أسمنت الخليج تتلقى عرضا للاستحواذ على كامل أسهمها

وفيما يلي أهم بيانات عن عرض الاستحواذ:

أهم المعلومات عن عرض الاستحواذ

هوية مقدم العرض

تي سي مينا هولدنجز ليمتد شركة خاصة محدودة بالأسهم تأسست في سوق أبوظبي العالمي، ومملوكة بنسبة 90% لشركة بوتزسي أس.بي.أي وهي شركة مساهمة عامة مدرجة بسوق الأوراق المالية الإيطالية، مؤسسة في دولة إيطاليا، وبنسبة 10% لشركة دياركيس هولدنجز ليمتد وهي شركة خاصة محدودة بالأسهم مؤسسة في سوق أبوظبي العالمي.

الحصة المزمع الاستحواذ عليها من أسهم أسمنت الخليج

ما لا يقل عن 51 مليون سهم وما يصل إلى 256.3 مليون سهم من رأس مال أسمنت الخليج البالغ 410.5 مليون سهم بقيمة اسمية تساوي 1 درهم.

حصة مقدم العرض من أسهم أسمنت الخليج حتى تاريخ إصدار مستند العرض

154.2 مليون سهم.

نوايا مقدم العرض فيما يتعلق بمستقبل الشركة

بعد نجاح عرض الاستحواذ على الأسهم، ينوي مقدم العرض الحفاظ على السجل التجاري والاسم التجاري لشركة أسمنت الخليج.

تستمر أسمنت الخليج في العمل ضمن مسار تنفيذ الأعمال العادية والحفاظ على عملياتها، حيث من غير المتوقع أن يحدث تعطل أو توقف لأي أساس مهم من أسس العمليات في شركة أسمنت الخليج نتيجة للاستحواذ المقترح على الأسهم بموجب العرض.

قيمة الاستحواذ

0.56 درهم مقابل كل سهم في شركة أسمنت الخليج، بشرط أن يستوفي العرض الشروط إما عن طريق استيفاء الشروط المذكورة أو تنازل تي سي مينا عنها.

على فرض قبول كافة المساهمين في شركة أسمنت الخليج للعرض تقدر القيمة الإجمالية للعرض بـ 143.5 مليون درهم.

الشروط التي يخضع لها العرض

يخضع تنفيذ العرض لاستيفاء الشروط أو تنازل شركة تي سي مينا عنها، إذا لزم الأمر، ولا يعتبر العرض مستوفياً لشروطه إلا في حالة استيفاء الشروط المذكورة أدناه أو تنازل تي سي مينا عنها:

- استلام مقدم العرض موافقات سارية وصحيحة فيما يتعلق بأسهم شركة أسمنت الخليج والتي إذا أضيفت إلى حصة مقدم العرض النهائي ستصل إلى ما لا يقل عن 50%+1 من الأسهم العادية.

- حصل مقدم العرض على جميع الموافقات والاعتمادات التنظيمية المطلوبة واللازمة لتنفيذ هذا العرض.

- قيام شركة أسمنت الخليج بإرسال نشرة متلقي العرض الخاص بشركة أسمنت الخليج إلى مساهميها والتي يتعين أن تشمل على توصية مجلس إدارة الشركة المرفوع إلى المساهمين والمتعلق بقبول العرض.

- عدم حدوث أي تأثير سلبي جوهري.

تفاصيل التعهدات غير القابلة للإلغاء فيما يتعلق بقبول العرض

حصل مقدم العرض على تعهدات غير قابلة للإلغاء من مساهمين يملكون نسبة 4.2% من أسهم شركة أسمنت الخليج التي من خلالها يتعهدون بقبول العرض بشكل غير قابل للإلغاء.

أهم التواريخ المتوقعة للأحداث الرئيسية

الحدث

 التاريخ

إعلان نية تقديم عرض الاستحواذ

13 مارس 2025

نشر مستند العرض

13 مارس 2025

نشر نشرة متلقي العرض الخاصة بشركة أسمنت الخليج

في موعد أقصاه 27 مارس 2025 (أي خلال 14 يوماً من تاريخ الإعلان عن نية العرض)

تاريخ فتح العرض

14 مارس 2025

تاريخ إغلاق العرض

الساعة 3:00 ظهراً في 10 أبريل 2025

تاريخ إعلان قبول أو رفض العرض

11 أبريل 2025

الإعلان عن أن العرض غير مشروط من جميع النواحي

متوقع في 21 أبريل 2025

تاريخ التسوية

متوقع في 24 أبريل 2025 (خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ استيفاء كافة الشروط المتعلقة بالعرض)