شعار شركة الأنصاري للخدمات المالية
أعلنت شركة الأنصاري للخدمات المالية المدرجة في سوق دبي المالي، توقيع اتفاقية بيع وشراء للاستحواذ على 100% من مجموعة بي إف سي القابضة ذ.م.م العاملة في مجال العملات الأجنبية والتحويلات المالية.
وأشارت الشركة في بيان لها، إلى أن القيمة الإجمالية للصفقة تبلغ 200 مليون دولار (735 مليون درهم)، مبينة عزمها الحصول على آلية تمويل بموجب الشروط المعمول بها في السوق لإتمام عملية الاستحواذ.
وأوضحت أن هذه الخطوة الاستراتيجية تسهم في تعزيز حضورها في السوق، لتصبح بذلك أكبر مزود لخدمات التحويلات المالية وصرف العملات الأجنبية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي من حيث شبكة الفروع، مع أكثر من 410 فروع في جميع أنحاء دولة الإمارات والكويت ومملكة البحرين والهند، بزيادة قدرها 60% على عدد فروعها.
وأضافت أنه تم تحديد مجموعة بي إف سي القابضة باعتبارها قوى دافعة ومحركًا رئيسيًا لنمو القطاع بسبب حصتها السوقية الكبيرة في أسواق مجلس التعاون الخليجي وآسيا والتي تشمل أكثر من 150 فرعا وبفضل تحقيقها معدلات نمو وربحية ثابتة على مدى العقود الماضية، مضيفة أن هذا الاستحواذ يتماشى مع ركائز نموها الاستراتيجية.
وذكرت أن الإيرادات الموحدة للشركتين للسنة المالية 2023 بلغت نحو 385 مليون دولار (1.4 مليار درهم)، ما يفوق بنسبة 22% من إيراداتها المعلنة.
وأضافت أن الاستحواذ من المرتقب أن يكون تراكميًا، ما يؤدي إلى زيادة في الكفاءة التشغيلية وتآزر التكلفة الذي سيكون له تأثير إيجابي على ملف الأنصاري للخدمات المالية والقيمة المحققة للمساهمين.
وتوقعت إغلاق الصفقة بحلول الربع الأول من عام 2025، بعد الحصول على الموافقات القانونية والتنظيمية اللازمة في المناطق التي تعمل فيها مجموعة بي إف سي القابضة وتلبية الشروط المتفق عليها بين الشركتين.
يشار إلى أن مجموعة بي إف سي القابضة تأسست عام 1917، وتعد أول شركات خدمات التحويلات المالية وصرف العملات الأجنبية في مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي.
|
أهم المعلومات عن صفقة الاستحواذ |
||
|
اسم الشركة المدرجة |
|
الأنصاري للخدمات المالية |
|
تحديد نوع الصفقة |
|
استحواذ |
|
تحديد نوع الأصل المراد الاستحواذ عليه ووصف الأصل موضوع الصفقة |
|
الاستحواذ على وشراء 100% من إجمالي رأس المال المصدر لشركة بي إف سي جروب هولدنجز ذ.م.م، شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في مملكة البحرين، بحيث تمتلك الأنصاري بشكل مباشر وغير مباشر كامل رأس مال الشركة المستهدفة بنسبة 100% ولكافة الشركات التابعة لها، تحديدا في مملكة البحرين ودولة الكويت والهند، شريطة استيفاء كافة الشروط والمتطلبات المسبقة لإتمام الصفقة وكذلك الحصول على الموافقات القانونية والتنظيمية المطلوبة في البلدان المعنية بالإضافة إلى إتمام عملية نقل أسهم شركة بي إف سي إلى الأنصاري أمام جميع الجهات والسلطات المعنية. يتمثل نشاط بي إف سي في مجال التحويلات المالية وصرف العملات الأجنبية. |
|
القيمة الإجمالية للصفقة |
|
200 مليون دولار (735 مليون درهم). |
|
أسباب تنفيذ الصفقة وآثارها المتوقعة على الشركة وعملياتها وحقوق المساهمين فيها |
|
يتماشى الاستحواذ مع ركائز النمو الاستراتيجي لشركة الأنصاري للخدمات المالية، والتي تستهدف بشكل أساسي توسيع حضورها الجغرافي، ونمو شبكة فروعها والبحث عن معدل عائد مناسب. |
|
تحديد أطراف الصفقة |
|
- الأنصاري للخدمات المالية (المشتري). - مجموعة بي إف سي القابضة المحدودة- شركة مؤسسة بدولة الإمارات العربية المتحدة (البائع). |
|
تحديد فيما إذا كانت الصفقة ترتبط بأطراف ذات علاقة |
|
لا يوجد |
|
تاريخ إبرام الصفقة |
|
29 يوليو 2024 |
|
تاريخ تنفيذ الصفقة |
|
يتوقع أن يكون ذلك في غضون 6 أشهر من تاريخ توقيع اتفاقية شراء الأسهم 29 يوليو 2024، بشرط استيفاء الموافقات القانونية والتنظيمية المطلوبة |
|
إذا كانت الشركة المدرجة هي الطرف المستحوذ، يجب استيفاء ما يلي: - توضيح كيفية تمويل عمليات الاستحواذ. - تحديد مصادر تمويل الصفقة في حالة الاستحواذ. - تحديد تاريخ أو تواريخ سداد المبالغ المستحقة على الشركة المدرجة من صفقة الاستحواذ. |
|
- تعتزم الشركة أن تقوم بالحصول على تمويل لإتمام عملية الاستحواذ وفقا للشروط المعمول بها في السوق. - يجب أن تكون شروط وأحكام التمويل في ظروف السوق السائدة وقت ترتيب التمويل وتخضع لأي موافقات قانونية أو تنظيمية. - يتم سداد المبالغ المستحقة مقابل الاستحواذ عند تاريخ إغلاق الصفقة ونقل الأسهم باسم الشركة بعد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة. |
|
الأثر المالي المتوقع للصفقة على نتائج أعمال والمركز المالي للشركة المدرجة |
|
بناء على النتائج المالية للسنة المنتهية في عام 2023 من المتوقع أن تؤدي عملية الاستحواذ إلى زيادة إيرادات المجموعة بنحو 22%. |
|
تحديد الفترة المالية أو الربع التي سيظهر فيها الأثر المالي للصفقة على الشركة المدرجة |
|
من المتوقع أن يظهر الأثر المالي للصفقة على الشركة المدرجة في الربع الأول من عام 2025 رهنا بالموافقات التنظيمية |
|
ملخص شروط الصفقة والحقوق والالتزامات المترتبة على الشركة المدرجة ومساهميها، والإجراءات المترتبة في حال إخفاق أي طرف في الوفاء بالالتزامات التي عليه والمنصوص عليها في التعاقد |
|
- الحقوق والالتزامات الاعتيادية المتعارف عليها في الاستحواذات بهذا الحجم. - يخضع إتمام الصفقة للحصول على الموافقات القانونية والتنظيمية المطلوبة. - في حالة وجود أي نوع من نزاع تعاقدي بين الطرفين، يجب على الأطراف إحالة النزاع المعني إلى محاكم مركز دبي المالي العالمي التي تتمتع بالسلطة القضائية الحصرية فيما يتعلق بأي نزاع. |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}