تخصيص أسهم أدنوك للإمداد ورد الفائض للمكتتبين

إحدى ناقلات شركة أدنوك للإمداد والخدمات

حددت شركة أدنوك للإمداد والخدمات بي إل سي، اليوم الثلاثاء الموافق لـ 30 مايو 2023، موعدا لإعلان تخصيص أسهمها، حيث سيتم إرسال إشعارات بالتخصيص للمشاركين في الاكتتاب ضمن الشريحة الأولى التي تشمل الأفراد والثالثة التي تشمل موظفي ومتقاعدي شركات أدنوك من الجنسية الإماراتية المقيمين في الإمارات، وهو موعد رد الفائض أيضاً بحسب نشرة الإصدار.

وبحسب مصادر فقد تراوحت نسبة التخصيص لشريحة الأفراد من غير موظفي أدنوك، حول 0.25% من الأسهم المطلوبة فوق الحد الأدنى الذي مُنح لجميع الأفراد (1500 سهم).

يشار إلى أن اكتتاب الأفراد في أسهم أدنوك للإمداد انتهى بتاريخ 23 مايو، بينما انتهى اكتتاب المؤسسات والشركات (الشريحة الثانية) في 24 مايو 2023.

وقد أعلنت الشركة يوم الخميس الماضي، اكتمال عملية الاكتتاب العام الأولي لأسهمها بنجاح، وحددت السعر النهائي للسهم عند أعلى مستويات النطاق السعري 2.01 درهم.

وبناءً على سعر الطرح النهائي، بلغ إجمالي حجم الطرح حوالي 769 مليون دولار (ما يعادل حوالي 2.83 مليار درهم)، بينما وصلت القيمة السوقية لشركة أدنوك للإمداد إلى حوالي 4.05 مليار دولار (ما يعادل حوالي 14.9 مليار درهم).

وحققت عملية البناء السعري من خلال إنشاء سجل أوامر الاكتتاب قيمة إجمالية لكل الشرائح تجاوزت 125 مليار دولار (ما يعادل أكثر من 460 مليار درهم)، ليكون أكبر طلب على اكتتاب عام أولي على مستوى العالم هذا العام.

وكانت الشركة قد رفعت الأسهم المعروضة للاكتتاب من 15% إلى 19% من رأس مالها، لتصل إلى  1405.71 مليون سهم، وقد تم تخصيص حجم الطرح الجديد بالكامل .

وقامت بزيادة عدد الأسهم المتاحة لشريحة الأفراد (الشريحة الأولى) في الطرح من 9% إلى 12% من رأس مالها ليصل إلى 168.69 مليون سهم، كما رفعت حجم الشريحة الثالثة في الطرح  إلى 42.17 مليون سهم عادي ما يعادل 3%، بينما النسبة المتبقية والبالغة 85% من الطرح (والتي تمثل 1194.86 مليون سهم عادي) فقد تم حجزها للمستثمرين المحترفين.

ومن المتوقع أن يبدأ قبول الإدراج يوم الخميس 1 يونيو 2023، وفقا لشروط الإغلاق المعتادة، تحت الرمز ADNOCLS  ورقم التعريف الدولي "AEE01268A239".