يبدأ اليوم الأحد الموافق 19 أكتوبر 2014 الاكتتاب العام على 25 % (500 مليون سهم) من أسهم "البنك الأهلي التجاري" بسعر 45 ريالا للسهم الواحد.

وخصصت 300 مليون سهم (15 % من أسهم البنك) للمواطنين السعوديين فيما خصص 200 مليون سهم (تمثل 10 % من أسهم البنك) للمؤسسة العامة للتقاعد.

ومن المتوقع أن يجمع الاكتتاب في حال تغطيته بالكامل نحو 22.5 مليار ريال (13.5 مليار من الأفراد و9 مليارات ريال من مؤسسة التقاعد)، ليكون بذلك أكبر الاكتتابات في تاريخ السوق السعودي والأسواق الخليجية والعربية.

وتمتد فترة الاكتتاب على البنك الأهلي التجاري لـ15 يوماً لتنتهي يوم الأحد الموافق 2 نوفمبر 2014.

ويعتبر اكتتاب البنك الأهلي التجاري الاكتتاب الخامس في السوق السعودي خلال العام الجاري وذلك بعد اكتتاب كل من "الحمادي" و"مجموعة الحكير" و"أسمنت أم القرى" و"أسواق المزرعة".

معلومات عن البنك:

بدأ البنك عمله كمكتب لتقديم أعمال تبادل النقد والصيرفة في جدة وأسسه كل من الأستاذ صالح موسى كعكي، والأستاذ عبدالعزيز محمد كعكي والأستاذ سالم أحمد بن محفوظ عام 1939.

وبعدها تم تحويل المكتب إلى شركة تضامن باسم الشركاء الثلاثة في عام 1950، ثم تعدل اسم الشركة ليصبح "البنك الأهلي التجاري" عام 1955 ليبدأ عمله كشركة تضامنية إلى أن تم تحويله إلى شركة مساهمة سعودية في 1 يوليو 1997.

وفيما يلي أهم تطورات أعمال البنك كما يوضح الجدول أدناه:
   

أهم تطورات أعمال البنك الأهلي التجاري

الفترة

التفاصيل

1990

تطبيق برنامج ترشيد لزيادة رأسمال البنك وتخفيض عدد الموظفين وإعادة تنظيم أعماله المصرفية الأساسية.

1999

استحواذ الحكومة عن طريق صندوق الاستثمارات العامة على 50 % من رأسمال البنك من عائلة بن محفوظ (التي امتلكت سابقا 98% من البنك) وبذلك أصبحت مسيطرة على إدارة البنك.

1999

باعت الحكومة من خلال صندوق الاستثمارات العامة 10 % من أسهم البنك إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

1999

استقال خالد بن محفوظ الذي كان يتولى منصب رئيس مجلس إدارة ومدير عام البنك الأهلي التجاري من منصبه وتم تعيين فريق إداري جديد لإدارة البنك.

2001

اشترت الحكومة والمواطنون السعوديون والشركات السعودية الأسهم المتبقية من رأسمال البنك التي كانت لا تزال مملوكة لعائلة بن محفوظ ما ترتب عنه زيادة حصة الحكومة في البنك إلى 79.29% مقسمة إلى 69.29% مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة و10% مملوكة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

2002

حقق البنك أرباحا صافية بلغت 2433 مليون ريال وتم تغطية الخسائر المتراكمة وارتفعت حقوق المساهمين إلى 8918 مليون ريال.

2004

أعلن اعتزامه تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على شبكة فروعه.

2006

تأسيس شركة الأهلي للتكافل لتقديم خدمات التأمين التكافلي.

2007

تأسيس شركة الأهلي المالية وحول إليها أنشطة إدارة الثروات وإدارة الأصول والوساطة المالية والخدمات المصرفية الاستثمارية.

2008

استحوذ البنك على حصة مسيطرة تبلغ 60 % في بنك المشاركة التركي "تركيا فايناس كاتيليم بنكاسي" (متوافق مع الشريعة الإسلامية).

2013

تشكيل المجموعة المصرفية للأفراد ومجموعة الإستراتيجية وتطوير الأعمال لتسهيل عملية تنفيذ إستراتيجية البنك.

   
الأنشطة الرئيسية:

يقدم "البنك الأهلي" كلا من الخدمات المصرفية التقليدية والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية إلى عملائها من خلال خمسة قطاعات تشغيلية رئيسة وهي:

1- المجموعة المصرفية للأفراد

2- المجموعة المصرفية للشركات

3- مجموعة الخزينة

4- سوق المال (التي تضم أعمال شركة الأهلي المالية)

5- المصرفية الدولية (التي تتكون من أعمال بنك تركيا فاينانس كاتيليم بنكاسي وفرع بيروت ).

تشمل المنتجات التقليدية التي يقدمها البنك الأهلي التجاري (ضمن منتجات أخرى) الودائع والقروض لأجل والتمويل التجاري والحلول المركبة وإدارة النقدية وصرف العملات الأجنبية وتحويل الأموال.

وتشمل المنتجات الإسلامية الأساسية التي يستخدمها البنك الأهلي التجاري التورق والمرابحة والإجارة والاستصناع والوكالة، وتخضع تلك المنتجات لإشراف هيئة رقابة شرعية مستقلة.

تدير المجموعة جزءا من أعمالها من خلال شركتيها التابعتين وهما:

1- شركة الأهلي المالية التي تضطلع بأنشطة إدارة الثروات وإدارة الأصول والوساطة والخدمات المصرفية الاستثمارية.

2- بنك تركيا فاينانس كاتيليم بنكاسي وهو واحد من أربعة بنوك "مشاركة" (متوافقة مع الشريعة الإسلامية) في تركيا.

ويُعد البنك الأهلي التجاري أكبر البنوك السعودية من حيث الموجودات حيث تبلغ موجودات البنك 435.5 مليار ريال كما في 30 يونيو 2014.

قال البنك إن نسبة كفاية رأس المال بلغ 18.1 % وهو ما يزيد على نسبة الـ8 % المطلوبة وفق معيار بازل3.

ويمتلك البنك قاعدة عملاء من الأفراد تصل إلى 2.9 مليون عميل، كما في 30 يونيو 2014 وتبلغ حصة البنك 17.6 % من سوق تمويل الأفراد في المملكة.

وتتكون شبكة فروع البنك من 329 فرعاً ويتملك واحدة من أكبر شبكات أجهزة الصراف الآلي في المملكة بواقع 2387 جهاز صراف و60 مركز حوالات سريعة.

ويخطط البنك الأهلي التجاري، لتوسيع انتشاره الجغرافي عن طريق افتتاح مزيد من الفروع في شتى أنحاء المملكة العربية السعودية.

وأوضح البنك في نشرة الإصدار أن عدد موظفيه بلغ 7331 موظفا منهم 6900 من المواطنين السعوديين ما يمثل نسبة 94.12 %.

الشركات التابعة والزميلة:

- شركة الأهلي المالية: شركة مساهمة مقفلة برأسمال مليار ريال مملوكة للبنك الأهلي التجاري بنسبة 90.7 % لديها فرعان أحدهما في السعودية والآخر في دولة البحرين تعمل في أنشطة إدارة الثروات وإدارة الأصول والوساطة المالية والخدمات المصرفية والاستثمارية.

- الأهلي تكافل: شركة تأمين مدرجة في السوق السعودية ومملوكة للبنك الأهلي التجاري بنسبة 30 % ويحق للبنك الأهلي تعيين ثلاثة أعضاء مجلس إدارة في الشركة.

- شركة الأسواق العقارية: يتملك البنك 60 % ولا يسيطر البنك على هذه الشركة لوجود قضية جارية مع الشركاء في الشركة.

- الشركة العقارية المطورة للتملك والإدارة المحدودة: يبلغ رأسمالها 500 ألف ريال ومملوكة للبنك الأهلي التجاري بنسبة 100 % وتشمل نشاطات الشركة الأساسية حفظ وإدارة سندات الملكية والممتلكات العقارية المضمونة نيابة عن البنك بالإضافة إلى شراء الأراضي وتطويرها للتأجير او البيع او الاستثمار في الإعمارات تحت التخطيط والتعامل مع التمويل العقاري.

- شركة الأهلي لتسويق خدمات التأمين المحدودة: مملوكة للبنك الأهلي التجاري بنسبة 90 %.

- شركة أيست جيت: يتملك البنك الأهلي حصة غير مباشرة فيها تبلغ حوالي 66.82 % من خلال شركة الأهلي المالية وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في جزر الكايمان برأسمال 10 ملايين دولار أمريكي تشمل أنشطة الشركة أعمال الاستثمار والشراء والهيكلة المتعلقة في الأوراق المالية في فرص عقارية على مستوى الأسواق الناشئة في العالم ومنها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا وآسيا.

- بنك المشاركة التركي تركيا فاينانس كاتيليم بنكاسي: يمتلك 66.27% من البنك كما في يونيو 2014.

المخاطر:

مخاطر التركز الجغرافي: قال البنك إن محفظة القروض والودائع لدى المجموعة تتسم بالتركز من حيث المنطقة الجغرافية وشرائح العملاء والعملات داخل المملكة وفي البلدان التي يزاول فيها نشاطه.

وبين أنه من الناحية الجغرافية، فإن محفظة البنك كانت تشمل في 30 يونيو 2014 على 79.7% من القروض و91.18% من الودائع، مشيرا إلى أن أي تدهور في الأوضاع الاقتصادية العامة بالمملكة أو أي عجز من جانب البنك في إدارة تركزات المخاطر الجغرافية بفاعلية سيكون له تأثير سلبي قد يكون جوهريا على أعماله أو وضعه المالي أو نتائج عملياته أو توقعاته المستقبلية.

مخاطر تركز القروض والودائع مع عدد صغير من العملاء: قال البنك إن محفظة القروض تتركز بشكل رئيس على فئة المقترضين من كبار الشركات والجهات الحكومية، كما تتركز ودائع البنك بشكل رئيسي في ودائع كبار المؤسسات.

وفي 31 ديسمبر 2013 مثلت أعلى 10 قروض في المملكة لدى "البنك الأهلي التجاري" ما يقارب 25% من محفظة القروض الإجمالية في المملكة و93.9% من كامل حقوق ملكية البنك الأهلي التجاري، كما مثل أعلى 10 مودعين في المملكة 32% من إجمالي أرصدة الودائع لدى البنك .

وبين أن الضعف الجوهري في الجودة الائتمانية أو التعثر من قبل واحد أو أكثر من كبار المقترضين لديه قد يدفعه إلى رصد مخصصات إضافية ضخمة لتغطية خسائر القروض، ما يؤدي إلى تراجع الدخل الصافي، وعلى نحو مماثل فإن سحب الودائع من قبل واحد أو أكثر من عملاء البنك أو عدم تجديدها قد يدفعه إلى الحصول على تمويل بديل من مصادر أخرى وقد لا يكون متاحا على الفور أو قد يكون أكثر تكلفة بكثير، ما سيؤثر سلبا على أعماله أو وضعه المالي.
     

معلومات البنك

البنك

البنك الأهلي التجاري

الســــــوق

السوق السعودي

مجال عمل البنك

تقديم خدمات مصرفية تقليدية وخدمات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

حالة البنك

قائم

رأسمال البنك

20 مليار ريال

     

معلومات الاكتتاب

نسبة الطرح

25 %

عدد الأسهم المطروحة

500 مليون سهم

ســــعر الإصدار

45 ريالا

حجم الإصدار

22.50 مليار ريال

المؤهلون للاكتتاب

الأفراد: 15 % من إجمالي الأسهم المطروحة

تخصيص 10 % للمؤسسة العامة للتقاعد بسعر الاكتتاب

الحـــد الأدنى

10 أسهم

 الحد الاعلى

 

لا يوجد حد أقصى للاكتتاب

تاريخ الاكتتـــاب

19 أكتوبر 2014 – 2 نوفمبر 2014

موعــد التخصيص

9 نوفمبر 2014 - وسيكون الحد الأدنى للتخصيص 10 أسهم

إعادة فائض الاكتتاب

9 نوفمبر 2014

      

معلومات إضافية

المستشار المالي ومدير الاكتتاب

جي آي بي كابيتال المحدودة – إتش أس بي سي العربية السعودية المحدودة

البنوك المستلمة

البنك العربي – السعودي الفرنسي – بنك الرياض - مجموعة سامبا المالية – البنك السعودي الهولندي – البنك الأهلي التجاري – ساب – البنك السعودي للاستثمار

استخدام متحصلات الاكتتاب

- خصم مصاريف الاكتتاب البالغة 25 مليون ريال.

- الباقي إلى المساهم البائع.

  
يُعد صندوق الاستثمارات العامة المالك الرئيسي في البنك الأهلي التجاري بنسبة 44.29 % تليه المؤسسة العامة للتقاعد بنسبة 10.04%، ويوضح الجدول التالي هيكل ملكية البنك بعد الاكتتاب:
     

الملاك الرئيسيون لـ "البنك الأهلي التجاري"بعد الاكتتاب

الملاك

عدد الأسهم (مليون)

النسبة

صندوق الاستثمارات العامة

885.89

44.29 %

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

200.00

10.00 %

المؤسسة العامة للتقاعد

200.87

10.04 %

المواطنون والأفراد السعوديون

676.77

33.84 %

الشركات والمؤسسات السعودية 

36.46

1.82 %

اجمالي

2000.00

100.00 %

               
 
 
 
 
1
90
6275

GPie

منذ 8 سنه

هل معنى هذا انهم بدؤوا ببيع الشركة تشليح؟

 

2
8
588

بندر عابد

منذ 8 سنه
رداً على   GPie

اقرأ الخبر ستحصل التصنيع على 24‎%‎ من اكبر شركة للتينانيوم حيث ان هذه الشركة لها مصانع اخرى وبالتالي هي اقرب للاندماج ولكن بمسمى الشركة الاكبر

3
1
562
رداً على   GPie

إيه..........

49
338
5138

اخر العام

منذ 8 سنه
رداً على   GPie

ههههههههه ربي يسعدك على هذا التعليق ههههههه فعلا كلمة تشليح جاءت في المكان المناسب و في الوقت المناسب 

55
12
381

Broker2014

منذ 8 سنه
رداً على   GPie

المستثمر اجنبي مايشتري شركة في اي مكان بالعالم الا لمن يكون متأكد بنسبة كبيرة انو حيحقق ارباح من ورا عملية الشراء بالاضافة الى كفاءة الشركة المشتراة محد يشتري شركة او جزء من الشركة الا انه على علم بإمكانه تحقيق ارباح من ورا عملية الاستثمار و يعتبر خبر ايجابي للشركة 

4
6
777

majls

منذ 8 سنه
هذا اهم منتج للتصنيع..الشركة الى اين متجة
5
1
1227

حمود احمد

منذ 8 سنه
تقريبا بيع تشليح
6
0
257

salinas

منذ 8 سنه
وين الخلل وش قصة المديونيات هذي
7
0
377

الهروب

منذ 8 سنه
الاستحواذ افضل حل من اشهار الافلاس
8
0
67

احمد الأحمد

منذ 8 سنه
التيتانيوم هو معدن ثمين ، وهو خاص لهياكل الطيارات المدنية و العسكرية
19
205
9040

FAWAZ_S

منذ 8 سنه
رداً على   احمد الأحمد

ثانى اكسيد التيتانيوم الذى تصنعه كريستال التابعة للتصنيع ليس معدن التيتانيوم انما هو نوع من الاصباغ الذى يعطى اللون الابيض و90 % من الدهانات ذات اللون الابيض فى العالم يدخل فيها ثانى اكسيد التيتانيوم بما فى ذلك الورق الابيض وهناك مواد اخرى تعطى اللون الابيض ولكنها ليست بجودة ثانى اكسيد التيتانيوم

48
1
279

Halmutiri

منذ 8 سنه
رداً على   FAWAZ_S

معلومه قيمة اشكرك 

9
685
4876

بخساره ام ربح ماهوا الأثر يا التصنيع

10
19
1079

maleklowa

منذ 8 سنه

لأن أكون شريكا في  شركه ستكون الاولى في انتاج وبيع ثاني اكسيد التتانيوم  ولدي التزامات ماليه عاليه خيرا من ان اصارع بتمسكي بشركه بالمركز الثاني

11
1
282

Moe1

منذ 8 سنه
خطوه جيده وننتظر بيوت المال واحليلاتهم عن مردودها وتاثيرها على اداء التصنيع.
12
1
51

502

منذ 8 سنه

بالعكس هذا من صالح الشركه لانها ستكون شريكه بالارباح بقدر  النسبه 24‎%‎

وهي لان مستفيده من كاش مني هذا وقت كاش مني 

اشوف من افضل للشركه التصنيع 

وجهه نظر فقط 

14
1
51

502

منذ 8 سنه
رداً على   502

اشوف افضل للشركه التصنيع 

13
1
209

Sam R

منذ 8 سنه
لا يوجد أي ذكر للوضع النظامي لرخصه التعدين وكيف ستنتقل. اعتقد مثل هذه المواضيع يجب أن تطلع عليها وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
15
3
185

nasser123456

منذ 8 سنه

بإختصار الكلام التصنيع سوف تمتلك 24 % من ترونكس ...... (ملكيه اقليه ) و ترونكس و ادارتها سوف تدير التيتانيوم المصنع من التصنيع ... و التصنيع سوف تعمل فقط بالبتروووكيميكل ....

 

معناااه ترونكس تقبلت مصنع و مديونيه التيتانيوم .

و اداره التصنيع لن تشغل نفسها في تسويقه .فقط تسوق البتروكيميكل .

16
1
428

عبد الناصر40

منذ 8 سنه
ترونكس من أي بلد ؟ لاتبدو شركة سعودية
56
12
381

Broker2014

منذ 8 سنه
رداً على   عبد الناصر40

امريكية ياصديقي

17
56
2650

محمد

منذ 8 سنه

باعوها بربح على ما اظن .. خذوا راسمالهم وفوق عليه 24‎%‎ اسهم

27
4
320

SA99

منذ 8 سنه
رداً على   محمد

اي راسمالهم 

الخسارة لكريستال حول 4 مليار 

منها 3 مليار خسارة التصنيع

33
56
2650

محمد

منذ 8 سنه
رداً على   SA99

التصنيع خذت قروض واشترت حصتها في كرستال الان باعوها براسمالها والربح للتصنيع في الاسهم الي اصدرت لها .. ترا الموضوع جدا سهل افتح اعلانات الشركة على تداول وبتحصل كل هذا الكلام .. ماتحتاج اجتهادات شخصية

34
32
1103

مستثمر تبوكي

منذ 8 سنه
رداً على   محمد

غير صحيح التصنيع اشترت كريستال على مراحل وتضمنت اصدار اسهم وكاش وقروض مثلا اول شراء كان عبر اصدار اسهم قبل 15 سنة

53
56
2650

محمد

منذ 8 سنه
رداً على   مستثمر تبوكي

انا اتكلم بارقام واقعية وليست خيالية .. وواضح انك مانتب ملم بالشغلة فاسهل لك تابع مقابلة المريشد في العربية هو وضحها .. التصنيع الان المفروض سعره 32 في حال تمت وستتم باذن الله 

18
8
588

بندر عابد

منذ 8 سنه

هناك اندماجات اخرى في قطاع البتروكيماويات والانابيب لتعظيم سلسلة القيمة

20
22
2586

Abusaleh2

منذ 8 سنه

هذا واضح انه بيع لكن الخبر ناقص الافلاس لكثير من شركات الفساد الاداري 

21
3
245

ALHAJR99

منذ 8 سنه

هذا خبر اكثر من رائع لشركة التصنيع الوطنية الخبر موجود عاجل في نشرة داو جونز باللغة الأنجليزيه قبل ساعه اعلان من الشركه شركة ترونكس بأنها سوف تدفع 1.673 نقدآ لشركة كريستال المملوكة من شركة التصنيع و سوف تتفاوض ايضآ مع كريستال لشراء مصنع التايتانيوم الأسفنجي المقام في جيزان مع التصنيع و سوف تمتلك التصنيع حصة 24 % من حصة شركة ترونكس بعد الأستحواذ.   الخبر اكثر من ممتاز للتصنيع صفقه رابحه 100%

23
4
320

SA99

منذ 8 سنه
رداً على   ALHAJR99

كم خسارة التصنيع من الصفقة

لقد اشترت التصنيع 13% من الشركاء في كريستال قبل سنتين بمبلغ 1.8 مليار مايعادل 14 مليار ريال تقييم كريستال وقتها

والان تباع باقل من نصف السعر ؟

اتمنى التحققيق في الصفقة السابقة 

وطبعا التصنيع تريد التخلص من كريستال حتى لو بخسارة

24
8
588

بندر عابد

منذ 8 سنه
رداً على   SA99

نسيت باعتها بمالها وعليها وهي محملة بقروض ضخمة فالحسبة تختلف هنا

22
1
15

Sam007

منذ 8 سنه

اعتقد بان التصنيع ستسجل خسارة بحسبة الفرق مابين قيمة الاستثمار و سعر البيع. و سيخصم من قيمة حقوق المساهمين.

45
206
15474

المعتصم بالله

منذ 8 سنه
رداً على   Sam007

اربعة مليار تقريبا !

25
2
293

target

منذ 8 سنه
اعتق ان التصنيع باعت بخساره 3.4 مليلر ريال
26
4
320

SA99

منذ 8 سنه

الخسارة الفعلية للتصنيع 3 مليار  بدون ال 24% من ترونكس

حيث تبلغ القيمة الدفترية للأصول محل البيع مبلغ 10 مليار ريال سعودي (2.685 مليار دولار أمريكي) تقريباً كما في تاريخ 31 ديسمبر 2016م.

28
8
588

بندر عابد

منذ 8 سنه

وحول طريقة التوصل إلى اتفاق مع شركة ترونكس قال المريشد "توصلنا إلى هذه الاتفاقية عبر عملية تقييم كاملة لأصول شركة كريستل، وقد فضلنا الحصول على ما يعادل قيمة ديون كريستل فقط، على أن يتم تحويل باقي قيمة الصفقة إلى أسهم".

29
32
689

Aziz..op

منذ 8 سنه

خبر رائع جدا جدا جدا لشركة التصنيع

خفضت مديونيتها وفوق هذا تملك نسبة معتبرة بشركة عملاقة بصناعة اكسيد التيتانيوم بامريكا

فيه كم واحد مايعرف كوعه من بوعه يقول تشليح وسلبي ومدري ايش .. ياخي اذا ماتعرف وتفهم شي لاتعلق من راسك !!

31
32
1103

مستثمر تبوكي

منذ 8 سنه
رداً على   Aziz..op

ممكن تفيدنا ليش رائع جدا جدا؟؟

كرستال كانت ثاني اكبر شركة اوكسيد تيتانيوم في العالم (800 الف طن) والحين بتصير تملك حصة 24% في شركة ترونكس التعبانة التي طاقتها بعد الدمج 1.3 مليون طن يعني فعليا حصة كرستال 320 ألف طن .. يعني تخلت عن 480 الف طن مقابل تسدد ديونها في السعودية.. في أحسن الاحوال الصفقة محايدة وتمثل افضل حل موجود للتصنيع من أزمة التيتانيوم

35
32
689

Aziz..op

منذ 8 سنه
رداً على   مستثمر تبوكي

تكلفة الديون قضت على نسبة كبيرة من هامش ربح الشركة الصافي خاصة قريبة الأجل

ايضا قطاع الصناعة يحقق خسارة للشركة

وبالتالي تكلفة تمويل هذا الدين والخسارة اللي تحصل للشركة قامت بالتخلص منها وهذا امر رائع

 

طبعا هذا ليس افضل حل يمكن اتخاذه على الاطلاق لكنه افضل قرار موجود حاليا ومناسب للشركة 

30
0
245

Omar760

منذ 8 سنه

واضح التصنيع مالقى الا هذا الحل .. واعتقد انه مالقى اَي بنك يعطيه قروض لسداد مديونياته 

32
117
1147

فيصل الاحمد

منذ 8 سنه

العنوان يحتاج تصحيح ( ترونكس تستحوذ على نشاط التيتانيوم التابع لـ "التصنيع الوطنية" مقابل 6.27 مليار ريال ). فعليا ترونكس تستحوذ على  أصول قطاع "ثاني اكسيد التيتانيوم" لشركة "كريستال" بمبلغ 6,27 مليار ريال بالاضافة الى اصدار اسهم لحملة اسهم شركة "كريستال" تبلغ 24% من اجمالي الاسهم المصدرة لكريستال بعد الدمج. الخلاصة شراء قطاع التينانيوم بيكلف مبلغ نقدي + اصدار اسهم . قيمة الاسهم تعتمد على سعر الاصدار للاسهم الجديدة وقت الدمج.

 

36
11
742

MOHMJ1

منذ 8 سنه

هل سيكون لذلك أثر جوهري على شركة (المتقدمه) حيث أنها مؤخرا قد أعلنت أنها أشترت حصة كبيره من أسهم شركة (التصنيع).

37
306
11053

ابن الشيخ

منذ 8 سنه

 

.... إقتباس ..( ومن ناحية أخرى، قالت "التصنيع الوطنية" في بيان على تداول إن أصول كريستال محل البيع تبلغ قيمتها الدفترية 10 مليارات ريال وستتم معالجة حصة الشركة في ترونكس كاستثمار.) .. إنتهى.

 

.........  قيمة الأصل في دفاتر الشركة = 10 مليار ريال 

 

أما ..... قيمة بيع الصفقة = 6.27 مليار ريال ( فقط ) 

.

( الخسارة ) في بيع الأصل = 3.73 مليار ريال . 

38
117
1147

فيصل الاحمد

منذ 8 سنه
رداً على   ابن الشيخ

قيمة الصفقة تشمل نقد + اصدار اسهم في شركة "ترونكس". بالتالي تحديد ربح او خسار الصفقة يعتمد على القيمة السوقية للاسهم المصدرة لصالح " كريستال " من قبل شركة ترونكس. هناك لغط اخر في التعليقات ، يجب الاخذ في الاعتبار ان التصنيع لا تملك كامل حصص حصص "كريستال" ، نسبة ملكيتها تبلغ 79%. الخبر ذكر اجمالي الاصول ولم يذكر صافي الاصول لقطاع "ثاني اكسيد التيتانيوم" لشركة "كريستال" وهو الأهم لتحديد ناتج عملية البيع لشركة"كريستال" وبالتالي بطريقة غير مباشرة " التصنيع"

41
306
11053

ابن الشيخ

منذ 8 سنه
رداً على   فيصل الاحمد

أخي العزيز /

... إقتباس آخر  ((( إضافة لحصول "كريستال" على حصة قدرها 24% من أسهم شركة "ترونكس" بعد دمج الأعمال.))إنتهى الإقتباس 

 

فقيمة ال 24%  من الأسهم ( يجب ) أن تكون قيمتها  3.73 مليار ريال حتى تغطي قيمتها في الدفاتر ... فإذا كانت قيمة الأسهم أعلى  من المبلغ تكون ربحت من بيع الأصول ،  وإلا تكون (خسارة ) على بيع الأصل إذا كانت قيمة الأسهم ( أقل ) من ذلك .

0

44
117
1147

فيصل الاحمد

منذ 8 سنه
رداً على   ابن الشيخ

للتوضيح ..... لو ترجع لردي ، لم احدد النتيجة النهاية لعملية البيع ، ذكرت ما نصه " بالتالي تحديد ربح او خسار الصفقة ... الخ". النقطة الاخيرة في ردك انت السابق لهذا الرد حددت ان الخسارة 3,7 مليار ريال وهذا غير دقيق لان التصنيع لا تملك 100% من " كريستال " و كذلك البناء على اجمالي القيمة الدفترية لاصول الشركة لتحديد نتائج البيع غير صحيح. 

43
913
8420

تاجر شنطة

منذ 8 سنه
رداً على   فيصل الاحمد

اجمالي اصول القطاع الصناعي للتصنيع والذي معظمه كريستال يبلغ 20 مليار والخصوم 13.5 مليار ريال .. لذلك مستحيل أن ماتقصده التصنيع في بيانها هو اجمالي الاصول

51
117
1147

فيصل الاحمد

منذ 8 سنه
رداً على   تاجر شنطة

قطاع الكيماويات والصناعات التحويلية يشمل عمليات اخرى مثلاٌ ما هو تابع لكريستال بالاضافة لمشاريع حامض الاكريليك. وهذي رؤوس اموالها لا تقل عن 3,2 مليار ، وبالتالي تحتاج تعرف حجم اصولها ومديونياتها لان كلها داخل ضمن القوائم المالية الموحدة. كذلك الصفقة حتى الان لا تشمل " مصنع معالجة الالمنيت " المادة الخام لانتاج ثاني اكسيد التيتانيوم في مدينة جازن. ومازلت تحت المفاوضات.  هذا المشروع لوحده بلغت تكاليف حتى الان تقريباٌ 3 مليار ريال سعودي. 

 

52
117
1147

فيصل الاحمد

منذ 8 سنه
رداً على   تاجر شنطة

الان انا ما اكدت انها اجمالي الاصول او نفيت. ذكرت محتاجين نعرف صافي الاصول. حسب كلامك يفترض كذلك ان جميع الايرادات الورادة في قطاع الكيماويات والصناعات التحويلية هو تابع لشركة كريستال ؟؟؟ الاجابة لا. لان الافصاح عن الصفقة حدد مبيعات قطاع التيتانيوم لعام 2016م بمبلغ وقدره 1,7 مليار دولار يعني 6,3  مليار ريال سعودي .. في حين ان قطاع الكيماويات والصناعات المتخصصة حسب الافصاح القطاعي للقوائم المالية بلغ 7,3 مليار ريال .. يعني فيه فرق يبلغ حوالي 1 مليار يخص شركات وصناعات اخرى.

60
2
99

yalahmadi

منذ 8 سنه
رداً على   ابن الشيخ

قيمة البيع 6.27 مليار بالاضافة الى 24% من ترونكس 
او انا غلطان ؟ 

تفرق كثير لان التصنيع حيكون شريك في ترونكس وحتستفيد من ارباحها المستقبلية بنسبة 24% 

39
40
1469

bird_1234

منذ 8 سنه

شركة ترونكس للكيميائيات تعتبر صغيره وخسرانه وجميع قيمتها السوقيه بسوق نيويورك حوالي 6 مليار ريال, وسبق ان اوشكت على الافلاس عام 2009 , وتواجه العديد من المشاكل بسبب قوانين حماية البيئه في اماكن اعمالها في استراليا والمانيا وامريكا , واليوم صعد سهمها 30% بعد اخبار الصفقه الى حوالي 19 دولار , وكان حوالي 4 دولار بداية عام 16 .

40
117
1147

فيصل الاحمد

منذ 8 سنه

اعلان التصنيع ناقص. مثلاُ في حال عدم اتمام الصفقة في تاريخ الاغلاق المتبف عليه ، ستكون ترونكس ملزمة بدفع 100 مليون دولار لصالح "كريستال". 

42
17
2984

adnan

منذ 8 سنه
سهم ترونكس يفتتح على ارتفاع بنسبة 25% بعد خبر الاستحواذ ليصل إلى 18.09$
46
206
15474

المعتصم بالله

منذ 8 سنه

البيع في وقت كساد، 

47
206
15474

المعتصم بالله

منذ 8 سنه

قد يكون احد دوافع البيع هو ان المهندس مطلق المريشد لا يؤمن بغير البتروكيماويات. 

50
423
1884

بدر العتيبي

منذ 8 سنه

الصفقة لن تتم قبل الربع الأول 2018 اذا ماتم أخذ الموافقات من الجهات التنظيمية والصفقة مرتبطة ببيع أصول لشركة ترونكس لتمويل هذه الصفقة

 

سهم ترونوكس صاعد اليوم بنسبة أكثر من 33 %

54
36
4648

Abu Mustafa

منذ 8 سنه

يبدو ان المريشد سينجح في هيكلته للتصنيع و ستعود للربحيه الجيده و الله اعلم

57
3
102

direction

منذ 8 سنه
الصفقة لا تشمل كل شركة كريستال ولكن قطاع التيتانيوم فقط. مصنع الالمنيت ومصنع التيتانيوم الاسفنجي غير داخلين في الصفقة.
58
3
469

البيه2

منذ 8 سنه

بدأنا نبيع اصولنا لسداد الفساد في الشركات مجالس الاداره تستولى على الاموال السائله عن طريق تضخيم الاصول لتوزيع ارباح ثم يعاد تقييمها وتظهر الحقيقه

59
10
681

Morb

منذ 8 سنه

الشركه بتحقق خساره 2 مليار من بيع مريستال

61
1
235

SAEED.S.Z

منذ 8 سنه

????What does it mean stocks regulations and governanace to Tadwul

 

ماذا تعني لكم الحوكمة - والانظمة والاجراءات ؟؟؟؟

62
10
482

elliot

منذ 8 سنه

العلم الصدقي راح نشاهده في الشاشة اليوم ؟

63
0
15

2

منذ 8 سنه

اعتقد القيمة8.27 مليار( قيمة الصفقة)

64
43
1475

مستشار مالي 1

منذ 8 سنه

كثير من الاخوة لديه لبس وصياغة الخبر زاد اللبس حتى قناة العربية  ماهي فاهمه الخبر وهو باختصار :

قيمة الصفقة هي نقدا ٦ مليار و٢٧٠ مليون ريال + ٢٤ ٪‏ من الاسهم التي سوف تصدر لملاك شركة كريستال ونصيب التصنيع من هذه الاسهم ومن الكاش هو حسب تسبة ملكيتها في كريستال ٧٩٪‏  ..

صياغة الخبر اوحت ان الكاش كامل للتصنيع وان الاسهم ٢٤٪‏ من شركة ترونكس !! 

وهذا غير صحيح 

loader Train
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.