المتحدة للتأمين وعناية توقعان اتفاقية اندماج ملزمة

شعارا شركتي المتحدة للتأمين التعاوني وعناية السعودية

وقعت الشركة المتحدة للتأمين التعاوني وشركة عناية بتاريخ 31 مايو 2023، اتفاقية اندماج ملزمة، وذلك حسب بيانين منفصلين للشركتين على تداول. 

واتفق الطرفان على اندماج الشركتين من خلال تبادل الأوراق المالية، بحيث تقوم الشركة المتحدة للتأمين التعاوني بإصدار 0.837 سهم عادي مقابل كل سهم مصدر في شركة عناية، وهو ما يمثل معامل المبادلة، لصالح المساهمين المستحقين في شركة عناية. 

ويتمثل المساهمون المستحقون في شركة عناية في المساهمين الذين يمتلكون أسهما صادرة في شركة عناية كما في تاريخ نفاذ صفقة الاندماج. 

وتقوم المتحدة للتأمين بإصدار تلك الأسهم مقابل نقل أصول والتزامات شركة عناية إلى الشركة المتحدة للتأمين التعاوني ودون دفع أي مقابل نقدي، وذلك وفقًا للأنظمة السارية، وعلى وجه التحديد وفقًا لنظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية بما فيها لائحة الاندماج والاستحواذ وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وقواعد الإدراج، واللوائح ذات الصلة الصادرة عن البنك المركزي السعودي. 

وتنتقل بنفاذ صفقة الاندماج جميع حقوق والتزامات وأصول وعقود شركة عناية إلى الشركة الدامجة، وتعد الشركة الدامجة خلفًا لشركة عناية. 

وعملاً ببنود اتفاقية الاندماج، وفي حال إقرار صفقة الاندماج (بعد الموافقة عليها من كافة الجهات الحكومية المعنية والتصويت عليها من قبل الجمعيتين غير العاديتين لكل من الشركة المتحدة للتأمين التعاوني وشركة عناية وانقضاء فترة اعتراض الدائنين، والتي تكون لمدة أول خمسة عشر (15) يوماً من فترة الثلاثين (30) يوماً - كحد أدنى - السابقة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية للتصويت لصالح إتمام الصفقة، أو من تاريخ تسوية أية اعتراضات مقدمة من قبل الدائنين (في حال تقديمها) - سوف تقوم الشركة المتحدة للتأمين التعاوني بزيادة رأس مالها من خلال إصدار  19.26 مليون سهم جديد بقيمة اسمية تبلغ عشرة (10) ريالات  للسهم الواحد، لصالح مساهمي شركة عناية المستحقين بناءً على معامل المبادلة، ليبلغ بذلك رأس مال الشركة المتحدة للتأمين التعاوني 592.6 مليون ريال مقسم إلى 59.26 مليون سهم، وسيملك مساهمو شركة عناية 19.26 مليون سهم، أي ما يمثل نسبة 32.50% من رأس المال بعد الزيادة. 

يشار إلى أن الأسهم الجديدة سوف تصدر لصالح مساهمي شركة عناية المستحقين، على أن يتم إلغاء أسهم شركة عناية المدرجة على تداول إلحاقاً لذلك. 

وقالت الشركتان إنهما ستعلنان أي تطورات جوهرية تتعلق بصفقة الاندماج المقترحة، وفقا للأنظمة والتعليمات ذات الصلة، وفي غضون ذلك، تعتزم الشركتان مواصلة أعمالهما كالمعتاد حتى الانتهاء من صفقة الاندماج المقترحة. 

للاطلاع على اتفاقية الاندماج في المرفق أدناه:

للاطلاع على المزيد من الاندماجات والاستحواذات