شعار "بترورابغ"
أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بترو رابغ"، اليوم الأربعاء، عن نشرة الإصدار الخاصة بزيادة رأس المال عن طريق طرح حقوق أولوية بقيمة 7.95 مليار ريال.
وتنوي الشركة طرح 795 مليون سهم بسعر 10 ريالات للسهم الواحد، لزيادة رأس المال من 8.76 مليار ريال إلى 16.71 مليار ريال وبنسبة 90.75% عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية.
وكانت هيئة السوق المالية قد وافقت في أبريل الماضي، على طلب شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بترو رابغ" زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 7.95 مليار ريال.
وقالت الشركة إن كلا من "أرامكو السعودية" و"سوميتومو كيميكال" – تملك كل واحدة منهما 37.5% من رأس مال الشركة- التزمتا بالاكتتاب في الطرح بكامل الحقوق المخصصة لكل منهما، والتي تتمثل بموجبها 596.35 مليون سهم تمثل 75% من الطرح.
وبينت أن ذلك سيتم من خلال رسملة مبلغ 5962.5 مليون ريال من المبالغ المستحقة على الشركة للمساهمين المؤسسين بموجب اتفاقية قرض المساهمين لمشروع رابغ 1.
|
المعلومات عن زيادة رأس المال |
|
|
رأس المال الحالي |
8760 مليون ريال |
|
عدد الأسهم الحالي |
876 مليون سهم |
|
نسبة الزيادة |
90.75 % |
|
رأس المال بعد الزيادة |
16710 مليون ريال |
|
عدد الأسهم بعد الزيادة |
1671 مليون سهم |
|
أهم المعلومات عن أسهم حقوق الأولوية |
||
|
عدد الأسهم المطروحة |
795 مليون سهم |
|
|
سعر الطرح |
10 ريالات |
|
|
حجم الإصدار |
7950 مليون ريال |
|
|
معامل الأحقية |
منح كل مساهم مقيد 0.9075 حق عن كل سهم يملكه |
|
|
تاريخ الاستحقاق |
للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال وللمقيدين في سجل مساهمي الشركة بنهاية تداول ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال |
|
|
استخدام متحصلات الطرح |
الوصف |
القيمة (مليون ريال) |
|
سداد القرض الممنوح من المساهمين المؤسسين عن طريق رسملة المبالغ المستحقة للمساهمين المؤسسين |
5962.5 |
|
|
السداد الجزئي لاتفاقيات قروض أسهم الملكية |
1927.5 |
|
|
تكاليف الطرح المتوقعة |
60 |
|
|
|
|
|
|
معلومات خاصة |
|
|
|
المستشار المالي ومدير الاكتتاب |
إتش إس بي سي العربية السعودية |
|
|
متعهدو التغطية |
إتش إس بي سي العربية السعودية - الرياض المالية - الإنماء للاستثمار - جي أي بي كابيتال - الأهلي المالية - العربي الوطني للاستثمار - السعودي الفرنسي - الجزيرة كابيتال |
|
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}