شركة بريسايت لحلول الذكاء الاصطناعي
يبدأ اليوم الإثنين الموافق لـ 13 مارس 2023، فترة الاكتتاب على أسهم شركة بريسايت لحلول الذكاء الاصطناعي إحدى الشركات التابعة لمجموعة جي 42، والمتخصصة في مجال تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي.
وسيتم طرح 1359.7 مليون سهم من أسهم الشركة عن طريق زيادة رأس مالها، ما يمثل 32% من رأس المال الحالي قبل الطرح و24.24% من رأس المال، كما في تاريخ الإدراج، بسعر طرح 1.34 درهم.
ويستهدف الاكتتاب شريحتين، إحداهما تمثل المستثمرين العاديين (الشريحة الأولى)، وخصص لها في البداية 168.4 مليون سهم، ما يمثل 12.4% من أسهم الطرح، ليتم تخفيضه بعد ذلك لصالح شريحة المستثمرين المحترفين، لتصبح النسبة المخصصة لهذه الشريحة 7.2%، ما يعادل 98.1 مليون سهم عادي.
وتم رفع حجم أسهم الشركة المطروحة لشريحة المستثمرين المحترفين (الشريحة الثانية) من 1191.3 مليون سهم إلى 1261.5 مليون سهم عادي، بما يساوي زيادة في حجم الطرح للشريحة الثانية من 87.6% إلى 92.8% من إجمالي الأسهم المطروحة.
وتنتهي الفترة المحددة للاكتتاب للشريحتين بتاريخ 17 مارس 2023، ومن المتوقع إدراج الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم 27 مارس 2023.
وفيما يلي أهم المعلومات عن الشركة:
|
معلومات الشركة |
|
|
الشركة |
بريسايت إيه أي هولدينغ بي إل سي |
|
رأس مال الشركة قبل الطرح |
115.7 مليون دولار (424.9 مليون درهم) |
|
عدد أسهم الشركة قبل الطرح |
4249 مليون سهم |
|
رأسمال الشركة بعد الطرح |
152.7 مليون دولار (560.9 مليون درهم) |
|
عدد أسهم الشركة بعد الطرح |
5608.7 مليون سهم |
|
القيمة الاسمية للسهم |
0.027 دولار (0.10 درهم) |
|
السوق |
أبوظبي للأوراق المالية |
|
مجال عمل الشركة |
شركة عامة منشأة في منطقة حرة ومحدودة بالأسهم أسست في سوق أبوظبي العالمي. يتثمل الهدف الرئيسي للشركة في العمل كشركة قابضة للشركات العاملة التابعة لها. متخصصة في مجال تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي. |
|
المساهمون |
قبل الطرح: - جروب 42 هولدنج ليمتد: تمتلك 4206.5 مليون سهم ما يمثل 99% من رأسمال شركة بريسايت. - أخرى: يمتلكون 42.5 مليون سهم ما يمثل 1% من رأس مال بريسايت. بعد الطرح: - جروب 42 هولدنج ليمتد: تمتلك 4206.5 مليون سهم ما يمثل 75% من رأس مال بريسايت. - أخرى: تمتلك 42.5 مليون سهم ما يمثل 0.76% من أسهم الشركة. - المكتتبون: 1359.7 مليون سهم ما يمثل 24.24% من أسهم الشركة. |
|
معلومات الاكتتاب |
|
|
نسبة الطرح |
32% من رأس مال الشركة الحالي قبل الطرح و24.24% من رأس مال الشركة، كما في تاريخ الإدراج. |
|
عدد الأسهم المطروحة |
1359.68 مليون سهم. |
|
سعر الطرح |
1.34 درهم. |
|
القيمة الإجمالية لأسهم الطرح |
1821.97 مليون درهم. |
|
المؤهلون للاكتتاب |
الشريحة الأولى: تمثل المستثمرين العاديين (يشملون الشخص الطبيعي المقيم والشركات غير المؤهلة لأن تكون من المستثمرين المحترفين)، وخصص لها 98.1 مليون سهم ما يمثل 7.2% من أسهم الطرح.
الشريحة الثانية: تمثل المستثمرين المحترفين وخصص لها 1261.5 مليون سهم ما يمثل 92.8% من أسهم الطرح. |
|
الحد الأدنى للاكتتاب في الشريحة الأولى |
5000 درهم مع تقديم أي طلبات زيادة بقيمة 1000 درهم. |
|
الحد الأدنى للاكتتاب في الشريحة الثانية |
مليون درهم. |
|
الحد الأعلى لجميع الشرائح |
لا يوجد حد أقصى لحجم طلبات المكتتبين. |
|
فترة الاكتتاب |
تبدأ فترة الاكتتاب في 13 مارس وتنتهي في 17 مارس 2023. |
|
عملية التخصيص |
18-24 مارس 2023 |
|
إخطار التخصيص |
24 مارس 2023 |
|
رد الفائض |
في موعد أقصاه 25 مارس 2023 أي خلال 5 أيام من تاريخ غلق الاكتتاب. |
|
تاريخ الإدراج |
27 مارس 2023 |
|
أسباب الطرح واستخدام عائداته |
تسعى الشركة إلى زيادة رأس المال لتمكين التنفيذ الناجح لاستراتيجية النمو قصير وطويل الأجل وتعزيز مكانة الشركة عالميا في مجال تحليلات البيانات الضخمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والقائمة على التقنية السحابية. وتخطط الشركة لتوظيف رأس المال بحكمة بهدف التقدم في عدة مجالات. سيصل مبلغ عائدات الطرح إلى 1821.97 مليون درهم سيتم تحويلها إلى الحساب الاحتياطي للشركة، وتتحمل الشركة جميع التكاليف والنفقات المتعلقة بإصدار أسهم الطرح. |
|
معلومات إضافية |
|
|
بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي |
بنك أبوظبي الأول |
|
مدير الاكتتاب |
بنك دبي الإسلامي |
|
وكيل الطرح الرئيسي |
الدولية للأوراق المالية |
|
مدققو حسابات طرح الأسهم |
آرنست ويونغ الشرق الأوسط |
|
المستشار القانوني للاكتتاب العام |
هادف وشركاؤه |
|
مستشار الإدراج |
بي إتش إم كابيتال للخدمات المالية |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}