تحديد النطاق السعري لطرح المتحدة الدولية في تاسي بين 120 و132 ريالا للسهم

شعار الشركة المتحدة الدولية القابضة

أعلنت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية للطرح العام الأولي نيابة عن الشركة المتحدة الدولية القابضة تحديد النطاق السعري للطرح وبدء فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات.

وقالت الشركة في بيان لها على تداول، إنه تم تحديد النطاق السعري بين 120 و132 ريالا سعوديا للسهم الواحد وبذلك سيكون حجم الطرح يتراوح بين 900 مليون ريال و990 مليون ريال وبذلك ستتراوح القيمة السوقية للشركة عند الإدراج بين 3 مليار ريال و3.3 مليار ريال.

للاطلاع على المزيد من أخبار وتفاصيل الاكتتابات

وبينت أن فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات تبدأ يوم الإثنين 28 أكتوبر 2024م وحتى الساعة 5:00 مساءً بتوقيت السعودية من يوم الإثنين 4 نوفمبر2024م.

وأشارت إلى أنه في 24 أكتوبر 2024، تلقت الشركة والمساهم البائع تعهداً ملزماً مع كل من شركة مجموعة الزامل للاستثمار وشركة عبدالقادر المهيدب وأولاده وشركة التعاونية للتأمين (يشار إليهم مجتمعين بـ "المستثمرين الرئيسيين")، يلتزمون بالاكتتاب على ما مجموعه 1.17 مليون سهم بسعر الطرح (مقسمة بينهم بالتساوي)، وتمثل هذه الأسهم نسبة 15.6% من أسهم الطرح.

وأكدت أن المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر تقتصر على الفئات المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

وبينت أنه سيتم تحديد سعر الطرح للاكتتاب العام بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر ليتبعها عملية اكتتاب شريحة الأفراد.

ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئيًا للفئات المشاركة في بناء سجل الأوامر 7.5 مليون سهم عادي من أسهم الطرح تمثل ما نسبته (100%) من إجمالي أسهم الطرح، من ضمنها سيتم تخصيص 1.17 مليون سهم من أسهم الطرح للمستثمرين الرئيسيين. في حال وجود طلب كافٍ من قبل المكتتبين الأفراد، يحق لمدير الاكتتاب تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة 6.75 مليون سهم كحد أدنى، تمثل ما نسبته (90%) من أسهم الطرح. شريطة ألا يطبق هذا التخفيض على المستثمرين الرئيسيين وأن يكون التخصيص النهائي للمستثمرين الرئيسيين 1.17 مليون من أسهم الطرح في جميع الأحوال.

وبناءً عليه، سيتم تخصيص 5.58 مليون سهم من أسهم الطرح للفئات المشاركة من غير أسهم الطرح المخصصة للمستثمرين الرئيسيين والمكتتبين الأفراد. وسيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة وفقاً لما يراه المستشار المالي مناسباً بالتنسيق مع المُصدر.

وحسب البيانات المتوفرة في أرقام، تعتبر المتحدة الدولية القابضة شركة تابعة لـ إكسترا، والتي تملك وتستثمر في شركات تابعة تعمل في مجال الخدمات المالية الرقمية متعددة المنتجات والفئات وخدمات التمويل الاستهلاكي المتوافق مع الشريعة الإسلامية في المملكة.

وأعلنت الشركة مؤخرا نشرة الإصدار الخاصة بطرح 7.5 مليون سهم من أسهمها تمثل 30% من رأس مالها في السوق الرئيسية - تاسي.

وحددت الشركة فترة الطرح للأفراد لمدة يومين من يوم الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر 2024 إلى نهاية يوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024.

وكانت هيئة السوق المالية قد وافقت في نهاية يونيو الماضي على طلب الشركة تسجيل أسهمها للاكتتاب العام في السوق الرئيسية.