نظرة على قطاع البنوك في السوق السعودي خلال عشر سنوات

قامت "أرقام" خلال العشر سنوات الماضية، بتغطية جميع الأحداث والتغيرات التي حدثت في قطاع البنوك للسوق السعودي، وساهم الموقع بنشر الأخبار والنتائج المالية وتغطية أهم التغيرات في القوائم المالية، إضافة لإعداد تغطية ربع سنوية عن تطور الموجودات والودائع والقروض والفروع.

كما دشنت "أرقام" خلال الأعوام الماضية صفحة خاصة لقطاع البنوك، تشتمل على إحصائيات خاصة، منها أسعار السايبرو، وتصنيف القروض والمركز المالي للمصارف ورصد التقارير والنتائج وأهم المؤشرات المالية ليتسنى للمستثمر مقارنة الشركات فيما بينها والإلمام بأهم تطورات القطاع بشكل عام.

وبمناسبة مرور عشر سنوات على انطلاق بوابة أرقام المالية،  تنشر "أرقام"  تقريرا خاصا ومفصلا عن قطاع البنوك في السوق السعودي خلال عشر سنوات.
 

وشهد القطاع خلال العشر سنوات الماضية، عددا من الأحداث الجوهرية، أهمها طرح أسهم بنكي "مصرف الإنماء" و"البنك الأهلي التجاري" للاكتتاب العام، وارتفاع أسعار الفائدة في الفترة الأخيرة، كما يوضح الجدول التالي:
 

حققت موجودات البنوك السعودية نموا متواصلا خلال العشر سنوات الماضية، حيث ارتفع إجمالي موجودات البنوك بنهاية عام 2016 إلى 2214.2 مليار ريال بعد أن كانت 828.3 مليار خلال عام 2006، لتبلغ نسبة النمو المركبة للموجودات 10.3 % .

كما نمت ودائع العملاء بشكل مضطرد خلال العشر سنوات، لتصل إلى 1675.4 مليار ريال بنهاية 2016، مقابل 616.8 مليار ريال خلال عام 2006 بنسبة زيادة قدرها 171.6 %، بينما بلغت نسبة النمو المركبة لودائع القطاع 10.5 %.

وارتفعت القروض المجمعة للبنوك السعودية إلى 1394.2 مليار ريال بنهاية عام 2016، مقابل 492.4 مليار ريال خلال عام 2006، بنسبة ارتفاع بلغت 183.1 % عن عام 2006،  بينما بلغت نسبة النمو المركبة 11 %، كما يوضح الرسم البياني التالي :

هذا وارتفعت نسبة القروض إلى الودائع إلى 83.2 % بنهاية عام 2016، بعد أن كانت 79.8 % خلال عام 2006، وبنهاية عام 2016 تجاوزت نسبة القروض الى الودائع الـ 90 % لبعض البنوك منها الرياض والبلاد الاستثمار.

وبلغت الأرباح المجمعة لكامل القطاع بنهاية عام 2016 أكثر من 41.3 مليار ريال مقابل 35.4 مليار ريال في عام 2006، مرتفعة بنسبة 17 %.

وكان لـ"بنك الراجحي" النصيب الأكبر من الأرباح خلال العشر سنوات الماضية، حيث استحوذ على 21 % من إجمالي أرباح القطاع يليه "البنك الأهلي" بنسبة 19 % و"بنك سامبا" 14 %.

يوضح الرسم التالي تطور أرباح كل بنك بين عامي 2006 و2016:

ووصل إجمالي التوزيعات لقطاع البنوك خلال آخر 10 سنوات إلى ما يقارب 121.8 مليار ريال، حيث حقق أعلى توزيع خلال عام 2016 بـ 15.3 مليار ريال بينما بلغ أعلى عائد للتوزيع النقدي في عام 2012، كما يوضح الجدول التالي:

وخلال العشر سنوات الماضية تم افتتاح ما يقارب 741 فرع للبنوك السعودية، ليبلغ عدد الفروع نهاية العام 2016 ما يقارب 2024 فرع مقارنة بـ1283 فرع خلال عام 2006.

تصدرها "بنك الراجحي" بـ 539 فرعا تبعه "البنك الأهلي" بـ 374 فرعا و"بنك الرياض" بـ 337 فرعا، كما يوضح الرسم البياني التالي:

ويظهر الرسم البياني التالي تطور عدد الفروع خلال العشر سنوات الأخيرة:

للإطلاع على المزيد من تقارير أرقام