أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" بدء شركة "سابك كابيتال 2 بي في طرح إصدار سندات دولية بالدولار الأمريكي وستكون ذات أولوية وغير مدعومة بأصول.
وحسب بيان للشركة على "تداول" فإن الفئة المستهدفة من الطرح تتمثل في المستثمرين المؤسسيين المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح، وذلك وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول.
|
تفاصيل الطرح |
|
|
نوع الإصدار |
سندات بالدولار الأمريكي وستكون ذات أولوية وغير مدعومة بأصول. |
|
قيمة الطرح |
تحدد قيمة الطرح بحسب ظروف السوق. |
|
تاريخ بداية الطرح |
1440-01-22 الموافق 2018-10-02 |
|
تاريخ نهاية الطرح |
1440-01-23 الموافق 2018-10-03 |
|
الفئة المستهدفة من الإصدار |
المستثمرين المؤسسيين |
|
الجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار |
بي إن بي باريبا ومجموعة سيتي للأسواق العالمية المحدودة وبنك إتش إس بي سي بي إل سي وشركة ميتسوبيشي يو أف جي للأوراق المالية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بي إل سي وبنك ستاندرد تشارترد |
|
الحد الأدنى للاكتتاب |
200 ألف دولار أمريكي ومضاعفات لا يتعدى كل منها 1000 دولار أمريكي فيما يتجاوز ذلك، حسب ظروف السوق |
|
سعر طرح (الصك/ السند) |
حسب ظروف السوق |
|
القيمة الاسمية |
حسب ظروف السوق |
|
عائد (الصك/ السند) |
حسب ظروف السوق |
|
مدة استحقاق (الصك/ السند) |
5 و10 سنوات، حسب ظروف السوق |
|
شروط أحقية الاسترداد |
الاسترداد عند تاريخ الاستحقاق والاسترداد المبكر عند تحقق حالة تغيير في السيطرة |
وبينت الشركة أنه سيتم الإصدار بموجب أحكام القاعدة A 144 والنظام Reg S من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1933م، حسب تعديلاته، كما ستنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) ومؤسسة السوق المالي الدولي (ICMA) على الطرح. وسيتم إدراج السندات في السوق المالي الأيرلندي (يورونكست دبلن).
وأشارت إلى أن تاريخ انتهاء الطرح المشار إليه أعلاه هو التاريخ المتوقع لنهاية الطرح حسب ظروف السوق.
وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" مؤخرًا، عزم شركة "سابك كابيتال 2 بي في" -المملوكة لها- إصدار سندات دولية بالدولار الأمريكي، مبينة أن السندات ستكون ذات أولوية وغير مدعومة بأصول.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}