شعار مجموعة صافولا
أعلنت شركة مجموعة صافولا، اليوم الإثنين، نشرة الإصدار الخاصة بطرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 6 مليارات ريال.
وتهدف الشركة من عملية زيادة رأس المال لتمكينها من تعزيز مركزها المالي ودعم محفظتها الاستثمارية المستقبلية من خلال سداد ديونها وتمكينها بعد إتمام عملية طرح حقوق الأولوية من توزيع أسهمها في شركة المراعي على مساهميها من خلال تخفيض رأس مال الشركة.
للاطلاع على المزيد من أخبار وتفاصيل الاكتتابات
ووفقا لنشرة الإصدار، أشارت الشركة إلى أن بعض المساهمين الكبار، وهم شركة أصيلة للاستثمار، وشركة عبدالقادر المهيدب وأولاده، وشركة المهيدب القابضة، قاموا بالالتزام بالاكتتاب بحصتهم من أسهم حقوق الأولوية.
وأضافت أنه قام مساهمون آخرون، على سبيل المثال لا الحصر، كالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وشركاتها التابعة، بالالتزام بالاكتتاب بحصتهم من أسهم حقوق الأولوية.
ويمثل مجموع أسهم حقوق الأولوية التي التزم المساهمون (بما في ذلك المساهمون الكبار وغير المساهمين الكبار) بالاكتتاب فيها 48% من إجمالي الطرح.
وتعتزم الشركة استخدام متحصلات الطرح في تسديد القروض قصيرة الأجل، وتسديد القروض طويلة الأجل بإجمالي حوالي 5.95 مليار ريال.
وحددت الشركة يوم الأحد الموافق 25 أغسطس 2024 موعداً لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية للتصويت على توصية مجلس الإدارة برفع رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.
وكانت هيئة السوق المالية قد وافقت في نهاية الشهر الماضي، على طلب الشركة زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.
|
تفاصيل زيادة رأس المال |
|
|
رأس المال الحالي |
5339.81 مليون ريال |
|
عدد الأسهم |
533.98 مليون سهم |
|
رأس المال بعد الزيادة |
11339.81 مليون ريال |
|
عدد الأسهم بعد الزيادة |
1133.98 مليون سهم |
|
نسبة الزيادة |
112.36 % |
|
أهم المعلومات عن أسهم حقوق الأولوية |
||
|
عدد الأسهم المطروحة |
600 مليون سهم |
|
|
سعر الطرح |
10 ريالات |
|
|
حجم الإصدار |
6000 مليون ريال |
|
|
معامل الأحقية |
1.1236 سهم لكل سهم قائم مملوك. |
|
|
متحصلات الطرح |
تسديد القروض طويلة الأجل |
3797 |
|
تسديد القروض قصيرة الأجل |
2152 |
|
|
مصاريف الطرح المقدرة |
51 |
|
|
الإجمالي |
6000 |
|
|
|
||
|
معلومات إضافية |
|
|
المستشار المالي |
الرياض المالية |
|
مديرا الاكتتاب |
الرياض المالية – العربي المالية |
|
متعهدا التغطية |
الرياض المالية – العربي المالية |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}