ANZ الأسترالي يوافق على شراء عمليات "صن كورب" مقابل ـ3.3 مليار دولار

اتفقت مجموعة ANZ الأسترالية المصرفية "إيه إن زد" على شراء العمليات البنكية لـ"صن كورب"(Suncorp) مقابل 4.9 مليار دولار أسترالي (3.3 مليار دولار أمريكي)، لكي تتفوق على منافسيها الأكبر ضمن خطة توسّعها بالولاية الأسرع نمواً في البلاد.

يُخطّط البنك لبيع أسهم جديدة بقيمة 3.5 مليار دولار أسترالي عبر زيادة رأسماله لمساعدته في تمويل الاستحواذ على الأعمال التجارية الأصغر الواقعة في مدينة بريسبان بولاية كوينزلاند، مع الاتفاق على خصم مقداره 12.7% عن سعر إغلاق السهم يوم الجمعة. سيستمر الرئيس التنفيذي كلايف فان هورين في قيادة "صن كورب" على أن يكون تحت رئاسة شاين إليوت، رئيس "إيه إن زد".

إتمام الصفقة في 2023

تعاني المصارف الأسترالية من الارتفاع السريع في أسعار الفائدة وهبوط أسعار المنازل اللذين دفعا بعض المستثمرين إلى إعادة تقييم التوقعات المستقبلية للبنوك. لكن هذه الصفقة تتيح للمصرف السيطرة على أحد أكبر بنوك الخدمات المصرفية الشخصية في البلاد والذي يتخذ من الولاية الأسرع نمواً من حيث عدد السكان مقراً له. تأتي الصفقة في الوقت الذي يُركّز فيه تحوّل المستثمرين عن التوسع وخفض التكاليف.

قال جيمي هانا، نائب رئيس إدارة الاستثمارات وأسواق رأس المال لدى "فان إيرك أسوسيتس" (Van Eck Associates) ، التي تملك 2.5 مليون سهم في "إيه إن زد": "باعتباره واحداً من أصغر البنوك الأربعة الكبرى في أستراليا، يتخلف "إيه إن زد" عن الآخرين وعليه توسيع نطاق تواجده من خلال صفقة (صن كورب) للتنافس مع "بنك كومنولث"(Commonwealth Bank). وستساعده الصفقة في ذلك."

أضاف: "يجب أن يتفوق البنك من خلال صفقة "صن كورب" على "ويست باك" (Westpac) ولكن سنراقب ما إذا كان سيتمكن من اللحاق بـ"ناشيونال أستراليابنك"(National Australia Bank) خلال العام المقبل أو نحو ذلك."

تعتبر هذه الصفقة تحولاً هاماً بالنسبة لإليوت، الذي قال لتلفزيون بلومبرغ في مايو، إن المصرف يحتفظ بالنقد في ميزانيته العمومية ولكنه يراقب وينتظر كيفية تفاعل العملاء مع ارتفاع أسعارالفائدة. من المتوقع أن تكتمل الصفقة خلال النصف الثاني من عام 2023.

تبسيط أعمال البنك

قال إليوت في بيان، الإثنين: "اكتملت خطوات تبسيط وتقوية الكثير من أعمال البنك وتحوّلنا الرقمي بشكل جيد، ونحن حالياً في وضع يمكنّنا من الاستثمار في أعمالنا الأسترالية وإعادة تشكيلها. سيُصبح البنك بذلك أقوى وأكثر توازناً بالنسبة إلى العملاء والمساهمين."

يستحوذ بنك "إيه إن زد"، كجزء من الصفقة، على الأوراق المالية ATI) (Capital Notes لدى "صن كورب بنك" بقيمة اسمية تصل إلى 600 مليون دولار أسترالي اعتباراً من يونيو 2022، وفقاً للبيان.

أفصح إليوت في مؤتمر هاتفي مع المستثمرين بعد الإعلان: "إن الصفقة تعادل سنوات عديدة من نمو النظام العضوي، لتضيف 1.2 مليون عميل جديد، أي بزيادة مقدارها 20%، إلى جانب ارتفاع قروض المنازل بحوالي 17% وعملاء الأعمال التجارية بنحو20%."

قال "صن كورب"، الشهر الماضي، إنه يراجع البدائل الاستراتيجية لعملياته المصرفية. مثّلت أعمال البنوك والثروات نحو 14% من إيرادات العام بأكمله في السنة المالية 2021، وهو ما يُعدّ هبوطاً من الشهور الـ 12 السابقة، بحسب بيانات جمعتها بلومبرغ.

صعوبة التنسيق

كتب كل من إنغرام وباكستر، الإثنين، في تقريرهما: "سيصعب تحقيق التنسيق بينهما لأن فروع "صن كورب" لن تغلق لمدة ثلاث سنوات، ولكن "إيه إن زد" قال إن الصفقة ستظل محايدة في ربحية الأسهم حتى عام 2023."

إلا أن المحللان إنغرام وباكستر كتبا، الشهر الماضي، أن بيع البنك وتحويله إلى شركة تأمين خالصة سيُعزّز من ربحية "صن كورب".

قال بنك "إيه إن زد" في بيان منفصل، الإثنين، إنه انسحب كذلك من مفاوضاته مع "كاي كاي آر أند كو" بشأن استحواذ محتمل على شركة برامج المحاسبة "مايوب غروب"(MYOB Group) .

يظل وقف التداول على أسهم "إيه إن زد" مستمراً نظراً لقيام المصرف بزيادة رأس ماله. صعد سهم "صن كورب" بمقدار 7.2% في تداولات سيدني، الإثنين، ووصل أقصى صعوده بنحو 4.7% في تمام الساعة 2:02 بعد الظهر.