شعار شركة لولو للتجزئة
أعلنت شركة لولو للتجزئة القابضة بي إل سي وهي من أكبر متاجر التجزئة في منطقة مجلس التعاون الخليجي، والمسجلة في سوق أبوظبي العالمي، اليوم، النطاق السعري للطرح العام الأولي وبدء فترة الاكتتاب على أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وتم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 1.94 درهم و2.04 درهم للسهم الواحد، ما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ستتراوح بين 20.04 مليار درهم (حوالي 5.46 مليار دولار) و21.07 مليار درهم (ما يعادل 5.74 مليار دولار).
وتطرح الشركة اليوم 2.58 مليار سهم من أسهمها، والتي تُشكّل 25% من رأس مالها، ما يعني أن إجمالي قيمة الطرح ستتراوح بين بين 5.1 مليار درهم (حوالي 1.36 مليار دولار) و5.27 مليار درهم (حوالي 1.43 مليار دولار)، بافتراض بيع جميع الأسهم المعروضة.
ويستهدف الاكتتاب ثلاث شرائح، إحداها للأفراد (الشريحة الأولى) وخصص لها نسبة 10% من أسهم الطرح، وسيتم تخصيص حد أدنى مضمون يساوي 1000 سهم للأفراد، مقابل 89% للمستثمرين المحترفين (الشريحة الثانية)، و1% لكبار التنفيذيين للشركة.
وأبرمت الشركة والمساهم البائع اليوم، اتفاقيات استثمارات أساسية مع كل من صندوق أبوظبي للتقاعد وشركة ممتلكات البحرين القابضة (من خلال شركتها التابعة مارسات) وشركة الإمارات الدولية للاستثمار، وجهاز الاستثمار العُماني، والتي التزم بموجبها المستثمرون الأساسيون بشكل فردي (وليس بشكل مشترك أو مشترك ومنفرد) بشراء أسهم الطرح ضمن شريحة المستثمرين المحترفين بسعر الطرح النهائي.
كما التزم المستثمرون الأساسيون بدفع حوالي 753 مليون درهم (205 مليون دولار) في الاكتتاب العام، منها التزمت شركة الإمارات الدولية للاستثمار بالاكتتاب بمبلغ 100 مليون دولار-ويجوز لها تحويل أي من الأسهم المشتراة إلى أي من الشركات التابعة لها-، مع خضوع أسهم كل منهم لفترة حظر مدتها 180 يوماً بعد قبول الإدراج.
وستنتهي فترة الاكتتاب يوم 5 نوفمبر لكل الشرائح، وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية البناء السعري، والإعلان عنه في 6 نوفمبر 2024، في حين يتوقع أن يتم قبول إدراج الشركة وبدء التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 14 نوفمبر 2024.
وفقاً لشروط اتفاقية التعهد بالتغطية التي سيتم إبرامها بين الشركة والمساهم البائع ومديري السجل المشتركين قبل الإدراج، تخضع الأسهم المملوكة من قبل المساهم البائع لفترة حظر لمدة تبدأ في تاريخ الإدراج وتنتهي بعد 180 يوماً تقويمياً من تاريخ الإدراج.
يشار إلى أن الشركة تدير أكثر من 240 متجرا (سوبرماركت) في دول في مجلس التعاون الخليجي، وذكرت أنها استحوذت على حصة تبلغ 13.5% من سوق تجزئة البقالة التقليدية الحديثة في منطقة مجلس التعاون لعام 2023.
وفيما يلي أهم المعلومات عن الشركة:
|
معلومات الشركة |
|
|
الشركة |
لولو للتجزئة القابضة بي إل سي شركة منطقة حرة عامة محدودة بالأسهم مؤسسة في سوق أبوظبي العالمي. |
|
السوق |
سوق أبوظبي للأوراق المالية |
|
مجال عمل الشركة |
تُدير الشركة أكثر من 240 متجرا (سوبرماركت) في دول في مجلس التعاون الخليجي. |
|
رأس مال الشركة |
144.60 مليون دولار (531.06 مليون درهم) |
|
عدد أسهم الشركة |
10328.90 مليون سهم |
|
القيمة الاسمية للسهم |
0.014 دولار (0.051 درهم) |
|
المساهم البائع |
شركة اللولو العالمية القابضة المحدودة |
|
سياسة التوزيعات |
تنوي الشركة إقرار سياسة لتوزيع الأرباح تسعى إلى إرساء إطار واسع النطاق لتوزيع الأرباح من جانبها مع الموازنة الصحيحة مع احتياجاتها للاحتفاظ بالموارد من أجل تحقيق النمو والاستدامة. تسعى الشركة إلى الحفاظ على نسبة إجمالية لتوزيعات الأرباح إلى 75% من الأرباح السنوية القابلة للتوزيع بعد خصم الضرائب تدفع بشكل نصف سنوي بعد الموافقة على النتائج عن الفترات المعنية ونشرها. تستهدف الشركة أن يتم دفع أرباح الأسهم عن الأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 في النصف الأول من عام 2025. |
|
معلومات الاكتتاب |
|
|
نسبة الطرح |
25 % |
|
عدد الأسهم المطروحة |
2582.23 مليون سهم |
|
المؤهلون للاكتتاب |
الشريحة الأولى: - سيتم تخصيص نسبة 10% من أسهم الطرح والتي تمثل 258.22 مليون سهم للمكتتبـيـن الأفراد والمستثمرين الآخرين والموظفين المؤهلين الذين لا يشاركون في الشريحة الثانية. - سيتم تخصيص حد أدنى مضمون يساوي 1000 سهم للشريحة الأولى، وسيحصل الموظفون المؤهلون على حد أدنى مضمون يساوي 2000 سهم. - الحد الأدنى لحجم طلبات الاكتتاب: 5000 درهم على أن يتم تقديم أي طلبات إضافية بقيمة 1000 درهم ومضاعفتها. الشريحة الثانية: - سيتم تخصيص نسبة 89% من أسهم الطرح والتي تمثل 2298.18 مليون سهم للمستثمرين المحترفين. الشريحة الثالثة: - سيتم تخصيص نسبة 1% من أسهم الطرح والتي تمثل 25.82 مليون سهم لكبار التنفيذيين للمجموعة. - الحد الأدنى لحجم طلبات الاكتتاب: 50000 درهم على أن يتم تقديم أي طلبات إضافية بقيمة 1000 درهم ومضاعفتها. - لا يوجد حد أقصى لحجم طلبات الاكتتاب من المكتتبين. |
|
فترة الاكتتاب |
تبدأ فترة الاكتتاب يوم الإثنين القادم الموافق لـ 28 أكتوبر 2024، وتنتهي للشريحة الأولى والثانية والثالثة في 5 نوفمبر. |
|
إعلان النطاق السعري للطرح |
في اليوم الأول وقبل بداية فترة الاكتتاب والموافق لـ 28 أكتوبر 2024 |
|
تخصيص للشريحة الثانية |
6 نوفمبر 2024 |
|
تخصيص للشريحتين الأولى والثالثة وإشعارهما |
12 نوفمبر 2024 |
|
بداية إعادة مبالغ الاكتتاب الفائضة مع الأرباح المترتبة عليها إلى المكتتبين من الشريحتين الأولى والثالثة |
13 نوفمبر 2024 |
|
إعلان سعر الطرح النهائي |
6 نوفمبر 2024 |
|
تاريخ الإدراج المتوقع بسوق أبوظبي للأوراق المالية |
14 نوفمبر 2024 |
|
أسباب الطرح واستخدام متحصلاته |
سيتحمل المساهم البائع كافة نفقات الطرح (بما في ذلك عمولات البيع والإدارة) ولن تحصل الشركة على أي جزء من متحصلات الطرح. يتم إجراء الطرح لأسباب عدة منها السماح للمساهم البائع ببيع جزء من أسهمه من أجل إدارة محفظته من الأصول وتحسينها بشكل أكثر فاعلية، مع توفير سيولة لتداول أسهم الطرح وتعزيز وضع الشركة بين مجتمع الاستثمار المحلي والدولي |
| التوافق مع الشريعة الإسلامية |
أصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني تصريحات تؤكد أن الطرح من وجهة نظرهم متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وعلى المستثمرين بذل العناية الواجبة الخاصة بهم لضمان أن الطرح متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية لأسبابهم الخاصة. |
|
معلومات إضافية |
|
|
مستشار الإدراج |
بنك أبوظبي التجاري |
|
مديرو الاكتتاب المشتركون |
بنك أبوظبي الأول، الإمارات دبي الوطني كابيتال، بنك أبوظبي التجاري، بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود، أي إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة |
|
بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي |
بنك أبوظبي الأول، بنك أبوظبي التجاري |
|
بنوك تلقي الاكتتاب |
بنك دبي الإسلامي، الإمارات الإسلامي، بنك المشرق، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك ويو ش.م.ع، نبك المارية. |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}