الخليج للتدريب توقع اتفاقية للاستحواذ على 80% من مدارس أضواء الهداية مقابل إصدار 22.86 مليون سهم جديد

شعار شركة الخليج للتدريب والتعليم

أعلنت شركة الخليج للتدريب والتعليم إبرامها اتفاقية بيع وشراء أسهم، بتاريخ 28 مارس 2024، مع مساهمي شركة مدارس أضواء الهداية للبنين والبنات، لغرض الاستحواذ على أسهمها البالغة 1.6 مليون سهم، تمثل ما نسبته 80% من رأس مال شركة مدارس أضواء الهداية للبنين والبنات الأهلية، وذلك مقابل إصدار أسهم جديدة في الشركة لمساهمي شركة مدارس أضواء الهداية للبنين والبنات الأهلية.

وأوضحت الشركة في بيان لها على تداول، بأنّه ستتم زيادة رأس مالها بنسبة 26.02 % من 650 مليون ريال إلى 878.57 مليون، عن طريق إصدار 22.86 مليون سهم عادي ليزيد بذلك عدد أسهمها من 65 مليون سهم إلى 87.86 مليون سهم أي بنسبة زيادة قدرها حوالي 26.02% قبل إصدار أسهم جديدة.

للاطلاع على مزيد من أخبار وعمليات الاندماجات والاستحواذات

وقالت الشركة إنه قد تم تحديد قيمتها لغرض صفقة الاستحواذ بمبلغ 1.37 مليار ريال، وذلك من خلال اعتماد متوسط سعر سهم الشركة لفترة شهرين التي سبقت التوقيع والإعلان على مذكرة التفاهم من تاريخ 7 يوليو 2023 حتى 7 سبتمبر 2023، بما يمثل 21 ريالاً للسهم الواحد، لافتة أنّ قيمة الحصة المستحوذ عليها من القيمة الإجمالية للأصل الذي سيتم شراؤه هو 480 مليون ريال.

وذكرت بأن شركة مدارس أضواء الهداية للبنين والبنات تأسست عام 2005 وتضم تحت ملكيتها مجمعين تعليميين أولهما مدارس أضواء الهداية حي التعاون حيث تبلغ طاقتها الاستيعابية 4043 طالباً وطالبة ويبلغ عدد طلابها 3325 طالباً وطالبة يدرسون النظام التعليمي الوطني والعالمي، ومدرسة ريجيت جرامر سكولز والواقعة بحي غرناطة ويبلغ عدد طلابها 1120 طالباً وطالبة مع قدرة استيعابية 1200 طالب وطالبة يدرسون النظام التعليم الدولي.

وقالت إن تاريخ انتهاء الاتفاقية هو 27 ديسمبر 2024، مشيرة إلى أنه بعد إتمام صفقة الاستحواذ ستنخفض نسبة ملكية المساهمين الحاليين في الشركة من 100% إلى 73.98%، والذي يترتب عليه انخفاض القدرة التصويتية للمساهمين الحاليين في شركة الخليج.

ونوهت إلى أنّه يجوز لأي طرف من خلال إشعار الطرف الآخر، إنهاء الاتفاقية في غضون 9 أشهر من تاريخ الاتفاقية أو أي تاريخ آخر قد يتفق عليه الطرفان خطياً من وقت إلى آخر في حال: لم يقدم أي طرف إشعاراً باستيفاء الشروط أو عدم استيفاء أو التنازل عن أي شروط مشتركة منصوص عليها في الاتفاقية.

وبيّنت أنّ إتمام صفقة الاستحواذ هذه يخضع لعدد من الشروط المسبقة، بما في ذلك:

1- الحصول على خطاب عدم ممانعة على صفقة الاستحواذ من قبل الهيئة العامة للمنافسة.

2- والحصول على موافقة شركة تداول السعودية على إدراج الأسهم الجديدة الناتجة عن زيادة رأس المال.

3- والحصول على موافقة هيئة السوق المالية فيما يخص صفقة الاستحواذ وتعميم المساهمين.

4- والحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة الخليج وذلك وفقاً لما ورد في نظام الشركات وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.

5- والحصول على أية موافقات أخرى ضرورية أو مناسبة فيما يتعلق بصفقة الاستحواذ.

ووفقاً للبيانات المتوفرة على أرقام، وقعت شركة الخليج للتدريب والتعليم، سبتمبر الماضي، مذكرة تفاهم (غير ملزمة) مع شركة مدارس أضواء الهداية للبنين والبنات الأهلية (شركة مساهمة مقفلة سعودية) المالكة لمدرسة أضواء الهداية ومدارس ريجات جرمر العالمية للتعليم متعددة الأوطان بمدينة الرياض، وذلك للاستحواذ المحتمل على نسبة (80%) من حصص ملكيتها في المدارس المذكورة.