برج البنك "الأهلي السعودي"
أعلن البنك "الأهلي السعودي"، انتهاء طرح إصدار صكوك مقوّمة بالدولار الأمريكي على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية، وبقيمة بلغت 750 مليون دولار.
وأشار البنك في بيان له على "تداول" اليوم، إلى أن تسوية إصدار الصكوك ستكون بتاريخ 19 يناير 2022.
وفيما يلي تفاصيل الصكوك:
|
تفاصيل الصكوك المزمع طرحها |
|
|
نوع الإصدار |
صكوك ذات أولوية غير مضمونة مقوّمة بالدولار الأمريكي |
|
قيمة الطرح |
750 مليون دولار |
|
العدد الإجمالي للصكوك |
3750 (بناءً على الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار) |
|
بداية الطرح |
12 يناير 2022 |
|
نهاية الطرح |
13 يناير 2022 |
|
الفئة المستهدفة من الإصدار |
المستثمرون المؤهلون في المملكة العربية السعودية وخارجها |
|
القيمة الاسمية للصك |
200 ألف دولار |
|
القيمة الاسمية |
200 ألف دولار |
|
عائد الصك |
2.342 % سنويا |
|
مدة الاستحقاق |
5 سنوات |
|
شروط أحقية الاسترداد |
يجوز الاسترداد المبكر للصكوك قبل مدة استحقاقها في حالات معينة محددة في مستندات الطرح الخاصة بالصكوك |
|
الجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار |
"سيتي جلوبال ماركتس ليمتد" و"بنك الإمارات دبي الوطني" و"جولدمان ساكس الدولية" و"إتش إس بي سي بي إل سي" و"ميزوهو الدولية بي إل سي" و"الأهلي المالية" كمديري الاكتتاب ومديرين لسجل الاكتتاب. |
وقال البنك إن الصكوك ستُدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي بصيغته المعدلة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}