شعار مصرف الراجحي
أعلن مصرف الراجحي بدء طرح صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقوّمة بالدولار.
للاطلاع على المزيد من أخبار الشركات المدرجة
وأضاف البنك في بيان له على تداول، أن الطرح سيتم عن طريق شركة ذات غرض خاص وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.
وفيما يلي تفاصيل الطرح:
|
التفاصيل |
|
|
نوع الإصدار |
صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقوّمة بالدولار الأمريكي |
|
قيمة الطرح |
سيتم تحديد القيمة النهائية وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق |
|
بداية الطرح |
14 يناير 2025 |
|
نهاية الطرح |
15 يناير 2025 |
|
الفئة المستهدفة من الإصدار |
المستثمرون المؤهلون في المملكة العربية السعودية وخارجها |
|
الجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار |
قام المصرف بتعيين كل من: شركة الراجحي المالية، وشركة سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد، بنك كريدي أجريكول للشركات والاستثمار، وبنك دبي الإسلامي بي جي إس سي، وبنك الإمارات دبي الوطني بي جي إس سي، وشركة جولدمان ساكس الدولية، وبنك إتش إس بي سي بي إل سي، وجي بي مورغان سكيوريتيز بي إل سي، وبنك المشرق بي إس سي (الذي يعمل من خلال قسم الخدمات المصرفية الإسلامية)، ومورغان ستانلي وشركاه الدولية بي إل سي، وإم يو إف جي سيكيوريتيز أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بي إل سي، بنك إس إم بي سي الدولي بي إل سي، وبنك ستاندرد تشارترد كمدراء الاكتتاب ومدراء لسجل الاكتتاب |
|
الحد الأدنى للاكتتاب |
200 ألف دولار بزيادات بقيمة 1000 دولار |
|
سعر الطرح |
يُحدد حسب أوضاع السوق |
|
القيمة الاسمية |
200 ألف دولار |
|
العائد |
يُحدد حسب أوضاع السوق |
|
مدة الاستحقاق |
صكوك دائمة، ويجوز استردادها بعد 5 سنوات |
|
شروط أحقية الاسترداد |
يجوز استرداد الصكوك في حالات معينة حسب ما هو مفصّل في مستند الطرح المتعلق بالصكوك |
وقال إن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضًا لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أية أوراق مالية، ويخضع لشروط وأحكام الصكوك، لافتاً إلى أنه سيقوم بالإعلان عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
وذكر أن الصكوك ستُدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 المعدّل.
وأوضح أن تاريخ نهاية الطرح المشار إليه أعلاه هو تاريخ متوقع ويخضع لظروف السوق.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}