اليوم.. نهاية اكتتاب الأفراد في أسهم طلبات هولدينغ

معلومات الشركة

الشركة

طلبات هولدينج بي إل سي

شركة عامة محدودة بالأسهم مؤسسة في سوق أبوظبي العالمي.

السوق

سوق دبي المالي

مجال عمل الشركة

المنصة عاملة في السوق للطلب عبر الإنترنت، سواءً كان لطلبات الطعام أو التوصيل أو الطلبات الخارجية أو منتجات البقالة أو منتجات التجزئة الضرورية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

رأس مال الشركة

931.53 مليون درهم

عدد أسهم الشركة

23288.24 مليون سهم

القيمة الاسمية للسهم

0.04 درهم لكل سهم

سياسة التوزيعات

تعتزم الشركة بعد إتمام عملية الطرح، دفع توزيعات أرباح لا تقل عن مبلغ وقدره 367.25 مليون درهم (بما يعادل 100 مليون دولار) في شهر أبريل من عام 2025 وذلك عن نتائج الربع الرابع من عام 2024، وتعتزم دفع توزيعات أرباح لا تقل عن مبلغ وقدره 1469 مليون درهم (بما يعادل 400 مليون دولار) على دفعتين وذلك في أكتوبر 2025 وأبريل 2026 فيما يتعلق بالنتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

وبعد هذه التوزيعات، تعتزم الشركة اعتماد جدول زمني لتوزيع الأرباح بشكل نصف سنوي، وسيتم دفع التوزيع الأول، وهو توزيع أرباح مرحلي، استناداً إلى نتائج النصف الأول من السنة الميلادية ومن المتوقع أن يتم ذلك في شهر أكتوبر من نفس السنة، وسيتم دفع التوزيع الثاني بعد إعلان النتائج السنوية الكاملة، ومن المتوقع أن يتم ذلك في شهر أبريل من السنة الميلادية التالية، وفي كل من هذه الدفعات، تستهدف الشركة نسبة توزيع صافي دخل تبلغ 90%.

وقد تم إعداد سياسة توزيع الأرباح هذه لتعكس توقعات الشركة لتدفق نقدي قوي وإمكانات تحقيق الأرباح المتوقعة على المدى الطويل، مع السماح لها بالاحتفاظ برأس مال كافٍ لتمويل متطلبات التشغيل الحالية ومواصلة الاستثمار لتحقيق النمو على المدى الطويل.

وتخضع توزيعات الأرباح المخطط لها في عام 2024 وعام 2025 وسياسة توزيع الأرباح للنظر من قبل مجلس الإدارة في متطلبات إدارة النقد الخاصة بأعمال الشركة فيما يتعلق بالنفقات التشغيلية وتكاليف التمويل والنفقات الرأسمالية المتوقعة. وبالإضافة إلى ذلك، تتوقع الشركة أن ينظر مجلس الإدارة أيضاً في أوضاع السوق، وبيئة التشغيل الحالية في أسواق الشركة، وتوقعات مجلس الإدارة بشأن أعمال الشركة.

معلومات الاكتتاب

نسبة الطرح

15 %

عدد الأسهم المطروحة

3493.24 مليون سهم

المؤهلون للاكتتاب

الشريحة الأولى:

- سيتم تخصيص نسبة 5% من أسهم الطرح والتي تمثل 174.66 مليون سهم للمكتتبـيـن الأفراد والمستثمرين الآخرين والموظفين المؤهلين الذين لا يشاركون في الشريحة الثانية.
- سيتم تخصيص حد أدنى مضمون يساوي 1000 سهم للشريحة الأولى فيما عدا الموظفين المؤهلين، وسيحصل الموظفون المؤهلون على حد أدنى مضمون يساوي 10 آلاف سهم.
- يجب ألا يتجاوز الحد الأدنى المضمون للتخصيص حجم الشريحة الأولى والعدد الإجمالي للأسهم المخصصة لأسهم موظف مؤهل وفقا للحد الأدنى المضمون للتخصيص بما لا يتجاوز عدد الأسهم التي تقدم بها الموظف المؤهل بناء على سعر الطرح النهائي.

- الحد الأدنى لحجم طلبات الاكتتاب: 5000 درهم على أن يتم تقديم أي طلبات إضافية بقيمة 1000 درهم ومضاعفتها.

- لا يوجد حد أقصى لحجم طلبات الاكتتاب من المكتتبين في الشريحة الأولى.

الشريحة الثانية:

-سيتم تخصيص نسبة 95% من أسهم الطرح والتي تمثل 3318.57 مليون سهم للمستثمرين المحترفين.
- الحد الأدنى لحجم طلبات الاكتتاب: 5 ملايين درهم.
- لا يوجد حد أقصى لحجم طلبات الاكتتاب من المكتتبين في الشريحة الثانية.

وأتيح الطرح للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الموظفون المؤهلون في شركة "طلبات" كجزء من الطرح للمكتتبين من الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة (الشريحة الأولى) وكذلك للمستثمرين المحترفين خارج الولايات المتحدة، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة، كجزء من الطرح للمستثمرين المؤهلين أو (الشريحة الثانية).

اتفاقية مستثمر رئيسي

وأبرمت الشركة والمساهم البائع اتفاقية مستثمر رئيسي مع مجموعة من المستثمرين الرئيسيين، ويشمل ذلك شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول، بالنيابة عن صندوق الاستثمار الاستراتيجي الإماراتي وصندوق أبوظبي للتقاعد وشركة الإمارات الدولية للاستثمار الذين التزموا بشراء أسهم في الطرح بمبالغ تصل إلى حوالي 514 مليون درهم (140 مليون دولار) و220 مليون درهم (60 مليون دولار) و184 مليون درهم (50 مليون دولار) على التوالي.

وبموجب اتفاقيات المستثمر الرئيسي، التزم كل من المستثمرين الرئيسيين بشراء الأسهم في طرح المستثمرين المؤهلين بسعر الطرح النهائي. وعليه، فقد التزم هؤلاء المستثمرون الرئيسيون مجتمعين بحوالي 918 مليون درهم (250 مليون دولار) في الاكتتاب العام الأولي وفقاً لسعر الطرح النهائي واستناداً إلى حجم الطرح الحالي، وستخضع أسهمهم لفترة حظر مدتها 180 يوماً بعد الإدراج.

المساهم البائع

شركة دليفري هيرو مينا هولدينج ذات المسؤولية المحدودة وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة دليفري هيرو إس إي، الشركة العامة الألمانية المدرجة في بورصة فرانكفورت للأوراق المالية.

تخضع الأسهم المملوكة من قبل المساهم البائع لفترة حظر تبدأ في تاريخ الإدراج وتنتهي بعد 180 يومًا من تاريخ الإدراج.

فترة الاكتتاب

تبدأ فترة الاكتتاب في 19 نوفمبر 2024 وتنتهي في 27 نوفمبر بالنسبة للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة وبتاريخ 28 نوفمبر بالنسبة للمستثمرين المحترفين.

إعلان النطاق السعري للطرح

بين 1.50 درهم و 1.60 درهم

تخصيص للشريحة الأولى إشعار المكتتبين

6 ديسمبر 2024

بداية إعادة مبالغ الاكتتاب الفائضة مع الأرباح المترتبة عليها إلى المكتتبين من الشريحة الأولى

6 ديسمبر 2024

إعلان سعر الطرح النهائي

29 نوفمبر 2024

تاريخ الإدراج المتوقع بسوق أبوظبي للأوراق المالية

10 ديسمبر 2024

أسباب الطرح واستخدام متحصلاته

يتم إجراء الطرح لأسباب عدة منها توفير إمكانية للمساهم البائع لبيع جزء من أسهمه، مع توفير سيولة أكبر للتداول في الأسهم وتعزيز وضع المجموعة في مجتمع الاستثمار.

سيحصل المساهم البائع على صافي متحصلات الطرح (بعد سداد الرسوم الأساسية والرسوم التقديرية).

لن تحصل المجموعة على أي من متحصلات الطرح بخلاف التعويضات المحصلة من المساهم البائع نظير أي نفقات تتعلق بالطرح.

يتحمل المساهم البائع كل نفقات الطرح.

التوافق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية

أصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني فتوى تؤكد أن الطرح من وجهة نظرها متوافق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية. وعلى المستثمرين بذل العناية الواجبة الخاصة بهم لضمان أن الطرح متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية لأسبابهم الخاصة.

معلومات إضافية

مستشار الإدراج

الإمارات دبي الوطني كابيتال

مديرو الاكتتاب المشتركون

بنك أبوظبي التجاري، الإمارات دبي الوطني كابيتال، بنك أبوظبي الأول، إي إف جي هيرميس الإمارات.

بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي

بنك الإمارات دبي الوطني

بنوك تلقي الاكتتاب

مصرف الإمارات الإسلامي، مصرف أبوظبي الإسلامي، بنك أبوظبي التجاري، أبوظبي الأول، بنك المشرق، بنك الماريه، بنك ويو.

منسقون عالميون مشتركون ومديرو سجل مشتركون

الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.ع.، وجي بي مورجان للأوراق المالية بي إل سي، ومورجان ستانلي آند كو إنترناشيونال بي إل سي.