انخفاض أرباح مجموعة تداول إلى 424.6 مليون ريال (-28%) بنهاية عام 2022.. وأرباح الربع الرابع 57.2 مليون ريال (-48%)
عرض تقارير أخرى
انخفضت أرباح شركة مجموعة تداول السعودية القابضة، التي تعمل بمجال توفير وتهيئة وإدارة آليات تداول الأوراق المالية إلى 424.6 مليون ريال بنهاية عام 2022 بنسبة قدرها 28%، مقارنة بـ 587.7 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2021.
ملخص النتائج المالية (مليون )
| البند | 2021 | 2022 | التغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 1,166.08 | 1,090.20 | (6.5 %) |
| اجمالي الدخل | 834.29 | 702.47 | (15.8 %) |
| دخل العمليات | 613.57 | 445.88 | (27.3 %) |
| صافي الدخل | 587.69 | 424.60 | (27.8 %) |
| متوسط عدد الأسهم | 120.00 | 120.00 | - |
| ربح السهم (ريال) | 4.90 | 3.54 | (27.8 %) |
قالت الشركة إن سبب انخفاض الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:
انخفاض الإيرادات التشغيلية بنسبة 8.1% على أساس سنوي لتصل إلى 1,071.4 مليون ريال سعودي خلال عام 2022م مقارنةً بـ1,166.1 مليون ريال سعودي في العام السابق 2021م، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى الانخفاض في إيرادات التداول وإيرادات خدمات ما بعد التداول بسبب انخفاض أنشطة التداول بنسبة 23.0%.
ارتفاع المصاريف التشغيلية بنسبة 16.6% على أساس سنوي لتصل إلى 644.3 مليون ريال سعودي في العام 2022م مقارنةً بـ 552.5 مليون ريال سعودي في العام السابق 2021م، ويعود ذلك إلى الارتفاع في تكاليف الرواتب والمنافع المتعلقة بها، مدفوعةً بسبب الزيادة في أعداد الموظفين وذلك حسب خطة المجموعة.
انخفاض الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) بنسبة 26.9% على أساس سنوي لتصل إلى 490.3 مليون ريال سعودي في العام 2022م مقارنةً بـ 670.6 مليون ريال سعودي في العام السابق 2021م، ويعود ذلك إلى انخفاض الإيرادات التشغيلية للمجموعة مقابل النمو في المصاريف التشغيلية للمجموعة.
انخفاض إجمالي الربح للمجموعة بنسبة 18.0% على أساس سنوي ليصل إلى 683.7 مليون ريال سعودي في العام 2022م مقارنةً بـ 834.3 مليون ريال سعودي في العام السابق 2021م، ويعود ذلك إلى الانخفاض في الإيرادات التشغيلية مقابل النمو في المصاريف التشغيلية للمجموعة.
المقارنة الربعية (مليون)
| البند | الربع الرابع 2021 | الربع الرابع 2022 | التغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 257.54 | 232.87 | (9.6 %) |
| اجمالي الدخل | 184.53 | 133.81 | (27.5 %) |
| دخل العمليات | 110.57 | 53.77 | (51.4 %) |
| صافي الدخل | 110.46 | 57.18 | (48.2 %) |
| متوسط عدد الأسهم | 120.00 | 120.00 | - |
| ربح السهم (ريال) | 0.92 | 0.48 | (48.2 %) |
معلومات إضافية:
كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 3179.69 مليون ريال، مقابل 3092.44 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.
بلغ إجمالي الدخل الشامل للفترة الحالية 447.2 مليون ريال بالمقارنة مع إجمالي الدخل الشامل بمقدار 577.8 مليون ريال سعودي للفترة المماثلة من العام السابق.
تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع عرض العام الحالي.
تم تنظيم قطاعات أعمال المجموعة على أساس الخدمات المقدمة، وفيما يلي تفاصيل لإيرادات القطاعات:
• انخفضت إيرادات قطاع أسواق رأس المال والتي تتضمن إيرادات خدمات التداول وإيرادات رسوم الإدراج، بنسبة 17.0% على أساس سنوي لتصل إلى 406.5 مليون ريال سعودي في العام 2022م.
حيث انخفضت إيرادات خدمات التداول بنسبة 23.4% على أساس سنوي لتبلغ 313.4 مليون ريال سعودي في العام 2022م، مقارنةً بـ 409.4 مليون ريال سعودي في العام السابق 2021م، ويعود ذلك إلى الانخفاض في أنشطة التداول بنسبة 23.0%.
كما زادت إيرادات رسوم الإدراج بنسبة 15.8% على أساس سنوي لتبلغ 93.2 مليون ريال سعودي في العام 2022م، مقارنةً بـ 80.5 مليون ريال سعودي في العام السابق 2021م، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في عدد وحجم الإدراجات.
• ارتفعت إيرادات قطاع خدمات المعلومات والتكنولوجيا بنسبة 7.4% على أساس سنوي لتبلغ 100.2 مليون ريال سعودي في العام 2022م، مقارنةً بـ 93.3 مليون ريال سعودي في العام السابق 2021م، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى خدمة الاستضافة في مراكز البيانات المقدمة من شركة وامض والتي تم تفعيلها في الربع الأول من العام 2022.
• انخفضت إيرادات قطاع خدمات ما بعد التداول بنسبة 3.1% على أساس سنوي لتبلغ 564.7 مليون ريال سعودي في عام 2022م، مقارنةً بـ 583.0 مليون ريال سعودي في العام السابق 2021م، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض أنشطة التداول بنسبة 23.0% مخففة بإعادة هيكلة رسوم خدمات ما بعد التداول (التسوية والمقاصة والحفظ).
الملفات الملحقة:
تطور النتائج المالية (مليون)
| الفترة | الإيرادات | التغير | اجمالي الدخل | التغير | دخل العمليات | التغير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الربع الأول 2022 | 293.99 | (11.5 %) | 208.88 | (13.0 %) | 154.25 | (20.7 %) |
| الربع الثاني 2022 | 299.66 | (4.4 %) | 199.29 | (13.8 %) | 139.83 | (20.5 %) |
| الربع الثالث 2022 | 263.72 | 0.4 % | 160.53 | (10.1 %) | 98.27 | (24.6 %) |
| الربع الرابع 2022 | 232.87 | (9.6 %) | 133.81 | (27.5 %) | 53.77 | (51.4 %) |
| 2022 | 1,090.20 | (6.5 %) | 702.47 | (15.8 %) | 445.88 | (27.3 %) |
تطور الأرباح (مليون)
| الفترة | صافي الدخل | التغير | ربح السهم (ريال) | بنود استثنائية | صافي الدخل قبل البنود الاستثنائية | ربح السهم قبل البنود الاستثنائية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الربع الأول 2022 | 140.64 | (21.7 %) | 1.17 | - | 140.64 | 1.17 |
| الربع الثاني 2022 | 137.67 | (24.0 %) | 1.15 | - | 137.67 | 1.15 |
| الربع الثالث 2022 | 89.12 | (22.6 %) | 0.74 | - | 89.12 | 0.74 |
| الربع الرابع 2022 | 57.18 | (48.2 %) | 0.48 | - | 57.18 | 0.48 |
| 2022 | 424.60 | (27.8 %) | 3.54 | - | 424.60 | 3.54 |
نسب الربحية
| الفترة | هامش الربح الإجمالي | هامش دخل العمليات قبل الاستهلاك | هامش الربح الصافي قبل الاستثناءات |
|---|---|---|---|
| الربع الأول 2022 | 71.21 % | 55.54 % | 48.54 % |
| الربع الثاني 2022 | 69.24 % | 53.31 % | 45.25 % |
| الربع الثالث 2022 | 67.56 % | 50.30 % | 42.86 % |
| الربع الرابع 2022 | 64.44 % | 46.71 % | 38.95 % |
| 2022 | 64.44 % | 46.69 % | 38.95 % |
بيانات السهم (ريال)
| الفترة | متوسط عدد الاسهم (مليون) | ربح السهم (ريال) | ربح السهم قبل الاستثناءات (ريال) | القيمة الدفترية |
|---|---|---|---|---|
| الربع الأول 2022 | 120.00 | 4.56 | 4.56 | 26.94 |
| الربع الثاني 2022 | 120.00 | 4.20 | 4.20 | 25.09 |
| الربع الثالث 2022 | 120.00 | 3.98 | 3.98 | 25.83 |
| الربع الرابع 2022 | 120.00 | 3.54 | 3.54 | 26.50 |
مضاعفات التقييم (حسب سعر السهم في نهاية الفترة)
| الفترة | مكرر الارباح | مكرر الارباح التشغيلي | مضاعف القيمة الدفترية |
|---|---|---|---|
| الربع الأول 2022 | 41.87 | 41.87 | 7.09 |
| الربع الثاني 2022 | 45.00 | 45.00 | 7.53 |
| الربع الثالث 2022 | 50.57 | 50.57 | 7.80 |
| الربع الرابع 2022 | 51.15 | 51.15 | 6.83 |
التحليل القطاعي ( الايرادات - مليون)
الربع الرابع 2022
| الفترة | خدمات ما بعد التداول | أسواق رأس المال | خدمات التكنولوجيا و البيانات |
|---|---|---|---|
| الربع الأول 2022 | 148.06 | 121.28 | 24.61 |
| الربع الثاني 2022 | 160.00 | 115.86 | 22.26 |
| الربع الثالث 2022 | 138.14 | 91.44 | 27.60 |
| الربع الرابع 2022 | 137.27 | 77.97 | 25.72 |
متوسط توقعات المحللين(مليون)
| البند | الربع الرابع 2022 (متوقع) | الربع الرابع 2022 (فعلي) | الفرق |
|---|---|---|---|
| متوسط | 65.10 | 57.18 | (12.2 %) |
مقارنة توقعات المحللين بالنتائج الفعلية(مليون)
| البند | الربع الرابع 2022 (متوقع) | الربع الرابع 2022 (فعلي) | الفرق |
|---|---|---|---|
| الأهلي المالية | 65.10 | 57.18 | (12.2) % |
المؤشرات المالية
| الحالي | |
| القيمة السوقية (مليون ريال) | 27,048.00 |
| قيمة المنشاة (مليون) | 23,817.21 |
| عدد الأسهم ((مليون)) | 120.00 |
| ربح السهم ( ريال) (أخر 12 شهر) | 4.98 |
| القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) | 28.07 |
| القيمة الاسمية ( ريال) | 10.00 |
| مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) | 45.27 |
| مكرر الارباح (أخر 12 شهر) | 45.27 |
| مضاعف القيمة الدفترية | 8.03 |
| العائد على متوسط الأصول (%) (أخر 12 شهر) | 7.0 |
| العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | 18.5 |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}