| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | إشارة لإعلان الشركة السعودية للكهرباء ("الشركة") على موقع تداول السعودية بتاريخ 08-09-1444 الموافق 30-03-2023 بخصوص عزمها تأسيس برنامج للصكوك الدولية وإصدار صكوك خضراء و/أو اعتيادية ("طرح الصكوك") مقومة بالدولار الأمريكي بموجبه، تعلن الشركة عن بدئها طرح الصكوك بموجب برنامجها للصكوك الدولية المؤسس في تاريخ 09-09-1444 الموافق 31-03-2023 ، وسيتم الطرح من خلال شركة ذات غرض خاص على مستثمرين مؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها. |
| نوع الإصدار | صكوك خضراء و/أو اعتيادية ذات أولوية غير مضمونة مقومة بالدولار الأمريكي |
| قيمة الطرح | سيتم تحديد القيمة النهائية وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق |
| تاريخ بداية الطرح | 1444-09-12 الموافق 2023-04-03 |
| تاريخ نهاية الطرح | 1444-09-13 الموافق 2023-04-04 |
| الفئة المستهدفة من الإصدار | المستثمرين المؤهلين في المملكة العربية السعودية وخارجها |
| الجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار | عينت الشركة كل من بنك إتش إس بي سي بي إل سي، وبنك ستاندرد تشارترد، وجي بي مورغان سكيوريتيز بي إل سي، وبنك أبوظبي الأول، وبنك إم يو إف جي سكيوريتيز بي إل سي، وميزوهو إنترناشنال بي إل سي، وإس إم بي سي نكو لأسواق المال المحدودوة، وشركة الأهلي المالية، وشركة الراجحي المالية، والسعودي الفرنسي كابيتال، وبنك أبوظبي الإسلامي، وبنك الصين، وبنك أبوظبي التجاري، وناتيكسيس، وسوسيتيه جنرال كمدراء لطرح الصكوك. |
| الحد الأدنى للاكتتاب | 200,000 دولار أمريكي بزيادات بقيمة 1,000 دولار أمريكي |
| سعر طرح (الصك/ السند) | يُحدد حسب ظروف السوق |
| القيمة الاسمية | 200,000 دولار أمريكي |
| عائد (الصك/ السند) | يُحدد حسب ظروف السوق |
| مدة استحقاق (الصك/ السند) | 10 سنوات للصكوك الخضراء و/أو 30 سنة للصكوك الاعتيادية، وذلك حسب ظروف السوق |
| شروط أحقية الاسترداد | من الممكن أن تسترد الصكوك قبل تاريخ استحقاقها وذلك في حالات معينة كما هو مفصل في نشرة الإصدار الأساسية الخاصة بالصكوك. |
| معلومات اضافية |
لا يشكل هذا الإعلان دعوة أو عرضًا لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أية أوراق مالية، ويخضع لشروط وأحكام الصكوك. وستقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
سيتم إدراج الصكوك في سوق لندن للأوراق المالية. ويمكن بيع الصكوك بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي 1933، بصيغته المعدلة.
وتجدر الإشارة إلى أن تاريخ انتهاء الطرح المشار إليه أعلاه هو التاريخ المتوقع لنهاية الطرح ويخضع لظروف السوق. |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}