البنوك التقليدية تنتزع الأفضلية من «الإسلامية»‎

يبدو أن عهد تفوق البنوك الإسلامية على نظيراتها التجارية التقليدية بالسوق المحلي قد ولى وانقضى.. حيث عززت البنوك التقلدية معدلات تفوقها على المصارف الإسلامية منتزعة الصدارة مجددا في مؤشرات نمو الودائع والائتمان والحوكمة، حيث تشير بيانات مصرف قطر المركزي إلى أن البنوك التقليدية سجلت نمواً في الودائع بنسبة 20.3 % في العام 2017، مقارنة مع مستوى بلغ 7.6 % للبنوك الإسلامية، فيما اكتسحت البنوك التقليدية نظيرتها الإسلامية في معدل نمو الائتمان بواقع 14 % مقارنة بمستوي يبلغ 7.6 % فقط للبنوك الإسلامية.

ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد بل تفوقت البنوك التقليدية على نظيرتها الإسلامية في البنية التحتية للحوكمة، حيث تعكس مؤشرات حوكمة الشركات المختارة للبنوك العاملة في قطر خلال عام 2017 أن متوسط عدد أعضاء مجلس الإدارة للبنوك التقليدية بلغ 8.5 مرة، مقارنة مع 6.7 مرة للبنوك الإسلامية فيما عقدت البنوك التقليدية 39 اجتماعاً في حين عقدت البنوك الإسلامية 17 اجتماعاً فقط وهو ما يعكس تفوق البنوك التقليدية في تطبيق معايير وضوابط الحوكمة الرشيدة. 

وتشير البيانات المتاحة إلى أن درجة التزام البنوك التقليدية بمعايير الحوكمة اعلى حيث تكشف الاجتماعات التي تم عقدها في اللجان المختلطة في البنوك تفوق البنوك التقليدية على الإسلامية وقد لوحظ أن كلا من البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية عقدت اجتماعات منتظمة للجان المختلفة بالإضافة إلى الاجتماعات التي حضرها الأعضاء، ففي لجنة التدقيق بلغ متوسط عدد أعضاء البنوك التقليدية 13 مقابل 7 للبنوك الإسلامية، كما بلغ متوسط عدد الاعضاء في لجنة الامتثال والمخاطر 14 للبنوك التقليدية و6 للبنوك الإسلامية، وفي لجنة الترشيحات وحوكمة الشركات بلغ متوسط عدد الأعضاء 9 للبنوك التقليدية و3 للبنوك الإسلامية، وفي لجنة المكافآت بلغ متوسط عدد الأعضاء 6 للبنوك التقليدية و3 للبنوك الإسلامية، وفي اللجان الأخرى تشير البيانات المتاحة إلى أن متوسط عدد أعضاء البنوك التقليدية بلغ 4 مقابل 5 للبنوك الإسلامية وبالنسبة لعدد الاجتماعات التي تم عقدها لكل لجنة، تؤكد البيانات المتاحة أن لجنة التدقيق بالبنوك التقليدية عقدت 16 اجتماعاً مقابل 5 للبنوك الإسلامية، فيما بلغت اجتماعات لجنة الامتثال والمخاطر بالبنوك التقليدية 10 اجتماعات مقابل 5 للبنوك الإسلامية، كما بلغت اجتماعات لجنة الترشيحات وحوكمة الشركات 6 اجتماعات للبنوك التقليدية مقابل 2 للبنوك الإسلامية، وفي لجنة المكافآت بلغ اجتماعات البنوك التقليدية 4 اجتماعات مقابل اجتماعا واحدا فقط للبنوك الإسلامية. 

ويلتزم مصرف قطر المركزي باتباع أفضل الممارسات الدولية في تطبيق معايير الحوكمة وقد أصدر مصرف قطر المركزي دليلاً شاملاً لحوكمة الشركات للبنوك، والذي يتضمن إطار عمل رسميا لحوكمة الشركات يحدد أفضل الممارسات والمبادئ الأساسية للحقوق والمسؤوليات لكل مساهم وعضو في مجلس الإدارة وعضو في الإدارة التنفيذية، لضمان الممارسة الفعالة للرقابة والإدارة لدى البنك في جميع الأوقات. وتكشف بيانات نمو متوسط الموجودات إلى أن البنــوك التقليديــة هــي المهيمنة علــى معـدلات النمـو في 2017، فــي حين انخفض معدل نمــو موجــودات مجموعــة المصــارف الإسلامية وعلى النقيـض مــن ذلــك، لــم تســتطع البنــوك الأجنبيــة المحافظــة علــى النمــو الإيجابــي وانخفــض متوســط موجودات البنوك الأجنبية بشكل كبير خلال .2017 وفي المقابل زاد متوســط النمــو فــي الائتمــان والودائــع علــى غــرار مــا حــدث للموجــودات وقــد ســجلت مجموعــة البنــوك التقليديــة نمـوا أعلــى فيما تباطــأ النمــو الائتمانــي بشــكل كبيــر بالنســبة للمجموعــة المصرفيــة الإسلامية، بينمــا انخفــض الائتمــان والودائــع لــدى مجموعــة البنــوك الأجنبيــة بمعــدل أعلى. وخضـع هيــكل الموجــودات والمطلوبــات للقطــاع المصرفــي لبعــض التغييــرات الهيكليــة، وإن لــم تكــن كبيــرة في 2017 وأظهــرت بيانــات نهايــة العـام على البنــوك أن الموجــودات تحولــت أكثــر نحــو الموجــودات المحليـة علــى حســاب الموجــودات الأجنبيــة. ونتيجــة لذلــك، ارتفعــت حصــة ســندات الخزينــة والســندات الحكوميــة التــي تســاهم بشــكل أساســي فــي الموجــودات المحليــة، فــي حــن انخفضــت الموجــودات لــدى المؤسســات الماليــة الأجنبيــة وارتفعت حصة موجــودات القــروض بشــكل طفيــف فــي حين ارتفــع النقــد فــي الصنــدوق والودائــع لــدى المصــرف بنســبة 0.5%. ويرجع تفوق البنوك التقليدية على الإسلامية إلى عوامل عديدة منها حجم وعدد البنوك في كل قطاع، وحجم الانتشار داخلياً وخارجياً، فضلاً عن اتساع قاعدة العملاء في البنوك التقليدية مقارنة بالإسلامية، أيضاً إلى جانب أن بعض العملاء من المقيمين أو في الفروع الخارجية ببلدانهم ربما يفضلون التعامل مع البنوك التقليدية، علاوة على أن بعض البنوك التقليدية انتشارها خارج الحدود اكثر من نظيرتها الإسلامية. ويبلغ عدد البنوك العاملة في قطر 19 بنكا مسجلا لدى مصرف قطر المركزي، تتوزع على 7 بنوك وطنية، وهي بنك قطر الوطني QNB والبنك التجاري وبنك الدوحة، وبنك قطر للتنمية، وبنك الخليج التجاري، وبنك قطر الدولي، والبنك الأهلي، فيما بلغ عدد البنوك الإسلامية الوطنية 4 بنوك وهي مصرف قطر الإسلامي ومصرف الريان وبنك قطر الدولي الإسلامي وبنك بروة، بينما وصل عدد البنوك الاجنبية العاملة في قطر 7 بنوك وهي بنك اتش اس بي سي HSBC، وبنك المشرق، وبنك ستاندرد تشارترد STANDARD CHARTERED BANK، والبنك العربي ش. م. ع.، وبنك صادرات إيران، وبنك بي. ان. بي باريبا BNP PARIBAS QATAR، ويونايتد بنك المحدود UNITED BANK LIMITED، بالاضافة إلى مكتب تمثيل واحد فقط هو لبنك الاثمار ش. م. ب.