-
ترتيب البنوك
مؤشرات البنوك
إحصائيات الأسمنت
شركات الأسمنت
مؤشرات الأسمنت
إحصاءات النقد والإقتصاد
النفط والغاز والوقود
بيانات الاقتصاد الكلي
إنفاق المستهلكين
التضخم
الصادرات والواردات
السلع الغذائية
السلع غير الغذائية
السلع الانشائية
ترتيب البتروكيماويات
مؤشرات البتروكيماويات
ترتيب التجزئة
مؤشرات التجزئة
ترتيب المواد الغذائية
مؤشرات المواد الغذائية
الأعلى نمواً
التوزيعات النقدية التاريخية
اليوم.. بدء الاكتتاب على 500 مليون سهم من "البنك الأهلي".. أكبر اكتتاب في تاريخ السوق السعودي
ملخص المحتوى: 
وخصصت 300 مليون سهم (15 % من أسهم البنك) للمواطنين السعوديين فيما خصص 200 مليون سهم (تمثل 10 % من أسهم البنك) للمؤسسة العامة للتقاعد.
ومن المتوقع أن يجمع الاكتتاب في حال تغطيته بالكامل نحو 22.5 مليار ريال (13.5 مليار من الأفراد و9 مليارات ريال من مؤسسة التقاعد)، ليكون بذلك أكبر الاكتتابات في تاريخ السوق السعودي والأسواق الخليجية والعربية.
وتمتد فترة الاكتتاب على البنك الأهلي التجاري لـ15 يوماً لتنتهي يوم الأحد الموافق 2 نوفمبر 2014.
ويعتبر اكتتاب البنك الأهلي التجاري الاكتتاب الخامس في السوق السعودي خلال العام الجاري وذلك بعد اكتتاب كل من "الحمادي" و"مجموعة الحكير" و"أسمنت أم القرى" و"أسواق المزرعة".
معلومات عن البنك:
بدأ البنك عمله كمكتب لتقديم أعمال تبادل النقد والصيرفة في جدة وأسسه كل من الأستاذ صالح موسى كعكي، والأستاذ عبدالعزيز محمد كعكي والأستاذ سالم أحمد بن محفوظ عام 1939.
وبعدها تم تحويل المكتب إلى شركة تضامن باسم الشركاء الثلاثة في عام 1950، ثم تعدل اسم الشركة ليصبح "البنك الأهلي التجاري" عام 1955 ليبدأ عمله كشركة تضامنية إلى أن تم تحويله إلى شركة مساهمة سعودية في 1 يوليو 1997.
وفيما يلي أهم تطورات أعمال البنك كما يوضح الجدول أدناه:
|
أهم تطورات أعمال البنك الأهلي التجاري |
|
|
الفترة |
التفاصيل |
|
1990 |
تطبيق برنامج ترشيد لزيادة رأسمال البنك وتخفيض عدد الموظفين وإعادة تنظيم أعماله المصرفية الأساسية. |
|
1999 |
استحواذ الحكومة عن طريق صندوق الاستثمارات العامة على 50 % من رأسمال البنك من عائلة بن محفوظ (التي امتلكت سابقا 98% من البنك) وبذلك أصبحت مسيطرة على إدارة البنك. |
|
1999 |
باعت الحكومة من خلال صندوق الاستثمارات العامة 10 % من أسهم البنك إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. |
|
1999 |
استقال خالد بن محفوظ الذي كان يتولى منصب رئيس مجلس إدارة ومدير عام البنك الأهلي التجاري من منصبه وتم تعيين فريق إداري جديد لإدارة البنك. |
|
2001 |
اشترت الحكومة والمواطنون السعوديون والشركات السعودية الأسهم المتبقية من رأسمال البنك التي كانت لا تزال مملوكة لعائلة بن محفوظ ما ترتب عنه زيادة حصة الحكومة في البنك إلى 79.29% مقسمة إلى 69.29% مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة و10% مملوكة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. |
|
2002 |
حقق البنك أرباحا صافية بلغت 2433 مليون ريال وتم تغطية الخسائر المتراكمة وارتفعت حقوق المساهمين إلى 8918 مليون ريال. |
|
2004 |
أعلن اعتزامه تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على شبكة فروعه. |
|
2006 |
تأسيس شركة الأهلي للتكافل لتقديم خدمات التأمين التكافلي. |
|
2007 |
تأسيس شركة الأهلي المالية وحول إليها أنشطة إدارة الثروات وإدارة الأصول والوساطة المالية والخدمات المصرفية الاستثمارية. |
|
2008 |
استحوذ البنك على حصة مسيطرة تبلغ 60 % في بنك المشاركة التركي "تركيا فايناس كاتيليم بنكاسي" (متوافق مع الشريعة الإسلامية). |
|
2013 |
تشكيل المجموعة المصرفية للأفراد ومجموعة الإستراتيجية وتطوير الأعمال لتسهيل عملية تنفيذ إستراتيجية البنك. |
يقدم "البنك الأهلي" كلا من الخدمات المصرفية التقليدية والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية إلى عملائها من خلال خمسة قطاعات تشغيلية رئيسة وهي:
1- المجموعة المصرفية للأفراد
2- المجموعة المصرفية للشركات
3- مجموعة الخزينة
4- سوق المال (التي تضم أعمال شركة الأهلي المالية)
5- المصرفية الدولية (التي تتكون من أعمال بنك تركيا فاينانس كاتيليم بنكاسي وفرع بيروت ).
تشمل المنتجات التقليدية التي يقدمها البنك الأهلي التجاري (ضمن منتجات أخرى) الودائع والقروض لأجل والتمويل التجاري والحلول المركبة وإدارة النقدية وصرف العملات الأجنبية وتحويل الأموال.
وتشمل المنتجات الإسلامية الأساسية التي يستخدمها البنك الأهلي التجاري التورق والمرابحة والإجارة والاستصناع والوكالة، وتخضع تلك المنتجات لإشراف هيئة رقابة شرعية مستقلة.
تدير المجموعة جزءا من أعمالها من خلال شركتيها التابعتين وهما:
1- شركة الأهلي المالية التي تضطلع بأنشطة إدارة الثروات وإدارة الأصول والوساطة والخدمات المصرفية الاستثمارية.
2- بنك تركيا فاينانس كاتيليم بنكاسي وهو واحد من أربعة بنوك "مشاركة" (متوافقة مع الشريعة الإسلامية) في تركيا.
ويُعد البنك الأهلي التجاري أكبر البنوك السعودية من حيث الموجودات حيث تبلغ موجودات البنك 435.5 مليار ريال كما في 30 يونيو 2014.
قال البنك إن نسبة كفاية رأس المال بلغ 18.1 % وهو ما يزيد على نسبة الـ8 % المطلوبة وفق معيار بازل3.
ويمتلك البنك قاعدة عملاء من الأفراد تصل إلى 2.9 مليون عميل، كما في 30 يونيو 2014 وتبلغ حصة البنك 17.6 % من سوق تمويل الأفراد في المملكة.
وتتكون شبكة فروع البنك من 329 فرعاً ويتملك واحدة من أكبر شبكات أجهزة الصراف الآلي في المملكة بواقع 2387 جهاز صراف و60 مركز حوالات سريعة.
ويخطط البنك الأهلي التجاري، لتوسيع انتشاره الجغرافي عن طريق افتتاح مزيد من الفروع في شتى أنحاء المملكة العربية السعودية.
وأوضح البنك في نشرة الإصدار أن عدد موظفيه بلغ 7331 موظفا منهم 6900 من المواطنين السعوديين ما يمثل نسبة 94.12 %.
الشركات التابعة والزميلة:
- شركة الأهلي المالية: شركة مساهمة مقفلة برأسمال مليار ريال مملوكة للبنك الأهلي التجاري بنسبة 90.7 % لديها فرعان أحدهما في السعودية والآخر في دولة البحرين تعمل في أنشطة إدارة الثروات وإدارة الأصول والوساطة المالية والخدمات المصرفية والاستثمارية.
- الأهلي تكافل: شركة تأمين مدرجة في السوق السعودية ومملوكة للبنك الأهلي التجاري بنسبة 30 % ويحق للبنك الأهلي تعيين ثلاثة أعضاء مجلس إدارة في الشركة.
- شركة الأسواق العقارية: يتملك البنك 60 % ولا يسيطر البنك على هذه الشركة لوجود قضية جارية مع الشركاء في الشركة.
- الشركة العقارية المطورة للتملك والإدارة المحدودة: يبلغ رأسمالها 500 ألف ريال ومملوكة للبنك الأهلي التجاري بنسبة 100 % وتشمل نشاطات الشركة الأساسية حفظ وإدارة سندات الملكية والممتلكات العقارية المضمونة نيابة عن البنك بالإضافة إلى شراء الأراضي وتطويرها للتأجير او البيع او الاستثمار في الإعمارات تحت التخطيط والتعامل مع التمويل العقاري.
- شركة الأهلي لتسويق خدمات التأمين المحدودة: مملوكة للبنك الأهلي التجاري بنسبة 90 %.
- شركة أيست جيت: يتملك البنك الأهلي حصة غير مباشرة فيها تبلغ حوالي 66.82 % من خلال شركة الأهلي المالية وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في جزر الكايمان برأسمال 10 ملايين دولار أمريكي تشمل أنشطة الشركة أعمال الاستثمار والشراء والهيكلة المتعلقة في الأوراق المالية في فرص عقارية على مستوى الأسواق الناشئة في العالم ومنها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا وآسيا.
- بنك المشاركة التركي تركيا فاينانس كاتيليم بنكاسي: يمتلك 66.27% من البنك كما في يونيو 2014.
المخاطر:
مخاطر التركز الجغرافي: قال البنك إن محفظة القروض والودائع لدى المجموعة تتسم بالتركز من حيث المنطقة الجغرافية وشرائح العملاء والعملات داخل المملكة وفي البلدان التي يزاول فيها نشاطه.
وبين أنه من الناحية الجغرافية، فإن محفظة البنك كانت تشمل في 30 يونيو 2014 على 79.7% من القروض و91.18% من الودائع، مشيرا إلى أن أي تدهور في الأوضاع الاقتصادية العامة بالمملكة أو أي عجز من جانب البنك في إدارة تركزات المخاطر الجغرافية بفاعلية سيكون له تأثير سلبي قد يكون جوهريا على أعماله أو وضعه المالي أو نتائج عملياته أو توقعاته المستقبلية.
مخاطر تركز القروض والودائع مع عدد صغير من العملاء: قال البنك إن محفظة القروض تتركز بشكل رئيس على فئة المقترضين من كبار الشركات والجهات الحكومية، كما تتركز ودائع البنك بشكل رئيسي في ودائع كبار المؤسسات.
وفي 31 ديسمبر 2013 مثلت أعلى 10 قروض في المملكة لدى "البنك الأهلي التجاري" ما يقارب 25% من محفظة القروض الإجمالية في المملكة و93.9% من كامل حقوق ملكية البنك الأهلي التجاري، كما مثل أعلى 10 مودعين في المملكة 32% من إجمالي أرصدة الودائع لدى البنك .
وبين أن الضعف الجوهري في الجودة الائتمانية أو التعثر من قبل واحد أو أكثر من كبار المقترضين لديه قد يدفعه إلى رصد مخصصات إضافية ضخمة لتغطية خسائر القروض، ما يؤدي إلى تراجع الدخل الصافي، وعلى نحو مماثل فإن سحب الودائع من قبل واحد أو أكثر من عملاء البنك أو عدم تجديدها قد يدفعه إلى الحصول على تمويل بديل من مصادر أخرى وقد لا يكون متاحا على الفور أو قد يكون أكثر تكلفة بكثير، ما سيؤثر سلبا على أعماله أو وضعه المالي.
|
معلومات البنك |
|
|
البنك |
البنك الأهلي التجاري |
|
الســــــوق |
السوق السعودي |
|
مجال عمل البنك |
تقديم خدمات مصرفية تقليدية وخدمات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. |
|
حالة البنك |
قائم |
|
رأسمال البنك |
20 مليار ريال |
|
معلومات الاكتتاب |
||
|
نسبة الطرح |
25 % |
|
|
عدد الأسهم المطروحة |
500 مليون سهم |
|
|
ســــعر الإصدار |
45 ريالا |
|
|
حجم الإصدار |
22.50 مليار ريال |
|
|
المؤهلون للاكتتاب |
الأفراد: 15 % من إجمالي الأسهم المطروحة |
|
|
تخصيص 10 % للمؤسسة العامة للتقاعد بسعر الاكتتاب |
||
|
الحـــد الأدنى |
10 أسهم |
|
|
الحد الاعلى |
|
لا يوجد حد أقصى للاكتتاب |
|
تاريخ الاكتتـــاب |
19 أكتوبر 2014 – 2 نوفمبر 2014 |
|
|
موعــد التخصيص |
9 نوفمبر 2014 - وسيكون الحد الأدنى للتخصيص 10 أسهم |
|
|
إعادة فائض الاكتتاب |
9 نوفمبر 2014 |
|
|
معلومات إضافية |
|
|
المستشار المالي ومدير الاكتتاب |
جي آي بي كابيتال المحدودة – إتش أس بي سي العربية السعودية المحدودة |
|
البنوك المستلمة |
البنك العربي – السعودي الفرنسي – بنك الرياض - مجموعة سامبا المالية – البنك السعودي الهولندي – البنك الأهلي التجاري – ساب – البنك السعودي للاستثمار |
|
استخدام متحصلات الاكتتاب |
- خصم مصاريف الاكتتاب البالغة 25 مليون ريال. - الباقي إلى المساهم البائع. |
|
الملاك الرئيسيون لـ "البنك الأهلي التجاري"بعد الاكتتاب |
||
|
الملاك |
عدد الأسهم (مليون) |
النسبة |
|
صندوق الاستثمارات العامة |
885.89 |
44.29 % |
|
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية |
200.00 |
10.00 % |
|
المؤسسة العامة للتقاعد |
200.87 |
10.04 % |
|
المواطنون والأفراد السعوديون |
676.77 |
33.84 % |
|
الشركات والمؤسسات السعودية |
36.46 |
1.82 % |
|
اجمالي |
2000.00 |
100.00 % |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}
تحليل التعليقات: