شعار شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بترو رابغ"
تبدأ اليوم الثلاثاء الموافق لـ14 يونيو 2022، فترة الاكتتاب وتداول حقوق أولوية شركة "بترورابغ" لزيادة رأس مالها من 8,760 مليون ريال إلى 16,710 ملايين ريال وبنسبة 90.75%.
وتعتزم الشركة زيادة رأس مالها عن طريق طرح 795 مليون سهم بسعر 10 ريالات للسهم وبقيمة 7,950 مليون ريال.
وتنتهي فترة تداول حقوق الأولوية يوم الثلاثاء الموافق لـ21 يونيو 2022 مع استمرار مرحلة الاكتتاب إلى يوم الأحد الموافق 26 يونيو 2022.
وكانت هيئة السوق المالية قد وافقت في أبريل الماضي، على طلب شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بترو رابغ" زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 7.95 مليار ريال.
وقالت الشركة إن كلا من "أرامكو السعودية" و"سوميتومو كيميكال" – تملك كل واحدة منهما 37.5% من رأس مال الشركة- التزمتا بالاكتتاب في الطرح بكامل الحقوق المخصصة لكل منهما، والتي تتمثل بموجبها 596.35 مليون سهم تمثل 75% من الطرح.
وبينت أن الهدف من رسملة المبالغ المستحقة على الشركة للمساهمين المؤسسين والبالغ قيمتها 5962.5 مليون ريال يتمثل في تخفيض مجموع التزامات الشركة والفوائد المتراكمة بموجب اتفاقية قرض المساهمين لمشروع رابغ 1.
وأوضحت أن ذلك سيتم من خلال رسملة مبلغ 5962.5 مليون ريال من المبالغ المستحقة على الشركة للمساهمين المؤسسين بموجب اتفاقية قرض المساهمين لمشروع رابغ 1.
|
المعلومات عن زيادة رأس المال |
|
|
رأس المال الحالي |
8,760 مليون ريال |
|
عدد الأسهم الحالي |
876 مليون سهم |
|
نسبة الزيادة |
90.75 % |
|
رأس المال بعد الزيادة |
16710 ملايين ريال |
|
عدد الأسهم بعد الزيادة |
1,671 مليون سهم |
|
أهم المعلومات عن أسهم حقوق الأولوية |
||
|
عدد الأسهم المطروحة |
795 مليون سهم |
|
|
سعر الطرح |
10 ريالات |
|
|
حجم الإصدار |
7950 مليون ريال |
|
|
معامل الأحقية |
منح كل مساهم مقيد 0.9075 حق عن كل سهم يملكه |
|
|
فترة الاكتتاب |
14 – 26 يونيو |
|
|
فترة تداول حقوق الأولوية |
14 – 21 يونيو |
|
|
تاريخ الاستحقاق |
للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال وللمقيدين في سجل مساهمي الشركة بنهاية تداول ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال |
|
|
استخدام متحصلات الطرح |
الوصف |
القيمة (مليون ريال) |
|
سداد القرض الممنوح من المساهمين المؤسسين عن طريق رسملة المبالغ المستحقة للمساهمين المؤسسين |
5962.5 |
|
|
السداد الجزئي لاتفاقيات قروض أسهم الملكية |
1927.5 |
|
|
تكاليف الطرح المتوقعة |
60 |
|
|
|
|
|
|
معلومات خاصة |
|
|
|
المستشار المالي ومدير الاكتتاب |
إتش إس بي سي العربية السعودية |
|
|
متعهدو التغطية |
إتش إس بي سي العربية السعودية - الرياض المالية - الإنماء للاستثمار - جي أي بي كابيتال - الأهلي المالية - العربي الوطني للاستثمار - السعودي الفرنسي - الجزيرة كابيتال |
|
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس إبراهيم بن قاسم البوعينين، إن "بترورابغ" تحظى بموقع جيد لترسيخ مكانتها باعتبارها الشركة الوحيدة في المنطقة التي توفر المنتجات المكررة والمنتجات البتروكيماوية على حد سواء؛ وترتكز في ذلك على المكانة العالمية لمساهميها المؤسسين، وقاعدة أصولها القوية، ومنتجاتها المتنوعة.
وأكد أن تركيز الشركة موجه إلى تحقيق قيمة على المدى البعيد، مبينا أن الطرح يشكل خطوة مهمة تضمن المضي في تنفيذ أولويات الشركة الاستراتيجية والوفاء بالتزاماتها للمساهمين.
ومن جانبه، قال المهندس عثمان الغامدي الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين في الشركة، إن لدى "بترورابغ" استراتيجية واضحة مدعومة بالعديد من الركائز القوية والفرص الواعدة في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأضاف أن الشركة تثق بقوة نموذج أعمالها، وقدرتها على تحقيق عوائد جيدة للمساهمين، مؤكدا أن الطرح يشكّل خطوة مهمة في هذا الإطار، حيث سيسهم بتعزيز الوضع المالي من خلال خفض مستويات الدين وزيادة رأس المال، ويضمن ذلك تحسين الأداء العام وتحقيق أهداف الشركة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}