أعلنت شركة "أكوا باور" عن تسعير سندات بقيمة 814 مليون دولار عند 5.95 %، وبمدة استحقاق تبلغ 22 سنة.
وتصدر هذه السندات شركة "أكوا باور مانجمنت آند انفستمنتس وان ليمتد"، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة "أكوا باور" في مركز دبي المالي العالمي.
وقالت شركة "أكوا باور" في بيان رسمي صدر عنها، وتلقت "أرقام" نسخة منه، إنها وضعت التسعير النهائي لسنداتها الأولى وذلك لتطبيق خطط رفع الديون إلى 814 مليون دولار.
وسيدرج السند، الذي سيصدر بالدولار الأمريكي، في سوق الصرف العالمية في البورصة الإيرلندية، وستتم حماية السندات من خلال التدفقات النقدية والسندات المالية الأخرى من ثمانية محطات لتوليد الطاقة وتحلية المياه التي توجد داخل السعودية.
وقد تم تصميم هذا الإصدار، بما يتماشى مع استراتيجية نمو "أكوا باور"، من خلال تنويع مصادر التمويل، وزيادة أمد استحقاقات رأس المال بما يتناسب مع تواريخ استحقاق قاعدة أصولها، وسداد بعض التسهيلات القائمة، وتعزيز مرونة تمويلها.
ومن المتوقع أن تصنف وكالتي "موديز" و"ستاندرد آند بورز" هذا الإصدار عندBaa3 / BBB - على التوالي مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقا للشركة.
وتم تعيين مجموعة "جيفريز" كمستشار الهيكلة الوحيد لهذا الإصدار، ويعمل كلاً من "سيتي بنك" و"جيفريز" كمنسقين عالميين مشتركين، بالإضافة إلى بنك التعمير الصيني سنغافورة، بنك ميزوهو، الأهلي كابيتال، وبنك ستاندرد تشارترد كمحررين مشتركين، ومجموعة ميتسوبيشي يو اف جي وشركة سوميتومو ميتسوي المصرفية – نيكو كمدراء مشاركين لعملية الإصدار.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}