"اتحاد الخليج" تنشر مستند العرض لشراء كامل أسهم "الأهلية للتأمين"

أعلنت شركة "اتحاد الخليج" عن نشر مستند العرض الموجه لمساهمي الشركة "الاهلية للتامين" لشراء كامل أسهمهم والجدول الزمني المتعلق بالصفقة اليوم الخميس 03 يناير 2019.

وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول"، أن مجلس إدارتها اطلع على المشورة المالية المستقلة المقدمة من قبل شركة بيت التمويل السعودي الكويتي، المستشار المالي لاتحاد الخليج، فيما يتعلق بالصفقة.

وأضافت أنه تم إعداد مستند العرض من قبل شركة اتحاد الخليج، وذلك لتقديم معلومات لمساهمي شركة الأهلية فيما يتعلق بعرض شركة اتحاد الخليج للاندماج مع الشركة الأهلية عن طريق عرض مبادلة الأوراق المالية لشراء كامل أسهم مساهمي شركة الأهلية.

وأشارت إلى أن لائحة الاندماج والاستحواذ اشترطت لإتمام الصفقة أن يتم الموافقة عليها من قبل أغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة الأهلية سواء الأول أو الثاني أو الثالث .

وبينت "اتحاد الخليج" أن مستند العرض المرفق يحتوي على معلومات مهمّة تتعلق بصفقة الاندماج، وقبل اتخاذ أي قرار بشأن التصويت على هذه الصفقة من عدمه، يمكن الحصول على مشورة من مستشار مالي مستقل مرخص له من هيئة السوق المالية لإبداء الرأي فيما إذا كان هذا العرض مناسباً لوضع المساهم الحالي في شركة الأهلية، مبينة أنه يحق لمساهمي شركة الأهلية التصويت إما لصالح أو ضد القرارات اللازمة لإقرار الصفقة في الجمعية العامة غير العادية للشركة الأهلية.

وأضافت أن مستند العرض لا يحتوي على أي نص يمكن اعتباره تنبؤاً أو تخطيطاً أو تقديراً للأداء المالي الحالي أو المستقبلي لشركة اتحاد الخليج، أو شركة الأهلية، كما لا يجوز تفسير أي عبارات في هذا المستند بما يعني أن ربح السهم في الفترات المالية الحالية أو المستقبلية سيتماشى بالضرورة أو يتجاوز ما تم نشره في القوائم المالية السابقة لكلتا الشركتين.

وأوضحت أنه تم تضمين تعميم مجلس إدارة الأهلية كملحق في مستند العرض ("تعميم مجلس إدارة الأهلية ") المتعلق بالصفقة والذي يعكس وجهة نظر ورأي مجلس إدارة الأهلية في الصفقة ويحتوي على معلومات مهمة تتعلق بالصفقة حسب متطلبات لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

وبينت أن مجلس إداراتها سيقوم وفقا للجدول الزمني، بالدعوة إلى عقد الجمعية العامة غير العادية لاتحاد الخليج للتصويت على قرار زيادة رأس مال اتحاد الخليج لغايات الاندماج المقترح مع الأهلية من خلال عرض مبادلة أوراق مالية لشراء كامل أسهم الشركة الأهلية للتأمين التعاوﻧﻲ في 6 يناير 2019، وسيعقد الاجتماع للشركتين في 27 يناير 2019، وفي حال لم يتم انعقاد الاجتماع الأول والثاني سيتم عقد الاجتماع الثالث بتاريخ 18 فبراير 2019.

وسيتم إلغاء إدراج الشركة الاهلية في 3 مارس 2019، وذلك في حال إعلان موافقة الجمعيتين غير عاديتين خلال الاجتماع الأول أو الثاني على الاندماج، ومالم يرد إلى الشركة الاهلية أي اعتراض من دائنيها.

ويوصي مجلس إدارة اتحاد الخليج المساهمين بالتصويت لصالح القرارات المقترحة خلال الجمعية العامة غير العادية لاتحاد الخليج والمتعلقة بالصفقة، إضافة لذلك سيتم إتاحة جميع المستندات المتعلقة بالصفقة بما فيها مستند العرض وتعميم المساهمين للمعاينة من قبل مساهمي اتحاد الخليج بمقر الشركة الرئيسي الواقع في الدمام، حي الخالدية الجنوبية شارع سلمان الفارسي، الوحدة 1- 2- 3 من كيوتو بحي الأعمال (وذلك خلال ساعات العمل العادية في أي يوم من أيام الأسبوع في المملكة العربية السعودية) باستثناء عطلات نهاية الأسبوع والعطلات العامة). وستتوفر هذه المستندات من تاريخ نشر مستند العرض وحتى انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة اتحاد الخليج.

وأكدت الشركة أن هذا الإعلان لا يشكل عرضاً، أو دعوة للشراء أو الاكتتاب في أي أوراق مالية، مبينة أنه لا يجوز نشر أو توزيع مستند العرض في أي ولاية قضائية محظورة يُعتبر فيها هذا المستند مخالفاً لقوانين تلك الولاية.

وبينت أنها لن تتخذ أي إجراء يسمح بعرض أسهمها الجديدة في نطاق أي ولاية قضائية محظورة خارج المملكة العربية السعودية، وعلى مساهمي الشركة الأهلية الذين يقيمون في ولاية قضائية محظورة، حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الأهلية أو التصويت عن بعد، أو تعيين وكيل لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الأهلية والتصويت نيابة عنهم.

وأكدت أن هذا الإعلان لا يقصد منه ولا يشكل جزءا من أي عرض، أو دعوة، أو ترويج لعرض شراء، أو الاستحواذ على، أو الاكتتاب في، أو بيع، أو التخلص من أي أوراق مالية بموجب هذه الصفقة، أو هذا الإعلان أو غيره، وسيتم تقديم عرض اتحاد الخليج لمساهمي الأهلية بما يتفق فقط مع مستند العرض الذي سيتضمن كافة الشروط والأحكام الخاصة بالصفقة.

وفيمايلي جدول يبين الشروط الاساسية المتفق عليها في التقييم:

وفيمايلي جدول يبين الملكية في شركة اتحاد الخليج قبل الاندماج وبعد عملية الاندماج:

وحسب البيانات المتاحة على "أرقام"، وافقت مؤخرا هيئة السوق المالية على طلب شركـة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني لزيادة رأسمالها من 150 مليون ريال سعودي إلى 241.94 مليون ريال، وذلك عن طريق إصدار 9.19 مليون سهم عادي‏ لغرض شراء كل أسهم مساهمي الشركة الأهلية للتأمين التعاوني من خلال عرض مبادلة أوراق مالية.

وللاطلاع على مستند العرض والجدول الزمني وتعميم المساهمين في المرفقات أدناه: