الأهلي المالية تعلن استكمال إصدار صكوك رأس المال الإضافية من الفئة 1 بقيمة 1 مليار ريال

شعار الأهلي المالية

أعلنت شركة الأهلي المالية اليوم استكمال إصدار خاص لصكوك رأس المال الإضافية من الفئة 1 بقيمة 1 مليار ريال بنجاح. 

وقالت الأهلي المالية إن ذلك يعد شهادة حية على متانة الأسس الائتمانية للشركة؛ مشيرة إلى أن الإصدار لاقى طلباً عالياً من المستثمرين، انعكس في تحقيق نسبة تغطية عرض بلغت 2.1 مرة من خلال قاعدة متنوعة من المستثمرين بما في ذلك المؤسسات المالية، والقطاع العام، والمستثمرون المؤهلون من الأفراد، والشركات العائلية، ومديرو الأصول، وشركات التأمين.  

وبينت أنه تم تسعير الإصدار غير المسترد لمدة 5 سنوات بكوبون بنسبة سنوية ثابتة تبلغ 5.80% بدفعات ربع سنوية حتى تاريخ الاسترداد الأول. 

وأشارت إلى أنها حصلت على تصنيف A3 (مع نظرة مستقبلية مستقرة) من وكالة موديز Moody’s، مما يجعلها أول شركة مالية تحصل على هذا التصنيف في تاريخ مؤسسات السوق المالية في المملكة العربية السعودية.  

وأضافت أن هذا التقييم الائتماني المستقل يعكس الأهمية الاستراتيجية التي تربط شركة الأهلي المالية بمجموعة البنك الأهلي السعودي ومدى متانة الإطار التشغيلي الذي تتبناه شركة الأهلي المالية، بالإضافة إلى قاعدة عملاء مشتركة تستطيع الوصول إلى منتجات وخدمات مالية متنوعة تقدمها شركة الأهلي المالية. 

وبهذا الخصوص، قال الأستاذ عمار الخضيري، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي المالية "تمثل شركة الأهلي المالية أهمية استراتيجية للمجموعة حيث تقدم حلولاً مالية متكاملة لقاعدة عملائنا، وما هذا الإصدار الناجح إلا امتداد لريادة الأهلي المالية وخطوة مكملة تدعم رؤيتنا لنكون المجموعة المالية الرائدة إقليمياً في تقديم خدمات مصرفية شاملة بما يدعم تطور الأسواق المالية ويتماشى مع خطط النمو الطموحة في المملكة".

من جهته، قال راشد شريف الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي المالية: "يعكس الاستكمال الناجح لهذا الإصدار الأول من نوعه في المملكة التزامنا في الأهلي المالية بتقديم حلول مالية مبتكرة واستمرارنا في تطوير صفقات ومنتجات جديدة تواكب حاجة السوق للفرص الاستثمارية، كما يعزز هذا الإصدار قاعدتنا المالية مما يدعم خططنا لمواصلة دعم تطوير السوق المالية بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030".