شعار "هيئة كهرباء ومياه دبي"
أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا"، المزود الحصري لخدمات الكهرباء والمياه في إمارة دبي ومالك حصة الأغلبية في مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور"، طرح 3.25 مليار سهم من أسهمها العادية للاكتتاب العامة بقيمة 0.01 درهم لكل سهم، ما يعادل 6.5% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مالها.
ووفقا لبيان للهيئة تلقت "أرقام" نسخة منه، تعد جميع هذه الأسهم حصصاً حاليةً مملوكةً لحكومة دبي (المساهم البائع)، ولن تتلقى الشركة أي عائدات من هذا الطرح.
وأشارت الهيئة إلى أنها ستحتفظ بحق زيادة حجم الطرح في أي وقتٍ قبل نهاية فترة الاكتتاب بعد حصولها على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.
وأوضحت أن الطرح سيكون مُتاحاً لكلٍ من "المكتتبين من الأفراد" و"المستثمرين الآخرين" كجزء من اكتتاب الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة، فضلاً عن "المستثمرين المؤهلين" خارج الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة، كجزء من اكتتاب المستثمرين المؤهلين.
وأضافت أنه سيتم حجز عددٍ من أسهم الطرح تمثل 5% من مجموع الأسهم المطروحة ليتم الاكتتاب بها من قبل جهاز الإمارات للاستثمار.
وتبدأ فترة اكتتاب الأفراد في أسهم الطرح يوم 24 مارس 2022، وتنتهي في 2 أبريل 2022، بينما من المتوقع أن تبدأ فترة اكتتاب المستثمرين المؤهلين يوم 24 مارس 2022 وتنتهي يوم 5 أبريل 2022.
وسيتم الإعلان عن النطاق السعري للطرح في 24 مارس الجاري، وذلك قبل بدء فترة الاكتتاب، بينما سيتم الإعلان عن سعر وحجم الطرح النهائي بعد نهاية فترة الاكتتاب في 6 أبريل القادم، والذي سيحدد من خلال اتباع آلية البناء السعري.
وتوقعت الهيئة إتمام عملية الطرح وإدراج الأسهم في 13 أبريل 2022 وذلك بناءً على أحوال السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الموافقة على الإدراج والتداول في سوق دبي المالي.
وستخضع الأسهم التي يملكها المساهم البائع بعد انتهاء عملية الطرح إلى فترة حظر تمتد ابتداءً من تاريخ إدراج الأسهم وانتهاءً بمرور ستة أشهر على الإدراج، وذلك مع مراعاة شروطٍ وأحكام محددة.
|
معلومات الشركة |
|
|
الشركة |
هيئة كهرباء ومياه دبي |
|
السوق |
سوق دبي المالي |
|
مجال عمل الشركة |
المزود الحصري للكهرباء والمياه لسكان إمارة دبي |
|
رأس مال الشركة الحالي |
500 مليون درهم |
|
القيمة الإسمية |
1 فلس لكل سهم |
|
عدد الأسهم الحالية |
50 مليار سهم |
|
رأس مال الشركة بعد الطرح |
53.25 مليار سهم |
|
قيمة أصولها من ممتلكاتٍ ومنشآتٍ ومعدات |
201 مليار درهم |
|
سياسة توزيع الأرباح |
- تعتزم الهيئة توزيع أرباح على مساهميها مرتين كل سنة مالية بعد اكتمال الطرح في أبريل وأكتوبر من كل عام - تتوقع الهيئة ألا يقل إجمالي التوزيعات عن 6.2 مليار درهم إماراتي سنوياً على مدار السنوات الخمس المقبلة (أكتوبر 2022 - أبريل 2027) |
|
معلومات الاكتتاب |
|
|
نسبة الطرح |
6.5 % من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الهيئة |
|
عدد أسهم المطروحة |
3.25 مليار سهم |
|
شرائح المكتتبين |
الشريحة الأولى: المكتتبون من الأفراد والمستثمرون الآخرون (يخصص لهم 8% من أسهم الطرح والتي تمثل 260 مليون سهم) الشريحة الثانية: المستثمرون المؤهلون في عدد من الدول بما فيها دولة الإمارات، باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية (تخصيص 90% من أسهم الطرح والتي تمثل 2.93 مليار سهم) الشريحة الثالثة: موظفو هيئة كهرباء ومياه دبي المؤهلون (سيتم تخصيص لهم 2% من أسهم الطرح والتي تمثل 65 مليون سهم) - سيتم حجز عددٍ من أسهم الطرح تمثل 5% من مجموع الأسهم المطروحة ليتم الاكتتاب بها من قبل جهاز الإمارات للاستثمار. |
|
فترة الطرح |
الشريحة الأولى والثالثة: اعتباراً من 24 مارس وحتى 2 أبريل 2022 الشريحة الثانية: اعتبارا من 24 مارس 2022 إلى 5 أبريل 2022 |
|
الحد الأدنى لاكتتاب |
الشريحة الأولى والثالثة: 5000 درهم مع أي طلبات زيادة بقيمة 1000 درهم أو مضاعفات ذلك الشريحة الثانية: مليون درهم |
|
الحد الأقصى |
لا يوجد |
|
تاريخ تحديد النطاق السعري |
24 مارس 2022 |
| تاريخ إعلان سعر الطرح النهائي |
6 أبريل 2022 |
|
التخصيص النهائي للأسهم |
الشريحة الأولى والثالثة: 11 أبريل 2022 الشريحة الثانية: 6 أبريل 2022 |
|
رد الفائض |
11 أبريل 2022 |
|
التوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية |
أصدرت لجنتا الرقابة الشرعية الداخلية في بنك الإمارات دبي الوطني وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود تصريحات تؤكد أن الطرح من وجهة نظرهما متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية. لا يجوز للمستثمرين الاعتماد على هذه التصريحات ويجب عليهم بذل العناية الواجبة الخاصة بهم لضمان أن الطرح متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية لأسبابهم الخاصة. |
|
تاريخ الإدراج |
يُتوقع اكتمال إدراج الأسهم وبدء تداولها في سوق دبي المالي في 13 أبريل 2022 |
|
معلومات إضافية |
|
|
المستشار المالي |
الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة |
|
المستشار المالي المستقل |
بنك موليس آند كومباني المملكة المتحدة |
|
المنسقون العالميون المشتركون |
"سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد"، "الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة"، "بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود" |
|
مديرو الاكتتاب المشتركون |
"كريدي سويس إنترناشيونال"، "المجموعة المالية هيرميس الإمارات المحدودة"، "بنك أبوظبي الأول"، "جولدمان ساكس إنترناشيونال". |
|
بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي |
بنك الإمارات دبي الوطني |
|
بنوك تلقي الاكتتاب. |
"بنك أبوظبي التجاري"، "مصرف أبوظبي الإسلامي"، "مصرف عجمان"، "بنك دبي الإسلامي"، "مصرف الإمارات الإسلامي" و"بنك المارية المحلي"، "بنك أبوظبي الأول" و"بنك المشرق"، "مصرف الشارقة الإسلامي". |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}