أعلنت مجموعة سامبا المالية عن نجاحها في تسعير سندات دولية مستحقة بعد خمس سنوات في عام 2024 بقيمة مليار دولار بسعر معدل ربح ثابت قدره 2.75% سنوياً.
وأوضحت المجموعة في بيان لها تلقت "أرقام" نسخة منه، أن الإصدار حظي بطلب هائل من المستثمرين كما يتضح من خلال دفتر الأوامر الذي بلغ أكثر من 3.7 مليار دولار، وهو ما يمثل معدل اكتتاب يزيد بمقدار 3.7 مرة عن الحد المطلوب، مبينة أن هذا الإصدار هو أول صفقة من نوعها تقوم بها منذ عام 2006.
وبينت أن هذه السندات تأتي في أعقاب عملية تسويقية عالمية شملت اجتماعات واسعة مع المستثمرين في لندن وهونغ كونغ وسنغافورة ودبي وأبو ظبي، بلغت ذروتها في الحجم الإجمالي لدفتر الأوامر الذي بلغ 3.7 مليار دولار من أكثر من 140 حساباً.
وأضافت أن الاستقبال القوي من قبل المستثمرين أتاح لها تشديد الأسعار بشكل كبير بمقدار 25 نقطة أساس نزولاً من الأفكار السعرية الأولية من 165+ MS نقطة أساس إلى التسعير النهائي البالغ 140 + MS نقطة أساس.
وقالت إنه خصص 73% من السندات للمستثمرين الدوليين (41% لأوروبا، و30% لآسيا و2% للآخرين)، فيما اقتصر مخصص حسابات الشرق الأوسط على 27% فقط.
ومن حيث نوع المستثمر، خُصص 52% لمديري الصناديق، و37% للبنوك، و9% لصناديق التأمين/ معاشات التقاعد، و2% لجهات أخرى.
وقالت إن وصولها إلى أسواق رأس المال العالمية من خلال إصدار السندات سيساعد على تنويع مصادر تمويل البنك بطريقة فعالة من حيث التكلفة فقد أتاحت بيئة الفائدة المنخفضة، واستمرار إقبال المستثمرين على القروض السعودية، تسعير صفقة قياسية.
وحسب البيانات المتاحة على "أرقام"، أعلنت مجموعة سامبا المالية مؤخرا عن عزمها طرح سندات بموجب برنامج السندات متوسطة الأجل البالغة قيمته 5 مليارات دولار "البرنامج" الذي أسسته الشركة بتاريخ 15 يوليو 2019.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}