معادن توقع اتفاقية مع سابك للاستحواذ على حصتها البالغة 20.6% في ألبا البحرينية

مبنى شركة التعدين العربية السعودية - معادن

أعلنت كل من شركة التعدين العربية السعودية (معادن) وشركة سابك، عن إبرامهما اليوم اتفاقية شراء شركة معادن لأسهم شركة سابك للاستثمارات الصناعية، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، في ألبا البحرينية، وذلك لغرض استحواذ شركة معادن على كامل حصة البائع في شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، والبالغة 292.8 مليون سهم عادي، والتي تمثل ما نسبته 20.62% من رأس مال شركة ألبا.

ونتيجة لصفقة الاستحواذ، ستكون ملكية شركة معادن في رأس مال شركة ألبا ما نسبته 20.62 %.

للاطلاع على المزيد من أخبار وعمليات الاندماجات والاستحواذات

وبموجب الاتفاقية، سيتمثل العوض مقابل صفقة الاستحواذ في مبلغ نقدي يتم دفعه من قبل شركة معادن إلى البائع في نطاق يتراوح بين 363.08 مليون دينار بحريني (أي ما يعادل 3623.5 مليون ريال سعودي تقريباً) إلى 398.2 مليون دينار بحريني (أي ما يعادل 3974.2 مليون ريال سعودي تقريباً)، وسيتم تحديد المبلغ المتفق عليه وفقاً للآلية المحددة في الاتفاقية.

ووفق معادن تتضمن الاتفاقية الضمانات الأساسية المعتادة التي يقدمها كل طرف وضمانات تجارية وضريبية محدودة يقدمها البائع.

كما يخضع إتمام صفقة الاستحواذ للحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة وكذلك استيفاء بعض الشروط والموافقات الداخلية الأخرى، وذلك وفقاً لأحكام وشروط الاتفاقية.

ويخضع كذلك إتمام صفقة الاستحواذ للحصول على ترخيص من الجمعية العامة العادية لشركة معادن، وذلك بموجب أحكام المادة (71) من نظام الشركات، نظراً لوجود مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة في شركة معادن كونه عضو في مجلس إدارة شركة معادن وشركة سابك (المساهم الوحيد في البائع).

ستقوم شركة معادن بتمويل صفقة الاستحواذ عن طريق مبلغ نقدي من خلال مصادر التمويل الذاتية لشركة معادن بما في ذلك التسهيلات المتاحة.

وقالت معادن إن صفقة الاستحواذ تدعم طموحات النمو المستمرة لشركة معادن للنمو بمقدار 10 أضعاف بحلول عام 2040م، حيث تعد أعمال الألمنيوم الخاصة بها عاملاً أساسيًا مساهمًا في تلك الاستراتيجية، كما أن الاستحواذ على أسهم في شركات ألمنيوم إقليمية وعالمية ذات خبرة عالية ومتطورة يدعم هذه الطموحات.

وعند استكمال إجراءات صفقة الاستحواذ، ستكون شركة معادن ثاني أكبر مساهم في شركة ألبا وستبلغ ملكية شركة معادن في رأس مال شركة ألبا ما نسبته 20.62%، وسيكون لشركة معادن الحق في تعيين عضوين اثنين في مجلس إدارة شركة ألبا.

وقامت شركة معادن بتعيين شركة ميريل لينش المملكة العربية السعودية مستشاراً مالياً لصفقة الاستحواذ، وشركة أبوحيمد وآل الشيخ والحقباني كليفورد تشانس مستشاراً قانونياً لصفقة الاستحواذ.

وفي بيان منفصل ذكرت شركة سابك، أن إتمام الصفقة يخضع لموافقات الجهات التنظيمية ذات العلاقة واستيفاء الشروط الواردة في اتفاقية بيع وشراء الأسهم، كما سيتم الحصول على ترخيص من الجمعية العامة، نظراً لوجود حالة تعارض المصالح لدى الدكتور محمد القحطاني حيث يشغل عضوية مجلس إدارة شركة (سابك) وشركة (معادن).

وأشارت سابك إلى أن هذه الصفقة تتوافق مع أولويات الشركة لتحسين محفظة الأعمال والتركيز على أعمالها الأساسية من أجل تعزيز العوائد وإعادة تخصيص رأس المال للفرص ذات الهوامش الأعلى لتصبح الشركة الرائدة عالمياً في مجال الكيماويات.

وذكرت شركة سابك أن القيمة الدفترية للأصل (حصتها في ألبا) تبلغ 3765 مليون ريال كما في 31 أغسطس 2024.

وأكدت أنه سيتم استخدم المتحصلات لتعزيز نمو الشركة في مجال الكيماويات.

يُشار إلى أن سعر الصرف المستخدم في قيمة الصفقة هو 1.00 ريال سعودي = 0.1002 دينار بحريني.

ووفق بيانات معادن في أرقام، فقد وقعت الشركة أمس اتفاقية اكتتاب في الأسهم الجديدة في شركة ألمنيوم البحرين - ألبا مقابل قيام شركة معادن بتقديم المساهمة العينية المقترحة في شركة ألبا، تتمثل في كامل رأس مال شركة معادن للألمنيوم وكامل رأس مال شركة معادن للبوكسايت والألومينا (الحصص المستهدفة)، بالإضافة إلى الحقوق التعاقدية فيما يتعلق بتسويق وبيع المنتجات التي تنتجها شركة معادن للألمنيوم.

وتهدف اتفاقية أمس للدمج المحتمل لأعمال الألمنيوم في معادن، مع شركة ألمنيوم البحرين، والتي من شأنها أن تُكوّن نواة لإنشاء شركة ألمنيوم عالمية، من خلال الخبرات المشتركة والأداء والقدرات المالية والإنتاجية للمنافسة عالمياً، وفق الشركة.

وصعد سهم ألبا اليوم في بورصة البحرين بقوة وبنسبة 20 % حيث أقفل عند 1.272 دينار بحريني، كما صعد سهم معادن اليوم بنسبة بنسبة 7 % عند 41.95 ريال سعودي، وبتداولات نشطة.