"صندوق الاستثمارات العامة" يوقع وثيقة شروط مع "سيرا" للاكتتاب في أسهم عادية جديدة بنسبة 30% من رأس مال شركة "المسافر"

شعار "مجموعة سيرا القابضة"

أعلنت  مجموعة سيرا القابضة إبرام وثيقة الشروط غير الملزمة في مساء يوم الإثنين الموافق 12 سبتمبر 2022 مع صندوق الاستثمارات العامة فيما يتعلق باستثمار الصندوق المقترح في شركة المسافر للسياحة والسفر (شركة مملوكة بالكامل لسيرا). 

وأشارت الشركة حسب بيان لها على "تداول"، إلى أن شركة المسافر تملك حالياً -أو من المزمع أن تملك كجزء من الصفقة- عددا من الشركات التابعة لسيرا التي تعمل في قطاع السياحة والسفر (خدمات السفر المتعلقة بالأفراد والشركات وإدارة الوجهات السياحية والحج والعمرة). 

وأضافت أن المبلغ الذي سيستثمره الصندوق (والذي يشمل المبلغ الإضافي المحتمل) مبني على قيمة إجمالية أولية لشركة المسافر والشركات التابعة ذات الصلة قدرها 3.75 مليار ريال. 

ويرغب الصندوق في امتلاك ما نسبته 30% من شركة المسافر مقابل مبلغ استثمار إجمالي قد يصل إلى 1.554 مليار ريال (والذي يشمل مبلغاً إضافياً محتملاً قد يصل إلى 386 مليون ريال) يتم دفعه إلى شركة المسافر للاكتتاب في أسهم جديدة تصدرها شركة المسافر. 

وبينت أن دفع المبلغ الإضافي المحتمل لشركة المسافر مشروط بتحقيقها لمؤشرات الأداء للسنوات المالية 2023 و2024 والتي سيتم الاتفاق عليها بين الطرفين. 

ويكون هذا المبلغ قابلا للتعديل بناء على مخرجات الفحص النافي للجهالة وقيمة الديون وما في حكمها عند تاريخ إتمام الصفقة. 

ووفقاً لترتيبات إعادة الهيكلة ستكون شركة المسافر مالكة لشركة إدارة الوجهات اكتشف السعودية، وشركة مواسم للحج والعمرة. وستعمل منصة السفر هذه بشكل جماعي لاقتناص الفرص المحلية وترويج السياحة الداخلية والحج والعمرة.

ويعد توقيع وثيقة الشروط خطوة استراتيجية في خطة التحول الرائدة لمجموعة سيرا التي تم الإعلان عنها في عام 2017، لتعزيز أعمال المجموعة وتعزيز القيمة المستقبلية للمساهمين.

وتهدف شركة المسافر إلى استخدام ضخ رأس المال للتوسع في الخدمات المرتبطة بالسياحة الداخلية والخارجية والحج والعمرة، والذي بدوره سيسهم في تعزيز مكانتها كشركة رائدة في قطاع السفر والسياحة في المملكة العربية السعودية.

وقالت إن الصفقة تشترط الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة وغيرها من الموافقات التي قد يطلبها الطرفان، يخضع توقيع الاتفاقيات النهائية إلى عدة شروط تتضمن القيام بـدراسة العناية القانونية اللازمة من قبل الصندوق.

وتتضمن وثيقة الشروط عددا من البنود الأخرى الاعتيادية التي تكون ملزمة قانونياً وتشمل السرية والحصرية والتكاليف وغيرها من البنود.

وفي حال قرر الطرفان الاستمرار في الصفقة، تعتزم شركة المسافر استخدام مبلغ الاستثمار لتمويل برامج توسيع وتعزيز أعمالها من خلال -من ضمن أمور أخرى- الاستثمار في الأصول والمنتجات السياحية (بما في ذلك التقنية الحديثة) وتعزيز تجربة العملاء والسياح القادمين للمملكة العربية السعودية.

وأوضحت الشركة أن نفاذ وثيقة الشروط سينتهي في الحالات التالية: (1) توقيع الأطراف للاتفاقيات النهائية؛ أو (2) تسليم إشعار خطي من أحد الأطراف إلى الآخر؛ أو (3) اتفاق الطرفين على إنهاء وثيقة الشروط .

وأكدت أنه بخلاف البنود الاعتيادية مثل السرية والحصرية والتكاليف والنظام واجب التطبيق، تعد وثيقة الشروط غير ملزمة قانونياً وسيتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية بخصوصها أو الصفقة المقترحة ذات الصلة في حينه.

للاطلاع على المزيد من الاكتتابات