اعلنت شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) اتمام عملية اصدار سندات لاجل اربع سنوات بقيمة 80 مليون دينار كويتي "هو الاكبر على الاطلاق لشركة من القطاع الخاص الكويتي".
وقال نائب رئيس مجلس ادارة الشركة فيصل العيار في مؤتمر صحافي اليوم ان شركتي مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الاصول (كامكو) و (ان.بي.كي.كابيتال) قامتا بدور مديري الاصدار.
واضاف العيار ان اصدار السندات تم على اساس شريحتين واحدة بسعر فائدة سنوية ثابتة بمقدار 4.75 في المئة واخرى بسعر فائدة سنوية متغيرة بمقدار 2 في المئة فوق سعر الخصم المعلن من بنك الكويت المركزي على الا يتجاوز الحد الاقصى لمعدل الفائدة المتغيرة 1 في المئة فوق معدل الفائدة الثابتة.
واوضح ان نسبة شراء الشريحة ذات الفائدة الثابتة عند اغلاق سجل الاكتتاب في السندات 61 في المئة بالقيمة الاسمية على ان يتم دفع الفوائد عند نهاية كل ثلاثة اشهر.
وذكر ان الاصدار الجديد يأتي ضمن اطار الاستمرار في استراتيجية شركة مشاريع الكويت القائمة على حشد الاموال بصورة منتظمة في اسواق الدين بهدف تنويع قاعدة مستثمريها وتوفير المرونة المالية.
وبين ان هذا الاصدار للسندات بالدينار الكويتي تمتع بتصنيف ائتماني من مرتبة (ايه.موجب) من شركة كابيتال ستاندرز مضيفا ان الاصدار الاخير للسندات من شركة مشاريع الكويت يعود الى شهر يوليو 2010.
واشار الى ان الاصدار الاخير تم عندما نجحت الشركة في اكمال اصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار امريكي لاجل عشر سنوات تحت اطار برنامجمها لاصدار اوراق مالية متوسطة الاجل باليورو "كما تتمتع شركة مشاريع بتصنيف استثماري من قبل وكالة (ستاندرز.اند.بورز) ووكالة (موديز)".
وقال العيار ان شركة مشاريع الكويت تكون بهذا الاصدار قد نجحت باطالة امد استحقاق ديونها مع امتلاكها لاحتياطات نقدية بقيمة 117 مليون دينار كما في 31 ديسمبر 2011 موضحا انه "من غير المتوجب على شركة المشاريع تسديد اي ديون خلال السنوات الثلاث المقبلة".
واضاف ان شركة مشاريع الكويت تأخذ بعين الاعتبار "انها نموذج بالنسبة لشركات القطاع الخاص في المنطقة لدى دراسة خيارات التمويل الاستراتيجية المتاحة أمامها لاسيما ان شركة المشاريع تعد واحدة من الشركات القابضة الرائدة في المنطقة مع أصول تحت ادراتها بقيمة 20 مليار دولار امريكي وتقدم خدمات لأكثر من 1.5 مليون عميل".
وذكر ان "سوق السندات الكويتي ومنذ بدء الازمة الاقتصادية العالمية كان بانتظار أي اصدارات جديدة ولذلك يعتبر تقديم شركات مثل (كيبكو) يد المساعدة لتحفيز النمو أمرا أساسيا وحيويا".
ورأى ان وجود سوق سندات محلي فاعل وحيوي عامل أساسي في عملية تنمية القطاع الخاص في الكويت وهو الهدف الذي وضعه سمو امير البلاد كجزء من رؤية سموه بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري.
وقال العيار انه سيتم تسديد قيمة هذه السندات الصادرة بالدينار الكويتي في شهر يناير 2016 ما يعني عدم وجود أي استحقاق للدين على الشركة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
واشار الى ان الاموال التي تم جمعها من هذا الاصدار ستستخدم لتسديد بعض المستحقات المتوجبة على الشركة وتقليص تكاليف التمويل واطالة أمد استحقاق الدين وتنويع قاعدة مستثمريها.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}