تلقي "أرقام" في هذا التقرير الضوء على نتائج "البنك السعودي الأول" المتوقعة للربع الرابع 2024 والتي يُنتظر أن يقوم البنك بالإعلان عنها خلال الأيام المقبلة، ويوضح الجدول أدناه تطور أرباح البنك الفصلية بداية من الربع الثالث 2023، حيث ارتفعت الأرباح الصافية خلال الربع الثالث 2024، نتيجة ارتفاع دخل العمليات مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
| البند | الربع الثالث 2023 |
الربع الرابع 2023 |
الربع الاول 2024 |
الربع الثاني 2024 |
الربع الثالث 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| الربح قبل المخصصات و البنود غير ا لمتكررة | 1974.71 | 1908.20 | 2123.68 | 2130.48 | 2192.07 |
| ربح السهم قبل المخصصات و البنود غير ا لمتكررة (ريال / سهم) | 0.96 | 0.93 | 1.03 | 1.04 | 1.07 |
| مخصص القروض والاستثمار | (144.38) | (50.58) | (80.66) | (112.22) | (308.90) |
| الربح الصافي | 1,830.33 | 1,857.63 | 2,043.02 | 2,018.26 | 1,883.17 |
| بند استثنائي | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| صافي الدخل قبل البنود الاستثنائية و غير المتكررة | 1,830.33 | 1,857.63 | 2,043.02 | 2,018.26 | 1,883.17 |
| ربح السهم باستثناء البنود الغير المتكررة (ريال / سهم) | 0.89 | 0.90 | 0.99 | 0.98 | 0.92 |
أهم الأحداث خلال الربع الرابع 2024:
- طرح البنك شريحة صكوك ذات عائد ثابت وشريحة صكوك ذات عائد متغير، بقيمة إجمالية للشريحتين تبلغ 4 مليارات ريال، وبلغ عائد الشريحة الأولى 6.07 % في السنة فيما بلغ عائد الشريحة الثانية سايبور لفترة 3 أشهر+ 1.34% نسبة متغيرة سنوية تدفع على أساس ربع سنوي، يبدأ احتسابه من تاريخ التسوية وذلك بتاريخ 12 ديسمبر 2024.
أهم البيانات لقطاع البنوك
أشارت أحدث بيانات البنك المركزي -والتي تغطي الفترة حتى نهاية شهر نوفمبر 2024- إلى ارتفاع صافي الأرباح المجمعة للبنوك العاملة بالسعودية قبل الزكاة والضرائب بنسبة 13.7% لتصل إلى 80.3 مليار ريال، مقارنة بـ 70.6 مليار ريال عن نفس الفترة من عام 2023.
وارتفعت الأرباح قبل الزكاة والضرائب خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2024 إلى نحو 14.69 مليار ريال، وبنسبة ارتفاع قدرها 19% مقارنة بأرباح نفس الأشهر من عام 2023 والتي بلغت آنذاك نحو 12.34 مليار ريال.
وأشارت هذه البيانات إلى ارتفاع الموجودات بنسبة 12.9%، والقروض بمعدل 12.7%، ومن ثم الودائع بنسبة 10.5%، كما يوضح الجدول التالي:
| ديسمبر - 2023 | ديسمبر - 2024 | التغير (%) | |
|---|---|---|---|
| الموجودات المجمعة للبنوك | 3,957.02 | 4,494.15 | 13.57 % |
| الودائع المجمعة للبنوك | 2,473.46 | 2,692.38 | 8.85 % |
| القروض المجمعة المقدمة من البنوك | 2,518.79 | 2,855.35 | 13.36 % |
| الأرباح المجمعة للبنوك | 77.40 | 89.10 | 15.12 % |
من ناحية أخرى، تراجع متوسط معدل السايبور (3 أشهر) بحوالي 74 نقطة أساس عن الربع المماثل ليصل إلى 5.56% بنهاية الربع الرابع 2024، مقارنة بـ 6.31%، كما تراجع متوسط معدل السايبور (6 أشهر) بـ 72 نقطة أساس عن الربع المماثل ليصل إلى 5.45% بنهاية الربع الرابع 2024، مقارنة بـ 6.16%.
تطور ميزانية البنك
شهدت الميزانية العمومية للبنك ارتفاع الموجودات بنسبة قدرها 16.1% خلال الربع الثالث 2024، كما ارتفع صافي القروض بـ 19.4%، فيما ارتفعت الودائع بنسبة 14.3%، كما يوضح الجدول التالي:
| الفترة | الربع الثالث - 2023 | الربع الثالث - 2024 | التغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الموجودات | 340,478.12 | 395,345.25 | 16.11% |
| صافي القروض و السلف | 211,404.00 | 252,398.68 | 19.39% |
| ودائع العملاء | 228,052.85 | 260,631.68 | 14.29% |
| ودائع تحت الطلب | 135,639.60 | 130,868.27 | (3.52%) |
| ودائع لأجل | 88,985.96 | 125,651.52 | 41.20% |
| الفترة | الربع الثالث - 2023 | الربع الثالث - 2024 | التغير |
|---|---|---|---|
| القروض و السلف الغير عاملة | 8,232.13 | 7,664.61 | ↓ |
| القروض غير العاملة / اجمالي القروض | 3.78 % | 2.96 % | ↓ |
| مخصص خسائر الائتمان | (6,093.36) | (6,509.91) | ↓ |
| نسبة التغطية للقروض غير العاملة | 74.02 % | 84.93 % | ↑ |
متوسط توقعات بيوت الخبرة لأرباح الربع الرابع 2024:
تشير توقعات بيوت الخبرة في المتوسط إلى تحقيق البنك أرباحًا قدرها 1953.9 مليون ريال، حيث تمت تغطية البنك من قبل 9 شركات أبحاث، وتزيد هذه التوقعات على ما حققه البنك (قبل البنود الاستثنائية) في الربع المماثل من عام 2023 بـ 5.2%.
| بيوت الخبره | مليون ريال |
|---|---|
| شركة الرياض المالية | 2,245.00 |
| شركة الأهلي المالية | 2,079.00 |
| سيتي بنك جروب | 2,016.00 |
| شركة أرقام كابيتال المحدودة | 2,008.00 |
| شركة اي اف جي هيرميس السعودية | 1,981.00 |
| بنك اوف أمريكا | 1,947.00 |
| شركة الأوراق المالية والاستثمار | 1,889.00 |
| شركة أصول وبخيت الاستثمارية | 1,745.10 |
| الشركة المتحدة للأوراق المالية | 1,675.00 |
| متوسط | 1,953.90 |
| صافي الدخل قبل البنود الاستثنائية و غير المتكررة (2023 - الربع الرابع) | 1,857.63 |
| % الفرق | 5.18% |
| بیان | الشركة | السوق |
|---|---|---|
| التغير منذ بداية العام | 5.35 % | 2.42 % |
| التغير(12 شهر) | (13.11 %) | 3.05 % |
| الإغلاق السابق | 35.80 | 12,369.63 |
| مكرر الربح التشغيلي (مرة) | 9.43 | 25.47 |
| ربح السهم آخر 12 شهرا باستثناء البنود غير المتكررة (ريال للسهم) | 3.80 | - |
| مكرر الربح (آخر 12 شهرا) | 9.03 |
| مكرر الأرباح قبل الاستثناءات (اخر12) | 9.03 |
| مضاعف القيمة الدفترية | 1.21 |
| عائد التوزيع النقدي | 5.94 % |
| القيمة السوقية (مليون) | 72,842.66 |
| العائد على متوسط الأصول | 2.13 % |
| العائد على متوسط حقوق المساهمين | 13.65 % |
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: