شعار "الخليج للملاحة القابضة"
أعلنت شركة "الخليج للملاحة القابضة" أن جمعيتها العمومية وافقت خلال اجتماعها أمس، على إصدار سندات إلزامية التحويل لأسهم بقيمة 150 مليون درهم، من خلال طرح خاص لصالح حاملي الصكوك الحاليين وغيرهم من الدائنين الراغبين في مبادلة شهادات/ ديون الصكوك الحالية الخاصة بهم والاشتراك في السندات الجديدةـ.
وأضافت الشركة في بيان لها على سوق دبي المالي، أن العمومية وافقت على زيادة رأس مالها حتى 450 مليون درهم موزعة على 450 مليون سهم ليصبح رأس المال 1469.2 مليون، بحيث يكون الجزء المدفوع من السهم الجديد هو 33.33 فلس.
وقالت إنه سيتم إنشاء احتياطي سالب في حقوق الملكية بالميزانية بالفرق وقيمته تكون بحد أقصى 300 مليون درهم، وذلك لأغراض تحويل السندات الجديدة لأسهم في الشركة وتعديل النظام الأساسي للشركة بعد الحصول على موافقات الجهات الرسمية.
وأشارت إلى أن الجمعية العمومية فوضت مجلس الإدارة في تنفيذ عملية إصدار السندات الجديدة وتحويلها لأسهم في الشركة وتفويض وتكليف أي من أعضاء المجلس منفردا بتمثيل الشركة لإنجاز كل الإجراءات اللازمة لإصدار السندات وزيادة رأس المال.
|
الخليج للملاحة- سندات قابلة للتحويل |
|
|
البند |
الإيضاح |
|
الورقة المالية |
سندات إلزامية التحويل لأسهم في الشركة |
|
نوع السندات |
سندات إلزامية التحويل لأسهم |
|
قيمة السندات |
150 مليون درهم |
|
عدد السندات |
حتى 150 مليون سند |
|
نوع التحويل |
إلزامي التحويل لأسهم بالشركة وفقا لشروط وأحكام السندات الجديدة دون الحاجة لأي موافقات مستقبلية لعملية التحويل من الجمعية العمومية للشركة. |
|
سعر التحويل |
33.33 فلس مقابل كل سهم |
|
قيمة الفوائد على السند الواحد |
0 % |
|
تاريخ إصدار السندات |
9/03/2022 |
|
فترة التحويل |
3 أشهر من تاريخ الإصدار |
|
الضمان |
لا يوجد أي ضمانات أو رهونات مقابل إصدار السندات |
|
مرتبة الدين |
مباشرة بعد الدائنين الممتازين أو الضامنين لديهم بموجب القانون أو اتفاق كتابي وقبل الدائنين غير الضامنين لديهم وغيرهم من الدائنين. |
|
الغرض من إصدار السندات |
إعادة هيكلة الصكوك الحالية والديون الأخرى لشركة الخليج للملاحة والتي بموجبها يكتتب الدائنون الراغبون في مبادلة شهادات الصكوك/ديونهم القائمة طوعا في السندات الجديدة، وفقا للشروط والأحكام المذكورة. |
|
حامل الصكوك |
أولئك الدائنون الذين يرغبون في مبادلة شهادات صكوكهم الحالية أو ديونهم طواعية في السندات الجديدة. |
|
فترة حظر التداول |
سنة ميلادية |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}