أعلن البنك الأهلي التجاري عزمه إصدار صكوك إضافية من الفئة 1 بالريال السعودي، مشيرًا إلى أنه سيحدد عدد الصكوك المصدرة وقيمتها وفقاً لظروف السوق.
وحسب بيان للبنك على "تداول"، تم تعيين الأهلي المالية منفرداً، مديراً لسجل الاكتتاب ومنسقاً رئيسيا ومديراً للاكتتاب وذلك للطرح الخاص المحتمل.
وأشار إلى إن الهدف من الإصدار المحتمل هو تقوية القاعدة الرأسمالية للبنك وفقاً لإطار اتفاقية بازل 3، مبينًا أن الطرح المحتمل يخضع للأنظمة والقوانين السارية.
وأكد أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضاً لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أي أوراق مالية. كما أنه يخضع لشروط وأحكام الصكوك، وسوف يتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه.
هذا وقرر البنك "الأهلي التجاري"، استرداد كامل الصكوك من الفئة 1 والبالغة قيمتها مليار ريال مقابل قيمتها الاسمية في 22 يونيو 2020م.
وقال البنك في بيان منفصل على "تداول"، إنه قرر استرداد الصكوك في تاريخ الاستدعاء الأول أي في 22 يونيو 2020، مشيرًا إلى أنه سيقوم بتحويل القيمة الاسمية للصكوك وأي مبالغ توزيعات أرباح دورية حالّة عن الفترة المنتهية 22 يونيو 2020 إلى حملة الصكوك في هذا التاريخ وذلك بناء على ملكيتهم في 7 يونيو 2020م.
وأضاف أنه قد تم الحصول على الموافقات النظامية المطلوبة، وفيما يلي تفاصيل الصكوك المزمع استردادها:
|
معلومات عن الصكوك المستردة |
|
|
البند |
التوضيح |
|
نوع الإصدار |
صكوك من الفئة 1 |
|
قيمة الطرح |
مليار ريال |
|
نسبة الاسترداد من الاصدار الكلي |
100 % |
|
تاريخ الإصدار |
22 يونيو 2015 |
|
تاريخ توقف تداولها |
7 يونيو 2020 |
|
القيمة الاسمية للصك عند الاسترداد |
مليار ريال |
|
قيمة الإصدار الإجمالية بعد الاسترداد |
مليار ريال |
|
تاريخ إيداع المبالغ في حسابات حاملي (الصكوك/ السندات) |
22 يونيو 2020 |
|
اسم الجهة المسؤولة عن الإيداع وطرق الاتصال |
الأهلي المالية بصفتها وكيل حملة الصكوك. |
وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" أعلن البنك في يونيو 2015، أنه أنهى بنجاح عملية إصدار صكوك ثانوية من الفئة 1، متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من خلال طرح خاص داخل السعودية بقيمة 1 مليار ريال.
وجاء الإصدار ضمن متطلبات "بازل 3" لتعزيز قاعدة رأس مال البنك، والمحافظة على استدامة نمو البنك والمستويات الإيجابيّة لكفاية رأس المال.
كن أول من يعلق على الخبر
هذا النوع من الصكوك يعطي عوائد عالية بين 5-6%. لماذا لا يسوق للجمهور ؟ لماذا يطرح بشكل خاص لعملاء الاهلي؟ العائد على المرابحات ضعيف جدا وهذي فرصة للمستثمرين في بنك حكومي
تحليل التعليقات: