقارنة 46.4 مليار ريال عن نفس الفترة من عام 2019.
في المقابل ارتفعت الأرباح قبل الزكاة والضرائب خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2020 إلى نحو 8.89 مليار ريال، وبنسبة ارتفاع قدرها 13 % مقارنة بأرباح نفس الأشهر من عام 2019 والتي بلغت آنذاك نحو 7.87 مليار ريال.
وأشارت هذه البيانات إلى ارتفاع الموجودات بنسبة 15.2%، والقروض بمعدل 14.9%، ومن ثم الودائع بنسبة 12.0%، كما يوضح الجدول التالي:
| ديسمبر - 2019 | ديسمبر - 2020 | التغير (%) | |
|---|---|---|---|
| الموجودات المجمعة للبنوك | 2,631.13 | 2,979.51 | 13.24 % |
| الودائع المجمعة للبنوك | 1,795.98 | 1,942.98 | 8.19 % |
| القروض المجمعة المقدمة من البنوك | 1,546.52 | 1,762.44 | 13.96 % |
| الأرباح المجمعة للبنوك | 50.46 | 38.70 | (23.31 %) |
من ناحية أخرى، تواصل أسعار السايبور تراجعها إلى ما دون الـ 1 % لتصل عند 0.82% بنهاية الربع الرابع 2020، قياسا بـ 0.87% خلال الربع السابق، وبـ 2.23% عن الربع المقابل لعام 2019.
تطور ميزانية البنك
شهدت الميزانية العمومية للبنك ارتفاع الموجودات بنسبة قدرها 22.0 % خلال الربع الثالث 2020، كما ارتفع صافي القروض والسلف بـ 22.9 %، فيما ارتفعت الودائع بنسبة 21.6 %، كما يوضح الجدول التالي:
| الفترة | الربع الثالث - 2019 | الربع الثالث - 2020 | التغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الموجودات | 237,341.83 | 289,585.29 | 22.01% |
| صافي القروض و السلف | 125,494.81 | 154,206.73 | 22.88% |
| ودائع العملاء | 165,489.58 | 201,167.20 | 21.56% |
| ودائع تحت الطلب | 95,194.72 | 111,668.34 | 17.31% |
| ودائع لأجل | 57,186.70 | 74,903.82 | 30.98% |
| الفترة | الربع الثالث - 2019 | الربع الثالث - 2020 | التغير |
|---|---|---|---|
| القروض و السلف الغير عاملة | 1,921.09 | 2,193.46 | ↑ |
| القروض غير العاملة / اجمالي القروض | 1.50 % | 1.39 % | ↓ |
| مخصص خسائر الائتمان | (2,876.49) | (3,644.20) | ↓ |
| نسبة التغطية للقروض غير العاملة | 149.73 % | 166.14 % | ↑ |
متوسط توقعات بيوت الخبرة:
تشير توقعات بيوت الخبرة في المتوسط إلى تحقيق البنك لأرباح صافية قدرها 1074.6 مليون ريال حيث تمت تغطية البنك من قبل شركتين فقط، وتزيد هذه التوقعات عما حققه البنك في الربع المماثل من عام 2019 بـ 41 %.
| بيوت الخبره | مليون ريال |
|---|---|
| شركة أصول وبخيت الاستثمارية | 1,177.10 |
| شركة الرياض المالية | 972.00 |
| متوسط | 1,074.55 |
| صافي الدخل قبل البنود الاستثنائية و غير المتكررة (2019 - الربع الرابع) | 760.14 |
| % الفرق | 41.36% |
| بیان | الشركة | السوق |
|---|---|---|
| التغير منذ بداية العام | 4.62 % | 2.25 % |
| التغير(12 شهر) | 91.35 % | 7.85 % |
| الإغلاق السابق | 30.15 | 8,807.02 |
| مكرر الربح التشغيلي (مرة) | 14.35 | 34.13 |
| ربح السهم آخر 12 شهرا باستثناء البنود غير المتكررة (ريال للسهم) | 2.11 | - |
| مكرر الربح (آخر 12 شهرا) | - |
| مكرر الأرباح قبل الاستثناءات (اخر12) | - |
| مضاعف القيمة الدفترية | - |
| عائد التوزيع النقدي | - |
| القيمة السوقية (مليون) | 77,000.00 |
| العائد على متوسط الأصول | - |
| العائد على متوسط حقوق المساهمين | - |
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: