بدء اكتتاب في 3.25 مليار سهم من أسهم "هيئة كهرباء ومياه دبي".. كأول اكتتاب في سوق دبي المالي عام 2022

معلومات الاكتتاب

نسبة الطرح

6.5 % من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الهيئة

عدد أسهم المطروحة

3.25 مليار سهم

شرائح المكتتبين

الشريحة الأولى: المكتتبون من الأفراد والمستثمرون الآخرون (يخصص لهم 8% من أسهم الطرح والتي تمثل 260 مليون سهم)

الشريحة الثانية: المستثمرون المؤهلون في عدد من الدول بما فيها دولة الإمارات، باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية  (تخصيص 90% من أسهم الطرح والتي تمثل 2.93 مليار سهم)

الشريحة الثالثة: موظفو هيئة كهرباء ومياه دبي المؤهلون (سيتم تخصيص 2% لهم من أسهم الطرح والتي تمثل 65 مليون سهم)

- سيتم حجز عددٍ من أسهم الطرح تمثل 5% من مجموع الأسهم المطروحة ليتم الاكتتاب بها من قبل جهاز الإمارات للاستثمار.
- أبرمت الهيئة اتفاقيات الاستثمار الأساسية مع كل من جهاز الإمارات للاستثمار والقابضة 'ADQ' وصندوق الاستثمار الاستراتيجي الإماراتي، ومجموعة ملتيبلاي، وشركة ألفا ظبي القابضة، ومؤسسة إستثمار القابضة، يلتزمون من خلالها  بشراء أسهم في طرح المستثمرين المؤهلين بسعر الطرح، باستثمار إجمالي بقيمة 4.7 مليار درهم (1.3 مليار دولار).

فترة الطرح

الشريحة الأولى والثالثة: اعتباراً من 24 مارس وحتى 2 أبريل 2022

الشريحة الثانية: اعتبارا من 24 مارس 2022 إلى 5 أبريل 2022

الحد الأدنى لاكتتاب

الشريحة الأولى والثالثة: 5000 درهم مع أي طلبات زيادة بقيمة 1000 درهم أو مضاعفات ذلك

الشريحة الثانية: مليون درهم

الحد الأقصى

لا يوجد

تاريخ تحديد النطاق السعري

24 مارس 2022

تاريخ إعلان سعر الطرح النهائي

6 أبريل 2022

التخصيص النهائي للأسهم

الشريحة الأولى والثالثة: 11 أبريل 2022

الشريحة الثانية: 6 أبريل 2022

رد الفائض

11 أبريل 2022

التوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية

أصدرت لجنتا الرقابة الشرعية الداخلية في بنك الإمارات دبي الوطني وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود تصريحات تؤكد أن الطرح من وجهة نظرهما متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

لا يجوز للمستثمرين الاعتماد على هذه التصريحات ويجب عليهم بذل العناية الواجبة الخاصة بهم لضمان أن الطرح متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية لأسبابهم الخاصة.

تاريخ الإدراج

يُتوقع اكتمال إدراج الأسهم وبدء تداولها في سوق دبي المالي في 12 أبريل 2022

معلومات إضافية

المستشار المالي

الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة

المستشار المالي المستقل

بنك موليس آند كومباني المملكة المتحدة

المنسقون العالميون المشتركون

"سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد"، "الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة"، "بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود"

مديرو الاكتتاب المشتركون

"كريدي سويس إنترناشيونال"، "المجموعة المالية هيرميس الإمارات المحدودة"، "بنك أبوظبي الأول"، "جولدمان ساكس إنترناشيونال".

بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي

بنك الإمارات دبي الوطني

بنوك تلقي الاكتتاب

"بنك أبوظبي التجاري"، "مصرف أبوظبي الإسلامي"، "مصرف عجمان"، "بنك دبي الإسلامي"، "مصرف الإمارات الإسلامي" و"بنك المارية المحلي"، "بنك أبوظبي الأول" و"بنك المشرق"، "مصرف الشارقة الإسلامي".