كامكو إنفست مدير اكتتاب مشترك في الطرح العام الأولي لـ أوكيو للصناعات

أعلنت شركة كامكو إنفست عن نجاحها في دور مدير الاكتتاب المشترك في الطرح العام الأولي لما يصل إلى %49 من رأسمال شركة «أوكيو للصناعات الأساسية»، شركة نفطية مملوكة للحكومة العمانية.

ويمثل هذا الطرح خطوة بارزة في جهود الخصخصة المستمرة في سلطنة عمان والتي تتماشى مع رؤية 2040 الهادفة إلى تعزيز التنوع الاقتصادي وجذب المستثمرين العالميين.

وتضمن الطرح العام الأولي لشركة «أوكيو للصناعات الأساسية» حوالي 1.7 مليار سهم بقيمة إجمالية بلغت 490 مليون دولار. وكانت كامكو إنفست قد استقطبت مستثمراً رئيسياً من خلال عملية الاكتتاب، مما عزز دورها في صفقات الاستثمارات المصرفية العابرة للحدود مع ضمان التنفيذ السلس والفعال، والالتزام بالجدول الزمني والتوجيهات التنظيمية الصادرة عن هيئة أسواق المال في الكويت.

عمليات إستراتيجية

وقال رئيس قطاع الأسواق والاستثمارات المصرفية، عبدالله محمد الشارخ: «يؤكد دورنا كمدير اكتتاب مشترك في هذا الطرح العام التزام كامكو إنفست بدعم العمليات الإستراتيجية التي تسهم في النمو الاقتصادي وتحقق قيمة للمساهمين».

وأضاف «نحن فخورون بتسخير قدراتنا وخبراتنا لدعم المبادرات التي تسهم في تطوير القطاع المالي في المنطقة. إن مشاركتنا في خصخصة شركة عمانية رائدة تعزز من مكانتنا كشريك موثوق في تنفيذ صفقات الخصخصة من خلال الطروحات العامة الأولية والعابرة للحدود بنجاح».

ويعد هذا الطرح أحد أكثر الاكتتابات الأولية المنتظرة في المنطقة، حيث من المتوقع أن يعزز النشاط في بورصة مسقط ويوفر معياراً للطرح العام المستقبلي. وكانت كامكو إنفست قد تعاونت مع مؤسسات مالية عالمية، بما في ذلك مورغان ستانلي، بي إس إف كابيتال، بنك مسقط، وبنك ظفار، لضمان عملية سلسة للمستثمرين، مما عزز من مكانة كامكو إنفست كمستشار موثوق به في صفقات الاستثمارات المصرفية الإقليمية والدولية الكبرى.

نتائج استثنائية

وعلق رئيس تنفيذي لإدارة أسواق رأسمال الأسهم، محمد شريف الرافعي: «يعد هذا الطرح دليل على قدرتنا على العمل بسلاسة مع المؤسسات المالية العالمية والإقليمية الرائدة لتحقيق نتائج استثنائية لجميع الأطراف ذات العلاقة. كما ويعكس قدرتنا الفريدة على الدمج بين الخبرة المحلية والمعايير العالمية، مما يتماشى مع ديناميكيات السوق المتنوعة لتحقيق القيمة المضافة لعملائنا».

وتابع «فمن خلال مساهمتنا في أحد أكبر الاكتتابات الأولية في عمان، أثبتت كامكو إنفست دورها الاستراتيجي في تطور أسواق رأس المال الإقليمية ووضع الأسس للنمو المستدام».

واختتم الشارخ: «بالنيابة عن كامكو إنفست، أود أن أهنئ مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لجهاز الاستثمار العماني ولشركة أوكيو ولشركة أوكيو للصناعات الأساسية على النجاح في إتمام هذه العملية، وأشكرهم على ثقتهم بنا وبقدراتنا. كما أود أن أشكر الجهات التنظيمية على دعمهم المتواصل».

ومع هذا الطرح، يكون قطاع الاستثمارات المصرفية في كامكو إنفست قد أتم بنجاح 11 صفقة في 2024 بقيمة إجمالية بلغة حوالي 5 مليارات دولار. تضمنت هذه الصفقات تنفيذ أكبر عرض شراء إلزامي في قطاع التأمين الكويتي والعديد من إصدارات الصكوك والسندات لشركات وبنوك رائدة في الكويت، السعودية، والإمارات.

وتتمتع كامكو إنفست بسجل حافل من صفقات الاستثمارات المصرفية بقيمة إجمالية تجاوزت 40.5 مليار دولار في أسواق رأسمال الأسهم وأسواق رأسمال الدين والدمج والاستحواذ.