شعار شركة الرياض المالية
أعلنت شركة الرياض المالية تصدّرها تصنيف بلومبرغ لأسواق رأس المال في المملكة العربية السعودية لعام 2024، بقيمة صفقات مُسجَّلة بلغت 6.35 مليار ريال سعودي (نحو 1.7 مليار دولار أمريكي)، مستحوذة بذلك على 9.40% من الحصة السوقية.
وأوضحت الشركة في بيان لها، ارتفاع حصتها السوقية بنسبة 4.73% مقارنة بعام 2023، مضيفة أن ذلك يعكس الزخم القوي في أسواق رأس المال والنجاح في تنفيذ صفقات رئيسية، وقدرتها على هيكلة وتنفيذ صفقات جوهرية، بما في ذلك أول توزيع عيني للأسهم في المملكة، وإدراجان عامان أوليان، وطرح ثانوي للأسهم.
وذكرت الشركة أنه في عام 2024 عيّنت الرياض المالية كمستشار مالي، ومدير الاكتتاب، ومدير سجل الاكتتاب، ومتعهد تغطية في صفقة ثلاثية لشركة صافولا، والتي تضمنت إصدار حقوق أولوية بقيمة 6 مليارات ريال سعودي (1.6 مليار دولار أمريكي)، وخفض رأس المال بقيمة 8.34 مليار ريال سعودي (2.22 مليار دولار أمريكي)، وتوزيع عيني للأسهم بقيمة 21.09 مليار ريال سعودي (5.62 مليار دولار أمريكي) من أسهم شركة المراعي، والتي تعد أول صفقة من نوعها في المملكة العربية السعودية.
وقالت إن هذه الصفقة تعتبر الأولى من نوعها وجسدت التكامل بين الجهات التنظيمية والقطاع الخاص لتطوير آليات جديدة لتوزيع الأسهم العينية حيث أسهمت في خلق وتأسيس نموذج عمل للصفقات المستقبلية المشابهة في السوق السعودي، مما أدى إلى تحقيق قيمة كبيرة للمساهمين.
وقال الدكتور عبد الله الشويعر، الرئيس التنفيذي لشركة الرياض المالية: "تَصَدُّرُنا لتصنيف بلومبرغ لأسواق رأس المال لعام 2024 هو شهادة على قدرات وخبرات الرياض المالية في هيكلة وتنفيذ صفقات متقدمة تخلق قيمة كبيرة وتعزز عمق أسواق رأس المال السعودية".
وذكر البيان أن الرياض المالية أكملت العديد من صفقات أسواق رأس المال البارزة، حيث عملت كمستشار مالي ومدير اكتتاب رئيسي في الطرح العام الأولي لشركة المطاحن الرابعة بقيمة 859 مليون ريال سعودي (229 مليون دولار أمريكي) في السوق الرئيسية، بالإضافة إلى دورها كمستشار مالي ومدير اكتتاب رئيسي في الطرح العام الأولي لشركة كوارا للتمويل بقيمة 40 مليون ريال سعودي (11 مليون دولار أمريكي) في السوق الموازية نمو.
كما عملت الشركة كمدير سجل اكتتاب مشترك في الطرح الثانوي لشركة أرامكو السعودية، بقيمة 42.1 مليار ريال سعودي (11.22 مليار دولار أمريكي).
من جانبه قال عبد الله المديميغ، مدير إدارة المصرفية الاستثمارية للشركات في الرياض المالية: "يعكس هذا الإنجاز خبرة الرياض المالية العميقة في الأسواق المالية وقدرتها التنفيذية الاستثنائية. بصفتنا مستشارًا موثوقًا لِكُبْرَى الصفقات على مر السنوات الماضية، نحرص على تنفيذ المعاملات الجوهرية التي تسهم في تشكيل سوق متقدم، وتقديم استشارات مالية وحلول أسواق رأس المال التي تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لعملائنا".
وأضاف البيان أنه كان للرياض المالية حضور بارز يتجاوز أسواق رأس المال، حيث لعبت الشركة دورًا رئيسيًا في أسواق الدين والتمويل المهيكل، حيث عملت الشركة في عام 2024 كمنسق ومدير رئيسي مشترك في إصدار صكوك بنك الرياض الإضافية من الفئة الأولى بقيمة 2.81 مليار ريال سعودي (750 مليون دولار أمريكي).
كما تولت الشركة دور المنسق والمدير الرئيسي المشترك في إصدار صكوك شركة روابي القابضة بقيمة 2.42 مليار ريال سعودي (645 مليون دولار أمريكي)، وشاركت في إصدار سندات أرامكو السعودية بقيمة 22.5 مليار ريال سعودي (6 مليارات دولار أمريكي). وأتمت هيكلة صندوق الرياض التمويلي الرابع بقيمة 250 مليون ريال سعودي (66.7 مليون دولار أمريكي).
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: