"البنك الأول" و"ساب" يتوصلان لاتفاق مبدئي غير ملزم بخصوص معامل مبادلة الأسهم عند الاندماج

أعلن "البنك الأول" وبنك "ساب" وصول المفاوضات بينهما بخصوص صفقة الاندماج المحتملة إلى مرحلة متقدمة وأن مجلسي إدارة البنكين قد توصلا إلى اتفاق مبدئي غير ملزم بخصوص معامل مبادلة الأسهم.

وأوضحا البنكان في بيانين لهما على "تداول"، أن هذا الاتفاق المبدئي خاضع لعدد من الخطوات الرئيسية التي يجب استكمالها والتي تتضمن إكمال دراسات العناية المهنية المالية والقانونية، والانتهاء من اتفاقية الاندماج والاتفاق على عدد من المسائل التجارية ذات الصلة.

وقال البنكان إنه بناء على هذا الاتفاق المبدئي، فإن مساهمي البنك الأول سوف يحصلون على عدد 0.485 سهم في بنك ساب مقابل كل سهم يملكونه في البنك الأول.

وأضافا أنه وفقا لمعامل المبادلة هذا وعلى سعر الإغلاق لسهم بنك ساب البالغ 33.5 ريال كما في تاريخ 14 مايو 2018م (وهو آخر يوم تداول يسبق تاريخ هذا الإعلان)، فإنه تم تقييم سعر سهم البنك الأول لأغراض صفقة الاندماج بقيمة 16.3 ريال وتقييم إجمالي أسهم البنك الأول المصدرة بنحو 18.6 مليار ريال.

وبينا أن ذلك يمثل زيادة في سعر سهم البنك الأول بنسبة 28.5% مقارنة بسعر إغلاق السهم في تداول في تاريخ 14 مايو 2018م. 

وأشارا إلى أنه لم يتم إبرام أي اتفاقية ملزمة بين البنكين حتى تاريخه، مع العلم بأن أي اتفاق ملزم لتنفيذ صفقة الاندماج سيكون خاضعا لعدة شروط من ضمنها الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي والجهات التنظيمية الأخرى بالإضافة إلى موافقة الجمعية العامة لكل بنك.

وأوضحا أن صفقة الاندماج المحتملة تنطوي على وجود أطراف ذوي علاقة، وسيتم الإعلان عن التفاصيل ذات الصلة في وقت لاحق.

وأكد البنكان أن هذا الإعلان لا يعني بالضرورة أن صفقة الاندماج سوف تتم بين الطرفين أو أن بنك ساب سوف يقوم بتقديم عرض لمساهمي البنك الأول بشأن صفقة الاندماج.

ولا يتوقع البنكان أن ينتج عن صفقة الاندماج في حال إتمامها تسريح الموظفين بصفة إجبارية، مبينين أنه في حال إتمام صفقة الاندماج بنجاح، فإن ذلك سيكون له أثر إيجابي كبير على تطور القطاع المصرفي في السعودية، والذي يمثل أحد أهم أهداف برنامج تطوير القطاع المالي المنبثق عن رؤية السعودية 2030.

وأشار البنكان إلى أنهما سيعلنان أي تطورات جوهرية بخصوص صفقة الاندماج في حينه.

وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام"، في حال تم الاندماج بين البنكين سينتج عن ذلك ثالث أكبر بنك في السعودية بعد البنك الأهلي التجاري ومصرف الراجحي، بموجودات تصل إلى 271 مليار ريال.

يشار إلى أن "بنك ساب" مملوك بنسبة  40% من هونج كونج وشنغهاي المصرفية القابضة بي في، فيما تمتلك شركة العليان السعودية اﻻستثمارية المحدودة نسبة 16.95 %، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 9.74 % وشركة عبد القادر المهيدب وأولاده 5 %.

فيما "البنك الأول" مملوك بنسبة 40 % من طرف شركة اي بي ان امرو، وتمتلك شركة العليان السعودية اﻻستثمارية المحدودة نسبة 21.73 %، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 10.5 %.

والجدول التالي يوضح أهم بنود ميزانية البنكين بنهاية الربع الأول 2018:

للاطلاع على مزيد من الاندماجات والاستحواذات