قام "بنك دبي الإسلامي"، يوم الثلاثاء الموافق 22 مايو 2012 بإصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي يحين أجل استحقاقها بعد 5 أعوام في مايو 2017، وذلك في إطار برنامجه الجديد للصكوك والبالغة قيمته 2.5 مليار دولار أمريكي.
وتوزعت مهام المدير الرئيسي لضمان الاكتتاب ومدير الاكتتاب على كل من "دويتشه بنك"، و"بنك دبي الإسلامي"، وبنك "الإمارات دبي الوطني"، و"إتش إس بي سي"، و"بنك أبوظبي الوطني"، في حين شغل "مصرف الشارقة الإسلامي" و"بنك الاتحاد الوطني" صفة المدير المساعد الرئيسي للاكتتاب، وتولى "بنك قطر الإسلامي" صفة المدير المساعد لضمان الاكتتاب.
وتم تسعير الإصدار عند معدل ربحية يصل إلى 4.752% مع هامش مقايضة قدره 365 نقطة أساس فوق متوسط سعر المقايضة المحتسبة بالدولار الأمريكي، ولمدة خمس سنوات.
ورغم التقلبات السائدة في الأسواق العالمية، إلا أن "بنك دبي الإسلامي" نجح في الاستفادة من المرونة التي تتمتع بها سوق الصكوك، ومن الطلب الكامن القوي على جهات إصدار عالية الجودة بين أوساط المستثمرين الإسلاميين، الأمر الذي مكنّه من تأسيس مؤشر قياسي جديد للإصدارات المستقبلية المندرجة في إطار برنامجه.
وحظي سجل أوامر الاكتتاب بإقبال فاق حجم الاكتتاب بأربع مرّات، الأمر الذي يعتبر إنجازاً مهماً في ظل أوضاع السوق الحالية.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور عدنان شلوان، نائب الرئيس التنفيذي لـ "بنك دبي الإسلامي": "يعكس نجاح هذه العملية لـ ‘بنك دبي الإسلامي’ مستوى ثقة المستثمرين بمكانة البنك وبنموذج أعمالنا المتميّز.
فقد استطاع ‘بنك دبي الإسلامي’ الحفاظ على المرونة الكبيرة التي يتمتع بها، وعلى معدلات سيولة عالية طوال الأزمة المالية.
ويمكن تلمس ذلك من خلال تسديد كامل قيمة الصكوك التي حان أجل استحقاقها في مارس 2012 والبالغة 750 مليون دولار أمريكي، والتي مولناها من مصادرنا الخاصة.
ويأتي إصدار صكوكنا الجديدة لإدراكنا ضرورة الحفاظ على تواجدنا في أسواق الدين العالمية، وأهمية اتباع استراتيجية رشيدة لتنويع موارد تمويلنا".
وأضاف: "استطعنا بنجاح تجاوز أوضاع السوق الحافلة بالتحديات، وكنا الجهة الوحيدة على امتداد الأسواق الناشئة التي أصدرت صكوكها بالدولار الأمريكي عالمياً هذا الأسبوع؛ وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على الثقة الكبيرة بمصداقيتنا الائتمانية والتنفيذ الناجح للإصدار الذي قام به المديرون الرئيسيون لضمان الاكتتاب".
وكان فريق الإدارة العليا في "بنك دبي الإسلامي" قد اعتمد استراتيجية تسويق ناجحة اعتباراً من يوم الخميس الموافق 17 مايو 2012 عبر تنظيم سلسلة من اللقاءات مع مستثمري السندات ضمن المراكز المالية الرئيسية في كوالالمبور، وسنغافورة، وأبوظبي، ودبي، ولندن.
وقد توجه "بنك دبي الإسلامي" في إصدار صكوكه إلى قاعدة رفيعة المستوى من المستثمرين، الأمر الذي أثمر عن سجل أوامر اكتتاب متنوع يغطي كافة المناطق الجغرافية وأنماط المستثمرين.
وجاء التوزع الجغرافي للإصدار على النحو التالي: 73% في منطقة الشرق الأوسط، و15% في أوروبا، و12% في آسيا.
وبلغت نسبة المكتتبين في الإصدار من البنوك 61%، فيما توزعت بقية صكوك الإصدار على الصناديق بنسبة 24%، والمصارف الخاصة بنسبة 8%، والوكالات السيادية وفوق الوطنية بنسبة 7%.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}