شعار المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
أعلنت المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق المزيد من التفاصيل بخصوص العرض المقدم من قبلها للاستحواذ على حصص ألفا ظبي للضيافة القابضة ومربان إنرجي ليمتد التابعتين لشركة لـ ألفا ظبي.
ويتضمن العرض قيام المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق بالاستحواذ على كامل الأسهم المملوكة للشركتين التابعتين في رأس مال كل من شركة إيه دي إتش هوسبيتاليتي آر إس سي إل تي دي وشركة مربان بي ي آي هولدينج إنك وشركة هيل فيو ريزورتش (سيشل) ليمتد.
وتعتزم الوطنية للسياحة والفنادق بعد انتهاء من الصفقة إصدار الأسهم الجديدة لشركة ألفا ظبي للضيافة القابضة ومربان إنرجي ليمتد أو أي من الشركات التابعة أو المرتبطة أو الحليفة أو الشقيقة لهما حسب ما تحدده ألفا ظبي كمقابل للاستحواذ.
وسيكون المقابل لهذا الاستحواذ، إصدار الوطنية للسياحة والفنادق 1277.9 مليون سهم جديد بقيمة اسمية تبلغ 1 درهم، تنقسم إلى 934.1 مليون سهم إلى ألفا ظبي للضيافة القابضة و343.8 مليون سهم إلى مربان إنرجي ليمتد، أو أي من الشركات التابعة أو المرتبطة أو الحليفة أو الشقيقة لها حسبما تحدده ألفا ظبي.
وبعد إتمام الصفقة، ستمتلك ألفا ظبي من خلال شركاتها التابعة والمرتبطة بها 1605.1 مليون سهم يعادل 73.73% من إجمالي رأس المال المصدر للمؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق.
وستبقى شركة طيران أبوظبي مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بعد إتمام صفقة الاستحواذ، وفي الجدول التالي أهم المعلومات عن الصفقة:
|
أهم المعلومات عن صفقة الاستحواذ |
||
|
اسم الشركة المدرجة |
|
المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق |
|
تحديد نوع الصفقة |
|
استحواذ |
|
تحديد نوع الأصل المراد الاستحواذ عليه ووصف الأصل موضوع الصفقة |
|
استحواذ المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق على حصص ألفا ظبي للضيافة القابضة ومربان إنرجي ليمتد التابعتين لشركة لألفا ظبي، في رأس مال كل من شركة إيه دي إتش هوسبيتاليتي آر إس سي إل تي دي وشركة مربان بي ي آي هولدينج إنك وشركة هيل فيو ريزورتش (سيشل) ليمتد. |
|
تحديد سعر الشراء الذي يتعين على الشركة دفعه من أجل الاستحواذ |
|
سيتم الاستحواذ مقابل إصدار الوطنية للسياحة والفنادق 1277.9 مليون سهم جديد بقيمة اسمية تبلغ 1 درهم، تنقسم إلى 934.1 مليون سهم إلى ألفا ظبي للضيافة القابضة و343.8 مليون سهم إلى مربان إنرجي ليمتد، أو أي من الشركات التابعة أو المرتبطة أو الحليفة أو الشقيقة لها حسب ما تحدده ألفا ظبي. |
|
معدل مبادلة الأسهم |
|
يعادل كل سهم من أسهم المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق 0.96 سهم في شركة ألفا ظبي للضيافة القابضة. يعادل كل سهم من أسهم المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق 2.62 سهم في شركة مربان إنرجي ليمتد |
|
ملكية ألفا ظبي ومربان في المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق بعد اتمام صفقة الاستحواذ |
|
ستمتلك ألفا ظبي 57.9% من إجمالي رأس مال المصدر للمؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق. ستمتلك مربان إنرجي ليمتد 15.8% من إجمالي رأس المال المصدر للمؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق |
|
المنافع العائدة على المساهمين من تنفيذ الصفقة |
|
من المتوقع أن تحقق الصفقة المتوقعة فوائد استراتيجية لمساهمي الشركة وهي كما يلي: - توسع الشركة: ستستفيد الشركة من زيادة متوقعة في الإيرادات والأرباح من خلال إضافة عدد كبير من الوحدات الفندقية إلى أصولها بما في ذلك فلل حصرية في جزر المالديف وجزر السيشل. - التنويع الجغرافي: من خلال الاستحواذ حصص الشركتين، ستقوم شركة السياحة والفنادق بتنويع قاعدة الأصول عبر التوسع في جزر المالديف وجزر السيشل. - توسيع قاعدة العملاء: إن محفظة أصول الشركة بعد الاستحواذ ستشمل فنادق من تصنيف ثلاث نجوم إلى خمس نجوم وفلل الواجهة البحرية، ما يمكن الشركة من جذب عملاء من بقاع مختلفة. - زيادة جاذبية أسهم الشركة: ستقدم أسهم الشركة عرضا جيدا للمستثمرين الباحثين عن الاستثمار في شركة ضيافة عالمية تمتلك أصولا في دولة الإمارات وجزر المالديف والسيشل. - فرص التآزر وزيادة القيمة المضافة: توفر الصفقة إمكانية عالية لتضافر التكلفة والإيرادات بين أصول الشركة وإمكانية زيادة القيمة من خلال برامج الولاء والبيع المتبادل ومبادرات أخرى. |
|
تحديد أطراف الصفقة |
|
- المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق - ألفا ظبي للضيافة القابضة ومربان إنرجي ليمتد التابعتين لشركة لألفا ظبي. |
|
موعد اجتماع الجمعية العمومية للموافقة على الصفقة |
|
10 يوليو 2024 |
|
التاريخ المتوقع لإتمام الصفقة وإصدار الأسهم الجديدة |
|
9 أغسطس 2024 |
|
التاريخ المتوقع لإصدار وإدراج الأسهم الجديدة لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية |
16 أغسطس 2024 |
|
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}