شعار شركة شعاع كابيتال
حددت شركة شعاع كابيتال تاريخ 3 فبراير 2025، موعداً لاجتماع الجمعية العمومية، وذلك للتصويت على العديد من البنود مجتمعة كبند واحد بناءً على توصية مجلس الإدارة فيما يتعلق بإصدار سندات وتحويلها إلى أسهم بقيمة إجمالية تبلغ 425.5 مليون درهم.
وأوضحت الشركة في بيان لها، أن الجمعية العمومية ستناقش إصدار سندات المستثمر الجديد الواجبة التحويل بقيمة إجمالية تصل إلى 150 مليون درهم، وإصدار سندات المعروضة على حملة السندات الحاليين الواجبة التحويل بقيمة 275.5 مليون درهم، وذلك على النحو التالي:
- سندات المستثمر الجديد الواجبة التحويل بقيمة إجمالية 150 مليون درهم: سيتم إصدار سندات واجبة التحويل بقيمة إجمالية 150 مليون درهم، حيث سيتم إصدار هذه السندات واجبة التحويل الى أسهم للمستثمرين المحترفين والأطراف المقابلة على النحو المحدد في قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 13/ ر. م لسنة 2021 بشأن كتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية وآليات توفيق الأوضاع.
وستكون هذه السندات قابلة للتحويل على أساس إلزامي إلى أسهم جديدة في الشركة بسعر تحويل قدره 0.32 درهم للسهم الواحد فورا بعد صدورها وبعد الحصول على الموافقات اللازمة، وسيتم التعامل مع كل سهم في الشركة يصدر عند التحويل على أنه مدفوع بالكامل، ولن يترتب آية فائدة على سندات المستثمر الجديد الواجبة التحويل.
ولأغراض تحويل سندات المستثمر الجديد الواجبة التحويل إلى أسهم في الشركة، سيتم التصويت على زيادة رأس مال الشركة بما يصل إلى 150 مليون درهم عن طريق إصدار ما يصل الى 467.75 مليون سهم، بخصم من القيمة الاسمية وإنشاء احتياطي سلبي للأسهم في الميزانية العمومية للشركة بمبلغ يصل إلى 318.75 مليون درهم فيما يتعلق بالخصم إلى القيمة الاسمية.
وسيتم تعديل النظام الأساسي للشركة بعد الحصول على موافقات الجهات الرقابية لتعكس الأسهم الجديدة الصادرة عند تحويل سندات المستثمر الجديد.
- السندات المعروضة على حملة السندات الحاليين الواجبة التحويل بقيمة 275.5 مليون درهم: سيتم إصدار سندات واجبة التحويل بقيمة إجمالية تصل إلى 275.5 مليون درهم وفقاً للمادة 231 من قانون الشركات التجارية وقرار تنظيم الطرح الخاص، حيث يتم إصدار هذه السندات واجبة التحويل لحاملي السندات الحاليين في الشركة الذين يختارون تبادل السندات القائمة بالسندات المعروضة على حملة السندات الحاليين الواجبة التحويل وفقا لشروط عرض التبادل.
يجب أن تكون هذه السندات قابلة للتحويل على أساس إلزامي إلى أسهم جديدة في الشركة بسعر تحويل قدره 0.32 درهم للسهم الواحد فورا بعد صدورها وبعد الحصول على الموافقات اللازمة، وسيتم التعامل مع كل سهم في الشركة يصدر عند التحويل على أنه مدفوع بالكامل، ولن يترتب آية فائدة على السندات المعروضة على حملة السندات الحاليين الواجبة التحويل.
ولأغراض تحويل السندات المعروضة على حملة السندات الحاليين الواجبة التحويل إلى أسهم في الشركة، سيتم زيادة رأس مال الشركة بما يصل إلى 275.5 مليون درهم عن طريق إصدار ما يصل إلى 860.94 مليون سهم، بخصم من القيمة الاسمية وإنشاء احتياطي سلبي للأسهم في الميزانية العمومية للشركة بمبلغ يصل إلى 585.44 مليون درهم، فيما يتعلق بالخصم إلى القيمة الاسمية.
وسيتم تعديل النظام الأساسي للشركة بعد الحصول على موافقات الجهات الرقابية لتعكس الأسهم الجديدة الصادرة عند تحويل السندات المعروضة على حملة السندات الحاليين الواجبة التحويل.
وذكرت الشركة أنه سيتم منح الصلاحيات لمجلس إدارة الشركة لتنفيذ عملية إصدار سندات المستثمر الجديد الواجبة التحويل وتحويلها لأسهم في الشركة، ولتنفيذ عملية إصدار السندات المعروضة على حملة السندات الحاليين الواجبة التحويل وتحويلها لأسهم في الشركة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}