"تعليم" تعلن نشرة الإصدار الخاصة بطرح 285 مليون سهم في سوق دبي (النشرة بالداخل)

معلومات الشركة

الشركة

تعليم القابضة

السوق

سوق دبي المالي

مجال عمل الشركة

تعد المجموعة أحد أكبر مقدمي الخدمات التعليمية لمراحل K-12 (من الروضة إلى المرحلة الثانوية)

تمتلك كما في 31 أغسطس 2022 محفظة تتكون من 26 مدرسة.

رأس مال الشركة

750 مليون درهم

عدد أسهم الشركة

750 مليون سهم

القيمة الاسمية للسهم

1 درهم

ملكية أعضاء مجلس الإدارة وأقاربهم من الدرجة الأولى في الشركة

- خالد أحمد حميد مطر الطاير: يملك 72.5 مليون سهم من أسهم الشركة بشكل غير مباشر.

- أحمد سعد محمد فوزي الخياط: يملك بشكل مباشر 62.9 مليون سهم من أسهم الشركة.

- عامر سعد محمد فوزي الخياط: يملك 76.3 مليون سهم بشكل غير مباشر من خلال أمين حفظ المال كابيتال.

- عادل محمد صالح الزرعوني: يملك 10.1 مليون سهم  بشكل مباشر.

- هلال سعيد سالم سعيد المري: يملك 9.99 مليون سهم بشكل مباشر.

سياسة توزيع الأرباح

ترتبط قدرة الشركة على توزيع الأرباح بعدد من العوامل مثل توافر احتياطات قابلة للتوزيع وخطط الإنفاق الرأسمالي والاحتياجات النقدية الأخرى في المستقبل، ولا يمكن تأكيد قيام الشركة بتوزيع الأرباح أو مقدارها ومستوى توزيعها في حال تم  إقرار أي منها إلا بعدد من العوامل منها الأرباح المستقبلية وتقدير مجلس الإدارة وخطة عمل الشركة.

في ضوء ما سبق، تعتزم الشركة توزيع مبلغ 67.5 مليون درهم كأرباح على المساهمين عن أدائها المالي للعام المالي المنتهي في 31 أغسطس 2022 بحيث يدفع قبل تاريخ إغلاق الاكتتاب.

وتعتزم الشركة توزيع أرباح على المساهمين بالمستوى الحالي على الأقل وتنوي زيادة أرباحها بما يتناسب مع دخلها.

تم تصميم سياسة توزيع الأرباح لتعكس توقع الشركة نمو تدفقاتها النقدية وقوة دخلها المتوقع على المدى الطويل وذلك بما يمكنها من الاحتفاظ بالقدر الكافي من رأس المال لدعم احتياجات العمليات الجارية والاستثمار في النمو المستقبلي.

معلومات الاكتتاب

نسبة الطرح

27.54%

عدد الأسهم المطروحة

285 مليون سهم

المؤهلون للاكتتاب

الشريحة الأولى: سيُخصص لهذه الشريحة 10 % من أسهم الطرح، وتمثّل 28.5 مليون سهم، وتقتصر هذه الشريحة على المكتتبين الأفراد (الذين لا يُشاركون في الشريحة الثانية)، والشركات والمؤسسات غير المؤهلين كمستثمرين محترفين.

الشريحة الثانية: سيتم تخصيص 88 % لها من أسهم الطرح لهذه الشريحة، وتبلغ 250.8 مليون سهم، وتقتصر على المستثمرين المحترفين من شركات ومؤسسات مؤهلة، أو حكومات ومنظمات.. إلخ، والشخص الطبيعي المعتمد من هيئة الأوراق المالية والسلع، أو الذي تتوافر فيه شروط مالية محددة (أوردتها النشرة).

الشريحة الثالثة: سيُخصص لهذه الشريحة 2% من أسهم الطرح، وتمثّل 5.7 مليون سهم، وتقتصر هذه الشريحة على الموظفين المؤهلين في "تعليم" وأولياء الأمور المؤهلين.

جهاز الإمارات للاستثمار: يخصص له 5% من إجمالي أسهم الطرح ما يمثل 14.25 مليون سهم والتي يتم خصمها من الشريحة الثانية، وإذا لم يمارس هذه الحقوق التفضيلية للتقدم للاكتتاب في أسهم الطرح ستكون هذه الأسهم متاحة للاكتتاب فيها من قبل المكتتبين من المستثمرين المحترفين.

الحد الأدنى للاكتتاب في الشريحتين الأولى
والثالثة

5000 درهم مع أي طلبات إضافية بزيادات قدرها 1000 درهم

الحد الأدنى للاكتتاب في الشريحة الثانية

مليون درهم

الحد الأعلى لجميع الشرائح

لا يوجد حد أقصى لحجم طلبات الاكتتاب

سعر الطرح النهائي

سعر الطرح الذي سيشتري به كل المكتتبين أسهم الطرح سيكون هو سعر الطرح النهائي.

سيتم بيع الأسهم في طرح عام وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال اتباع آلية البناء السعري للسهم، حيث يتم بناء سجل أوامر الاكتتاب من خلال طلبات الاكتتاب المقدمة من المستثمرين المحترفين.

سيتم دعوة المكتتبين من المستثمرين المحترفين لتقديم عطاءات لأسهم الطرح ضمن نطاق سعر الطرح باستخدام طلبات ذات سعر دقيق (من خلال تحديد أعداد من الأسهم للشراء حسب السعر).

سيوصي مديري الاكتتاب المشتركين إلى الشركة بسعر الطرح النهائي المتعلق بكل المشاركين في عملية الطرح.

يجب أن تمثل أسهم المستثمرين المحترفين غالبية أسهم الطرح المستخدمة لاحتساب السعر النهائي لأسهم الطرح.

سياسة التخصيص

الشريحة الأولى:

- في حال زيادة حجم الاكتتاب في أسهم الشريحة الأولى عن عدد الأسهم المخصص لها، سيتم تخصيص أسهم الطرح إلى المكتتبين فيها بالتناسب مع مبلغ الاكتتاب المحدد في الطلب المقدم من كل مكتتب وبناء على سعر الطرح النهائي، وسيتم تقليص الطلبات بناء على هذا الأساس في حال زيادة حجم الاكتتاب في الشريحة الأولى وسيتم تقريب أي مستحقات جزئية ناتجة عن التوزيع التناسبي لأسهم الطرح إلى أقرب رقم صحيح.

- ستخصص الأسهم وفقا لسياسة التخصيص سالفة الذكر وبناء على سعر الطرح النهائي.

- إذا لم يتم الاكتتاب في جزء من أسهم الطرح للشريحة الأولى ستكون الأسهم غير المكتتب فيها متاحة للاكتتاب من قبل مقدمي طلبات الاكتتاب في الشريحة الثانية، أو يجوز للشركة كحل بديل أن تقوم بتمديد تاريخ غلق باب الاكتتاب أو غلق الطرح عند الحد المستلم من الطلبات.

الشريحة الثانية:

سيتم تخصيص الأسهم الخاصة بالشريحة الثانية بواسطة الشركة  وذلك بالتشاور مع مديري الاكتتاب ولذلك فإنه من الممكن عدم تخصيص أي أسهم للمكتتبين الذين يقدمون طلبات اكتتاب في الشريحة الثانية أو أن يخصص لهم عدد من أسهم الطرح أقل من العدد المذكور في طلب الاكتتاب الخاص بهم.

أسهم الطرح غير المكتتب فيها:

إذا لم يتم الاكتتاب في جميع أسهم الطرح للشريحة الثانية سيتم سحب عملية الطرح

الشريحة الثالثة:

في حال زيادة حجم الاكتتاب في أسهم الشريحة الثالثة عن عدد الأسهم المخصص لها، سيتم تخصيص أسهم الطرح إلى المكتتبين فيها بالتناسب مع مبلغ الاكتتاب المحدد في الطلب المقدم من كل مكتتب وبناء على سعر الطرح النهائي، وسيتم تقليص الطلبات بناء على هذا الأساس في حال زيادة حجم الاكتتاب في الشريحة الثالثة وسيتم تقريب أي مستحقات جزئية ناتجة عن التوزيع التناسبي لأسهم الطرح إلى أقرب رقم صحيح.

- ستخصص الأسهم وفقا لسياسة التخصيص سالفة الذكر وبناء على سعر الطرح النهائي.

- إذا لم يتم الكتتاب في جزء من أسهم الطرح للشريحة الثالثة ستكون الأسهم غير المكتتب فيها متاحة للاكتتاب من قبل مقدمي طلبات الاكتتاب في الشريحة الأولى، أو يجوز للشركة كحل بديل أن تقوم بتمديد تاريخ غلق باب الاكتتاب أو غلق الطرح عند الحد المستلم من الطلبات.

جهاز الإمارات للاستثمار: يخصص له 5% من إجمالي الطرح يتم خصمها من الشريحة الثانية.

فترة الاكتتاب

تبدأ فترة الاكتتاب في 10 نوفمبر2022، وتنتهي بالنسبة للشريحتين الأولى والثالثة (للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات والموظفين وأولياء الأمور المؤهلين) في 16 نوفمبر2022، بينما تنتهي في 17 نوفمبر2022 بالنسبة للشريحة الثانية (المستثمرين المؤهلين).

تاريخ إعلان سعر الطرح النهائي

18 نوفمبر 2022

تاريخ تخصيص الشريحة الاولى والثالثة

في موعد أقصاه 22 نوفمبر 2022

استخدام حصيلة عوائد الطرح

تعتزم الشركة استخدام حصيلة عوائد الطرح لتوسيع القطاع المتميز K-12 (من الروضة إلى المرحلة الثانوية) من خلال التطوير المزمع لأربع مدارس جديدة في إماراتي دبي وأبوظبي.

من المتوقع أن يشمل تطوير الأربع مدارس الإضافية الجديدة على ثلاث مدارس في دبي ومدرسة واحدة في أبوظبي بما في ذلك مدرستان تحت مظلة العلامة "مدارس دبي البريطانية"

مصاريف الطرح

ستتحمل الشركة جميع نفقات الطرح بما في ذلك عمولات الإدارة والتسويق وأي رسوم تقديرية

تاريخ انعقاد اجتماع الجميعة العمومية

23 نوفمبر 2022

البدء في رد فائض الاستثمار للمكتتبين

25 نوفمبر 2022

تاريخ الإدراج المتوقع بسوق دبي المالي

29 نوفمبر 2022

معلومات إضافية

بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي

بنك الإمارات دبي الوطني

بنوك تلقي الاكتتاب

بنك الإمارات دبي الوطني، مصرف الإمارات الإسلامي، مصرف أبوظبي الإسلامي.

مديري الاكتتاب المشتركين

المجموعة المالية هيرميس الإمارات

الإمارات دبي الوطني كابيتال

المستشارون القانونيون لعملية الطرح

وايت اند كيس، إبراهيم ومشاركوه