شعار شركة لولو للتجزئة القابضة بي إل سي
أعلنت شركة لولو للتجزئة القابضة بي إل سي وهي من أكبر متاجر التجزئة في منطقة مجلس التعاون الخليجي، والمسجلة في سوق أبوظبي العالمي، اليوم نشرة الإصدار الخاصة بطرح 25% من أسهمها للاكتتاب العام في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
ووفقا لنشرة الإصدار، تعتزم الشركة طرح 2.58 مليار سهم من أسهمها، والتي تُشكّل 25% من رأس مالها البالغ 10.3 مليار سهم، على أن تبدأ فترة الاكتتاب بتاريخ 28 أكتوبر القادم.
وتُدير الشركة أكثر من 240 متجرا (سوبرماركت) في دول في مجلس التعاون الخليجي، وذكرت أنها استحوذت على حصة تبلغ 13.5% من سوق تجزئة البقالة التقليدية الحديثة في منطقة مجلس التعاون لعام 2023.
وحققت لولو ربحاً عن العام 2023 بلغ 192 مليون دولار (ما يعادل 705 ملايين درهم)، بينما كانت أرباح النصف الأول 2024، بمبلغ 116 مليون دولار (ما يعادل 426 مليون درهم) بنمو قدره 61%.
ويستهدف الاكتتاب ثلاث شرائح هي:
الشريحة الأولى: سيتم تخصيص نسبة 10% من أسهم الطرح والتي تمثل 258.22 مليون سهم للمكتتبـيـن الأفراد والمستثمرين الآخرين والموظفين المؤهلين الذين لا يشاركون في الشريحة الثانية.
وسيتم تخصيص حد أدنى مضمون يساوي 1000 سهم للشريحة الأولى، و2000 سهم للموظفين المؤهلين، ولا يجب أن يتجاوز الحد الأدنى المضمون للتخصيص حجم الشريحة الأولى.
وحدد الحد الأدنى لحجم طلبات الاكتتاب عند 5000 درهم على أن يتم تقديم أي طلبات إضافية بقيمة 1000 درهم ومضاعفتها، ولا يوجد حد أقصى لحجم طلبات الاكتتاب من المكتتبين في الشريحة الأولى.
الشريحة الثانية: سيتم تخصيص نسبة 89% من أسهم الطرح والتي تمثل 2298.18 مليون سهم للمستثمرين المحترفين.، وسيكون الحد الأدنى لحجم طلبات الاكتتاب 5 ملايين درهم، ولا يوجد حد أقصى لحجم طلبات الاكتتاب من المكتتبين في الشريحة الثانية.
الشريحة الثالثة: سيتم تخصيص نسبة 1% من أسهم الطرح والتي تمثل 25.82 مليون سهم لكبار التنفيذيين للشركة، وسيكون الحد الأدنى لحجم طلبات الاكتتاب 50000 درهم على أن يتم تقديم أي طلبات إضافية بقيمة 1000 درهم ومضاعفتها، ولا يوجد حد أقصى لحجم طلبات الاكتتاب من المكتتبين.
وستنتهي فترة الاكتتاب يوم 5 نوفمبر لكل الشرائح، بينما يتوقع قبول الإدراج وبدء التداول في 14 نوفمبر 2024.
وفيما يلي أهم المعلومات عن الشركة:
|
معلومات الشركة |
|
|
الشركة |
لولو للتجزئة القابضة بي إل سي شركة منطقة حرة عامة محدودة بالأسهم مؤسسة في سوق أبوظبي العالمي. |
|
السوق |
سوق أبوظبي للأوراق المالية |
|
مجال عمل الشركة |
تدير متاجر تجزئة في كل دول مجلس التعاون الخليجي |
|
رأس مال الشركة |
144.60 مليون دولار (531.06 مليون درهم) |
|
عدد أسهم الشركة |
10328.90 مليون سهم |
|
القيمة الاسمية للسهم |
0.014 دولار (0.051 درهم) |
|
المساهم البائع |
شركة اللولو العالمية القابضة المحدودة |
|
سياسة التوزيعات |
تنوي الشركة إقرار سياسة لتوزيع الأرباح تسعى إلى إرساء إطار واسع النطاق لتوزيع الأرباح من جانبها مع الموازنة الصحيحة مع احتياجاتها للاحتفاظ بالموارد من أجل تحقيق النمو والاستدامة. تسعى الشركة إلى الحفاظ على نسبة إجمالية لتوزيعات الأرباح إلى 75% من الأرباح السنوية القابلة للتوزيع بعد خصم الضرائب تدفع بشكل نصف سنوي بعد الموافقة على النتائج عن الفترات المعنية ونشرها. تستهدف الشركة أن يتم دفع أرباح الأسهم عن الأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 في النصف الأول من عام 2025. |
|
معلومات الاكتتاب |
|
|
نسبة الطرح |
25 % |
|
عدد الأسهم المطروحة |
2582.23 مليون سهم |
|
المؤهلون للاكتتاب |
الشريحة الأولى: - سيتم تخصيص نسبة 10% من أسهم الطرح والتي تمثل 258.22 مليون سهم للمكتتبـيـن الأفراد والمستثمرين الآخرين والموظفين المؤهلين الذين لا يشاركون في الشريحة الثانية. - سيتم تخصيص حد أدنى مضمون يساوي 1000 سهم للشريحة الأولى، وسيحصل الموظفون المؤهلون على حد أدنى مضمون يساوي 2000 سهم. - الحد الأدنى لحجم طلبات الاكتتاب: 5000 درهم على أن يتم تقديم أي طلبات إضافية بقيمة 1000 درهم ومضاعفتها. الشريحة الثانية: - سيتم تخصيص نسبة 89% من أسهم الطرح والتي تمثل 2298.18 مليون سهم للمستثمرين المحترفين. الشريحة الثالثة: - سيتم تخصيص نسبة 1% من أسهم الطرح والتي تمثل 25.82 مليون سهم لكبار التنفيذيين للمجموعة. - الحد الأدنى لحجم طلبات الاكتتاب: 50000 درهم على أن يتم تقديم أي طلبات إضافية بقيمة 1000 درهم ومضاعفتها. - لا يوجد حد أقصى لحجم طلبات الاكتتاب من المكتتبين. |
|
فترة الاكتتاب |
تبدأ فترة الاكتتاب يوم الإثنين القادم الموافق لـ 28 أكتوبر 2024، وتنتهي للشريحة الأولى والثانية والثالثة في 5 نوفمبر. |
|
إعلان النطاق السعري للطرح |
في اليوم الأول وقبل بداية فترة الاكتتاب والموافق لـ 28 أكتوبر 2024 |
|
تخصيص للشريحة الثانية |
6 نوفمبر 2024 |
|
تخصيص للشريحتين الأولى والثالثة وإشعارهما |
12 نوفمبر 2024 |
|
بداية إعادة مبالغ الاكتتاب الفائضة مع الأرباح المترتبة عليها إلى المكتتبين من الشريحتين الأولى والثالثة |
13 نوفمبر 2024 |
|
إعلان سعر الطرح النهائي |
6 نوفمبر 2024 |
|
تاريخ الإدراج المتوقع بسوق أبوظبي للأوراق المالية |
14 نوفمبر 2024 |
|
أسباب الطرح واستخدام متحصلاته |
سيتحمل المساهم البائع كافة نفقات الطرح (بما في ذلك عمولات البيع والإدارة) ولن تحصل الشركة على أي جزء من متحصلات الطرح. يتم إجراء الطرح لأسباب عدة منها السماح للمساهم البائع ببيع جزء من أسهمه من أجل إدارة محفظته من الأصول وتحسينها بشكل أكثر فاعلية، مع توفير سيولة لتداول أسهم الطرح وتعزيز وضع الشركة بين مجتمع الاستثمار المحلي والدولي |
|
معلومات إضافية |
|
|
مستشار الإدراج |
بنك أبوظبي التجاري |
|
مديرو الاكتتاب المشتركون |
بنك أبوظبي الأول، الإمارات دبي الوطني كابيتال، بنك أبوظبي التجاري، بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود، أي إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة |
|
بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي |
بنك أبوظبي الأول، بنك أبوظبي التجاري |
|
بنوك تلقي الاكتتاب |
بنك دبي الإسلامي، الإمارات الإسلامي، بنك المشرق، بنك الإمارات دبي الوطني. |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}