لجأ مصرف قطر الإسلامي أكبر بنك إسلامي في قطر لأسواق الدين العالمية مرة أخرى بعد عامين من الغياب بإصدار صكوك لأجل خمس سنوات بقيمة 750 مليون دولار اليوم الأربعاء مستغلا إقبالا كبيرا على إصدارات المنطقة.
وسعر البنك الصكوك بمعدل ربح 2.5 في المائة وبهامش 175 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة وهو ما يقل عن السعر الاسترشادي بعد طلب قوي من المستثمرين.
وتتمتع البنوك القطرية بسيولة كبيرة لكن معظمها بالريال القطري. وفي ظل التخطيط لعدة مشروعات للبنية التحتية مع استعداد البلاد لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 تحرص البنوك على الحصول على تمويل طويل الأجل بالدولار من أجل هذه الخطط.
وقال مرتبو الإصدار إن قيمة طلبات الاكتتاب تجاوزت ستة مليارات دولار.
وقال جيسون كابل رئيس قسم الدخل الثابت في بنك لندن والشرق الأوسط "تظهر (طلبات الاكتتاب) أن ثمة طلبا كامنا في سوق الصكوك وينبغي أن يكون هذا حافزا لإصدارات أخرى في الفترة المتبقية من عام 2012 وعام 2013".
وتقدر ارنست اند يونج الطلب العالمي على الصكوك حاليا بنحو 300 مليار دولار في حين أن الإصدارات الجديدة ربما لن تتجاوز 100 مليار دولار بكثير هذا العام.
وحصل مصرف قطر الإسلامي على موافقة على برنامج صكوك جديد بقيمة 1.5 مليار دولار الشهر الماضي وهذا الإصدار هو الأول ضمن هذا البرنامج.
ولمصرف قطر الإسلامي إصدار قائم من الصكوك حاليا تبلغ قيمته 750 مليون دولار أصدره عام 2010 بمعدل ربح 3.856 بالمائة.
وبلغ العائد على هذه الصكوك التي تعرضت لضغوط بيع هذا الأسبوع لإفساح المجال للإصدار الجديد نحو 2.18 بالمائة بحسب سعر الشراء وفقا لبيانات من تومسون رويترز.
وأكمل مصرف قطر الإسلامي لقاءات مع المستثمرين في وقت سابق هذا الأسبوع في لندن. وقام بترتيب الإصدار اتش.اس.بي.سي هولدنجز وستاندرد تشارترد ودويتشه بنك وكيو انفست المملوكة جزئيا لمصرف قطر الإسلامي.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}