برج "مصرف الراجحي"
أعلن "مصرف الراجحي" بدء طرح صكوك الشريحة الأولى المقوّمة بالريال السعودي للمؤسسات والأفراد اليوم الأحد 30 أكتوبر 2022، ويستمر الطرح حتى يوم 10 نوفمبر القادم.
وقال المصرف في بيان له على "تداول"، إنه تم تحديد قيمة الإصدار بشكل مبدئي بـ 4 مليارات ريال، علمًا بأنه سيتم تحديد قيمة الإصدار بشكل نهائي بعد الانتهاء من فترة الطرح بناءً على ظروف السوق في ذلك الحين.
وفيما يلي تفاصيل عملية الإصدار:
|
تفاصيل الصكوك المزمع طرحها |
|
|
نوع الإصدار |
صكوك من الشريحة الأولى مقومة بالريال السعودي. |
|
قيمة الطرح |
سيتم تحديد عدد وقيمة الصكوك بناء على ظروف السوق |
|
بداية الطرح |
30 أكتوبر 2022 |
|
نهاية الطرح |
10 نوفمبر 2022 |
|
الفئة المستهدفة من الإصدار |
الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون الذين يحق لهم الاكتتاب في الصكوك سواء داخل المملكة العربية السعودية أو في أي ولاية قضائية يكون فيها طرح الصكوك نظاميًا |
|
الحد الأدنى للاكتتاب |
5 صكوك، بقيمة اسمية تبلغ 5000 ريال |
|
سعر الطرح |
1000 ريال للصك الواحد |
|
القيمة الاسمية |
1000 ريال للصك الواحد |
|
عائد الصك |
5.5 % ثابت سنوياً تدفع على أساس ربع سنوي |
|
مدة الاستحقاق |
دائمة دون تاريخ استحقاق أو أجل محدد للصكوك |
|
شروط أحقية الاسترداد |
يجوز للمصرف استرداد الصكوك في حالات معينة كما هو مفصل في نشرة الإصدار الأساسية المعدة بخصوص الصكوك |
|
الجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار |
شركة الراجحي المالية كمستشار مالي ومدير الاكتتاب والمتعامل فيما يتعلق بطرح وإصدار الصكوك |
وبين المصرف أنه يجب على المستثمرين من المؤسسات الراغبين في شراء الصكوك تقديم نموذج طلب شراء المستثمر مكتمل بشكل صحيح إلى المتعامل أو المتعاملين، وفيما يتعلق بالمستثمرين الأفراد، فيجب عليهم تقديم نموذج طلب شراء المستثمر مكتمل بشكل صحيح إلى الجهات المستلمة من خلال الوسائل المتاحة لدى الجهات المستلمة، بما في ذلك عبر الإنترنت أو الهاتف المصرفي أو أجهزة الصراف الآلي للجهات المستلمة.
وأشار إلى أن الجهات المستلمة تتمثل في كل من مصرف الراجحي والبنك الأهلي السعودي ومصرف الإنماء والبنك العربي الوطني والبنك السعودي الفرنسي والجزيرة كابيتال وبنك الرياض وبنك البلاد، مبينا أن شراء المستثمرين الصكوك يخضع لاستيفاء الشروط والأحكام الواردة في نموذج طلب شراء المستثمر ونشرة الإصدار الأساسية.
وأشار إلى أنه يجوز للمصرف استرداد الصكوك في حالات معينة، كما هو مفصل في نشرة الإصدار الأساسية المعدة بخصوص الصكوك.
ووفقا للبيانات المتاحة في "أرقام"، كانت هيئة السوق المالية قد أعلنت صدور الموافقة على طلب شركة الراجحي المصرفية للاستثمار تسجيل وطرح أدوات دين طرحاً عاماً ضمن برنامج إصدار لتلك الأدوات بقيمة لا تتجاوز 10 مليارات ريال.
وأعلن "مصرف الراجحي"، في 23 أكتوبر نشرة إصدار صكوك مقومة بالريال، وفقا لبرنامج إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}